中国金属切削机床行业市场动态速递
文:2025年第四期
2025年Q1,中国金属切削机床整体市场规模约为163 亿元,同比增长4.5%,销量超7.7万台(图1)。从行业角度 来看:一季度的主要增长点源于春节前订单的交付以及2024 年9月会议后的大规模刺激消费政策的落地。
从订单情况来看:2025年Q1订单主要集中在2-3月,并 且各厂商的询单量同比均有所好转。本篇文章将从市场集中 度、下游行业、分机型、国产化率等维度,全方位阐述目前 中国机床行业的发展现状。
1 国产机床持续突围,TOP10厂商集中度再 攀升
2024年Q1, TOP10厂商的销售额占市场总规模的 35.9%,而在2025年Q1,这一比例上升至37.8%,CR10同 比提升1.9个百分点,市场集中度持续走高(图2)。
经过2023-2024年两年的市场波动调整,行业整体已逐 步进入稳定发展阶段,竞争格局波动不明显。与此同时,随 着国产品牌在产品性能、技术等方面的不断提升,逐步赢得 更多下游客户的认可,凭借更具竞争力的性价比和本土化优 势,获得了更大的市场空间。截至目前,国产品牌已连续三 年登顶排名第一,创世纪、海天精工、北京精雕等企业已从 以量保份额转换成高质量保利润的技术突围模式。在这样的 背景下,外资厂商市场份额被不断挤压,持续下滑。
预计在2025年行业整体回暖的背景下,头部厂商业绩 率先迎来增长,整体市场集中度将进一步提升(图3)。
实际上,自2020年以来,中国机床行业国产化显著提 升。一方面源于主要外资品牌基本完成在华生产工厂布局; 另一方面,如豪迈、黄鹄等国产新兴企业的快速崛起,在五 轴联动机床、航空航天专用机床等领域快速发展,进一步加 速推进了进口替代进程。
进入2024年,中国机床行业进口大幅下滑,出口则实 现小幅增长,贸易顺差随之扩大。其中,在进口国家中,由 于日元汇率波动带来的价格优势,对日本的机床进口有所增 长,而欧洲机床进口则出现较大幅度下降,受到地缘政治及 中欧关系变化的影响明显。2025年,中国机床进出口市场仍 将面临较大的不确定性。
2高端机型加速崛起,国产品牌技术突围与市场机遇并存
从各机型表现来看:近年来,以五轴机床为代表的高端 机型占比逐年提升,2024年五轴市场规模首次破百亿,国产 机床占比首超50%,尤其是五轴联动的快速增长,预计也将 会是未来5年的机床行业增长的核心驱动力(图4、5)。
五轴机床的应用主要集中于航空航天、精密模具和汽车 等下游行业,其中航空航天领域是最大的应用市场,占比接 近30%。从市场格局来看,随着国产品牌技术的不断进步及 政策的限制与引导,欧美日韩企业的市场份额正逐步被国产 厂商"蚕食",但在超高端应用领域,国产技术仍面临诸多 挑战,突破步伐亟需加快。
2024年,国务院国资委和国家发展改革委发布的《关 于规范中央企业采购管理工作的指导意见》中提出,在卫 星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备 等科技创新重点领域,预计未来将以15%的复合增速快速发 展,为国产高端装备的发展带来重大机遇。
除了五轴机床之外,钻攻中心是2024年发展最好的机 型之一,受行业周期性影响以及AI、可穿戴设备等新兴领域 快速发展的带动,其增长迅猛。
相比之下,卧车和立加由于通用性强且价格相对较低, 市场需求最大。在传统汽车、工程机械等下游行业整体低迷 以价格战的双重压力下,2024年市场表现略有回落。
同时,高端磨床的市场需求持续上行,国产品牌也在加 速技术突破,不断向高精度、高稳定性发起挑战。
基于对于效率要求的提高,车铣复合机床2024年增长 显著,在液压、刀具、医疗等领域展现出颠覆性应用潜力, 成为近年来新的增长点。
32.png
3机床市场初显复苏态势,汽车与航空航天需求持续增长
从行业表现来看,在国家一系列促消费政策的推动下, 汽车与消费电子行业维持高景气度,相关下游客户信心有 所增强,订单同比增幅明显,成为拉动机床市场的重要力 量(图6)。此外,半导体行业在2025年一季度表现尤为亮 眼,需求增长迅速,对机床整体市场形成了积极的带动作 用,进一步巩固了市场回暖的态势。
除此之外,航空航天市场持续增长态势:航空航天领域对机床的需求自去年以来持续保持高速增长态势,无论是国 内主流主机厂,还是上下游配套供应链,均展现出强劲的采 购意愿,市场需求持续旺盛;
模具行业出现快速增长:过去一年,模具行业长期处于 低增长甚至衰退的状态,然而自2025年开年以来,行业增速 显著回升。当前下游客户主要分布在汽车模具、3C电子模具 领域,受到下游消费品景气刺激增长明显。
尽管当前行业虽呈现出初步复苏迹象,但整体回暖仍高 度依赖国家政策的支持与引导,复苏动力尚不稳固。未来能 否延续这一积极趋势,将在很大程度上取决于国家后续政策的延续性与针对性,尤其是在制造业投资、设备更新、科技 创新等方面的持续推动。此外,半导体行业虽在一季度表现 强劲,但其发展与国际贸易环境密切相关,面临较大的外部 不确定性,地缘政治与中美贸易摩擦等因素仍可能对行业走 势产生深远影响。
33.png
4未来五年中国金属切削机床市场展望
展望未来,虽然短期内受周期性因素及贸易摩擦等不确 定因素影响,增长可能面临一定压力,但从长期来看,行业 前景依然向好(图7)。
随着国产机床及相关供应逐渐实现自主可控,技术持续 突破,加之政策层面的支持,中国机床消费市场将展现出强 大的韧性与活力。同时,出口正逐步成为推动增长的重要引 擎,在电子等产业加速向外转移及东南亚国家快速发展的背 景下,全球化将成为中国机床企业发展的必由之路。
34.png
此外,中国金属切削机床未来的发展机会不仅局限于新 能源领域,半导体、低空经济、人形机器人等行业也都处于 起步阶段。对于高端机床的提前布局,将是应对未来高潜力 增长的有力举措。
35.png
中传动网版权与免责声明:
凡本网注明[来源:中国传动网]的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为中国传动网(www.chuandong.com)独家所有。如需转载请与0755-82949061联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源"中国传动网",违反者本网将追究其法律责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,均来自互联网或业内投稿人士,版权属于原版权人。转载请保留稿件来源及作者,禁止擅自篡改,违者自负版权法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
关注伺服与运动控制公众号获取更多资讯
关注直驱与传动公众号获取更多资讯
关注中国传动网公众号获取更多资讯
扫码关注小程序
时刻关注行业动态
填写邮件地址,订阅更多资讯:
拨打电话咨询:13751143319 余女士
邮箱:chuandong@chuandong.cn
