つみたて投資キャッシュバックプラン

実施概要

適用条件を満たしたご契約の投資信託購入時手数料(税込)をキャッシュバックします!

おひとりさま何契約でもプランの対象です!適用条件

2022年4月1日(注文日基準)以降に、投資信託自動購入プランで購入された投資信託のうち、購入時手数料が発生した契約。(購入時手数料が無い投資信託は対象外)

留意事項

実際の買付が行われない場合(残高不足で引き落としが行われなかった場合や、当社および運用会社都合の一時買付停止・償還などを含む)は、購入手数料が発生しないため、キャッシュバックは行われません。

購入時手数料が実質無料!キャッシュバック金額

対象契約

投資信託自動購入プランで購入された投資信託の1契約ごと・1回あたりの金額。対象契約数に上限はありません。

入金時期とキャッシュバック入金口座

入金時期

※(注記)引落予定日が「月末」近くで銀行休業日やファンド休業日に当たる場合、購入日が翌月になることがありますので、ご注意ください。

入金口座

投信自動購入プラン指定の投信決済口座

留意事項

キャッシュバック入金時に、投信自動購入プラン指定の投信決済口座が解約済などで口座への入金ができない場合は、キャッシュバック対象となりません。

つみたて投資キャッシュバックプランに関する注意事項

• 購入金額には自動購入プランでの申込手数料・消費税等を含みます。
• お客さまの投資信託決済口座の残高が購入金額に足らず、残高不足等で引き落としが行われなかった場合、また、当社および運用会社の都合により、自動購入プランを行っていたファンドが一時買付停止や償還などにより、ご購入できなかった場合は、本プランの対象とならない場合がございます。
• キャッシュバック金額は半年間に発生した購入時手数料を合算して入金します。半年間の途中で自動購入プラン契約を終了された場合でも、期間中に発生した購入時手数料をキャッシュバックいたします。
• 投資信託ご購入からキャッシュバック金額入金までの間に、お客さま番号を変更された場合、本プランの対象とならない場合がございます。
• キャッシュバック時に普通預金口座「投資信託自動購入プラン指定の投資信託決済口座」が解約されている場合など、何らかの事情により口座への入金ができない場合には、本プランの対象外となります。
• キャッシュバック金額によっては、税法上、確定申告が必要となる場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。

投資信託自動購入プランに関する注意事項

• 投資信託のご購入には、あらかじめ証券(投資信託・国債)口座の開設が必要です。
• 引落開始年月と引落終了年月を同年月とすることはできません。
• インターネットバンキングでは、引落金額等お申込内容の変更のお手続きはできません。インターネットバンキングで引落金額の変更を行う場合は、現在の自動購入プランを一旦終了いただき、翌営業日以降に新たに自動購入プランをお申し込みください。
• 普通預金口座からの引落日が銀行営業日外またはファンド休業日の場合、引落日は翌営業日となります。
• 自動購入プランのお手続日は、自動購入プラン申込書類受付日の翌営業日となる場合があります。
• ご指定の引落日に、指定の普通預金口座にお申込金額の残高が不足している場合、引き落としはされず購入は成立しません。
• 2ファンド以上の引落日が同一の場合で、当日の普通預金残高が合計金額に満たない場合、全てのファンドについて購入は成立しません。
• 自動購入プランは、同一ファンド同一コースで複数契約することはできません。
• お申込単位は、1万円以上1円単位です。増額指定月(年間2回まで)および増額金額を別途指定することができます。