Je reviens un peu sur l'aspect simplicité. Pour moi la simplicité c'est aller là où tu veux aller le plus naturellement possible.
Concrètement, comment je vais fonctionner. Je vais discuter avec un prospect, à plusieurs reprises, de visu, par téléphone, par email. A un moment, je dois faire un devis. Que fais-je ? Je me tourne vers mon logiciel de gestion de devis et je commence un devis. Dedans, je vais mettre des lignes - peut-être "produits" qui existent déjà, peut-être pas. Je vais associer un prospect à ce devis - ce prospect est peut-être quelqu'un que j'ai dans ma base, peut-être pas. Puis je vais remplir le devis et l'envoyer à mon prospect.
Sur les CRM, souvent tu dois t'adapter au process proposé par le logiciel et non l'inverse. Si tu n'as pas créé tes lignes "produit", si tu n'as pas créé ton "client" (ou prospect) avec un formulaire de 19km qui demande le nombre de salariés, le statut, l'adresse, le fax, etc ; si tu n'as pas fait ces étapes auparavant, tu ne peux pas créer ton devis.
Le processus naturel c'est :
J'ai besoin de faire un devis. Je le créé.
Le devis a besoin d'un prospect. Si il n'existe pas, je le créé à ce moment, sinon je le choisis dans ma liste
...
Tout cela en ne m'affichant que ce qui est nécessaire (et en l'occurence, si on parle de CRM "classiques", ça va me proposer de décomposer une boîte en services puis en contacts rattachés à ces services, et au final je me cogne 10 écrans pour un devis qui va peut-être tomber à l'eau).
#tracim pour la collaboration d'équipe __ #galae pour la messagerie email __ dirigeant @ algoo
[^] # Re: le truc est complexe
Posté par LeBouquetin (site web personnel, Mastodon) . En réponse au message [résolu] Logiciel pour générer des devis et factures (mais pas un CRM) ?. Évalué à 4.
Je reviens un peu sur l'aspect simplicité. Pour moi la simplicité c'est aller là où tu veux aller le plus naturellement possible.
Concrètement, comment je vais fonctionner. Je vais discuter avec un prospect, à plusieurs reprises, de visu, par téléphone, par email. A un moment, je dois faire un devis. Que fais-je ? Je me tourne vers mon logiciel de gestion de devis et je commence un devis. Dedans, je vais mettre des lignes - peut-être "produits" qui existent déjà, peut-être pas. Je vais associer un prospect à ce devis - ce prospect est peut-être quelqu'un que j'ai dans ma base, peut-être pas. Puis je vais remplir le devis et l'envoyer à mon prospect.
Sur les CRM, souvent tu dois t'adapter au process proposé par le logiciel et non l'inverse. Si tu n'as pas créé tes lignes "produit", si tu n'as pas créé ton "client" (ou prospect) avec un formulaire de 19km qui demande le nombre de salariés, le statut, l'adresse, le fax, etc ; si tu n'as pas fait ces étapes auparavant, tu ne peux pas créer ton devis.
Le processus naturel c'est :
Tout cela en ne m'affichant que ce qui est nécessaire (et en l'occurence, si on parle de CRM "classiques", ça va me proposer de décomposer une boîte en services puis en contacts rattachés à ces services, et au final je me cogne 10 écrans pour un devis qui va peut-être tomber à l'eau).
#tracim pour la collaboration d'équipe __ #galae pour la messagerie email __ dirigeant @ algoo