勞動基金運用局今(1)日公布最新績效,受到全球股、債市場大幅下跌影響,勞動基金今年截至4月底的評價後收益數為-1,983.6億元,收益率-3.94%,整體規模為5兆3,955億元。勞金局強調,基金短期運用績效雖然受到波及,但長期投資績效仍屬穩健,近10年平均報酬率將近5%。
勞金局分析,4月份由於俄烏戰事仍然不見曙光、中國大陸疫情升溫再度封城,讓全球供應鏈危機雪上加霜,推升大宗商品價格上揚,通貨膨脹急速攀升,各國加速緊縮貨幣政策因應,對企業獲利與經濟成長產生壓抑,紛紛下修經濟成長預測,導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌,因此拖累勞動基金表現。
其中,攸關勞工分紅的新制勞退基金規模為3兆3,818 億元,收益率-4.01%。新制勞退基金收益分紅將於每年3月匯入新制勞退帳戶,但每個帳戶的提繳時間和金額不盡相同,分配金額也會有所差異;即便基金虧損,屆時仍會以優於定存利率支付勞工,不會讓勞工賠錢。
另一方面,舊制勞退基金規模為9,989億元,收益率-4.57%;勞保基金規模為8,404億元,收益率-4.11%;就保基金規模為1,488億元,收益率1.52%;職災保護專款規模為102億元,收益率0.28%;積欠工資墊償基金規模為154億元,收益率-0.45%。
受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為4,546億元,收益率為-3.77%;受農業委員會委託管理的農民退休基金規模為48億元,收益率為-1.08%。
勞動基金近10年平均報酬率仍近5%
勞金局說明,勞動基金以追求長期穩健收益為投資目標,積極布局於全球股票、債券及另類資產,今年以來全球金融市場大幅震盪下跌,增加投資操作難度,勞金局將積極掌握全球政經情勢,強化風險控管,適時調整投資布局,藉此降低市場衝擊。
勞金局強調,基金短期運用績效雖然受到波及,但以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年平均報酬率為4.98%,近5年平均報酬率則為5.64%,長期投資績效仍屬穩健。
展望未來,美國聯邦準備理事會(Fed)於5月9日的半年度金融穩定報中指出,各主要金融市場流動性正在下降,隨著俄烏戰爭、緊縮貨幣政策和高通膨帶來的風險,若伴隨經濟活動降溫,將對金融體系帶來負面影響。
此外,歐盟執委會也在5月16日表示,歐洲地區經濟的疫後復甦幾乎喪失動力,俄羅斯斷絕天然氣供應形成重大衝擊,物價將急速飆升,歐元區今年的經濟增長率恐將趨近於零。 (相關報導: 在台東柑仔店長大的華爾街操盤手:用香菸和腳踏車,領悟巴菲特最看重的投資公式 | 更多文章 )
整體而言,全球持續面對疫情、高通貨膨脹、地緣政治等因素衝擊,在緊縮貨幣政策下,企業獲利與終端消費需求也將面臨挑戰,進而影響經濟復甦力道。勞金局指出,將持續密切關注全球金融市場動態,審慎辧理各項投資運用,以維持基金長期穩健收益。