[1.3.0] - 2026年05月28日

🚀 策略运行页支持 QMT 实盘

• StrategyEngine 扩展 broker 分支:backend/core/strategy_engine.py 在 account_type=broker 时使用 miniqmt 行情(poll)+ miniqmt 交易网关;paper 仍为 yfinance + paper。支持 order_quantity(股数)与 order_amount(金额)分路径注入策略;get_state / get_run_info / get_broker_snapshot_payload 供策略页与快照代理使用。
• 柜台快照适配层:新增 backend/core/utils/broker_snapshot.py,将 miniQMT query_* 结果标准化为交易页快照 JSON,并转换为与 paper 一致的 state(资金/持仓/委托/成交);BrokerEngine.snapshot() 与策略运行中的 LiveEngine._trade_gw 共用该映射。
• BrokerEngine 与 StrategyEngine 会话互斥:策略占用 QMT 时,broker_api 的 connect/下单返回 409,snapshot 可代理策略引擎会话;启动 broker 策略前断开 BrokerEngine;simulation_api broker 账户创建/启动不再误启 SimulationEngine。
• GoStrategy API:backend/api/gostrategy_api.py 按账户配置区分 paper/broker;broker 不传 paper engine_state;broker 解析/持久化 order_quantity,paper 仍用 order_amount。
• 停机持久化:backend/core/utils/sim_persistence.py 对 broker 账户停止策略时不把空 paper state 写入配置;paper 仍完整 cfg.update(state)。
• 策略运行前端:frontend/templates/gostrategy.html、frontend/static/js/gostrategy.js、frontend/static/css/gostrategy.css — QMT 账户标记、miniqmt 标的目录、broker 快照轮询刷新;持仓表对齐柜台 last_price / 盈亏字段;总盈亏/收益率 broker 用启动基准 _brokerBaseline(不用单次投入);单次股数(broker)与单次投入(paper)分表单项;启动/恢复配置分字段传参。
• 文档:ARCHITECTURE.md 补充 broker 策略实盘与 broker_snapshot 说明;新增 docs/qmt-strategy-live.md 联调步骤与会话互斥表。
• 数据:data/raw/symbols_dict_miniqmt.json 按 QMT 全板块重生成(约 5.2k → 7.5 万条,含 ETF 等),供 GET /api/data/symbols/catalog?source=miniqmt 使用。

[1.2.3] - 2026年05月13日

🔌 MCP stdio 外接(与 Agent 工具对齐)

• 侧车脚本:新增仓库根目录 mcp_server.py,基于 FastMCP 以 stdio 暴露与 backend.core.agent.tool_registry.TOOLS_MAP 相同的工具(抽签、回测、自动回测、写策略等);在导入与每次工具调用前将日志与 stdout Handler 迁到 stderr,避免破坏 JSON-RPC。
• 依赖:requirements.txt 增加 mcp>=1.2.0。
• 文档:新增 docs/mcp-client-config.md(Cursor / Claude Desktop 的 command、args、cwd、PYTHONPATH 示例与说明)、docs/mcp-server-plan.md(侧车方案与约束)。

[1.2.2] - 2026年04月28日

🚀 交易页券商账户打通(QMT)与账户管理改版

• 新增券商交易 API:新增 backend/api/broker_api.py 与 backend/core/broker_engine.py,提供 connect/disconnect/orders/cancel/snapshot 能力,统一 miniQMT 会话管理、订单状态映射、时间归一化与资金/持仓/委托/成交快照输出。
• 后端路由注册与账户创建扩展:backend/app.py 注册 broker_bp(/api/broker);backend/api/simulation_api.py 的账户创建接口支持 account_type=broker,并校验 broker_account 与 qmt_path,实现本地模拟与券商账户双模式创建。
• 交易页账户管理弹窗重构:frontend/templates/trader.html、frontend/static/css/trader.css 将账户列表改为表格化展示,新增券商账号与 QMT 路径输入区,并按账户类型动态切换本地模拟字段/券商字段,提升多账户管理可读性与可操作性。
• 交易页 broker 交易链路适配:frontend/static/js/trader.js 新增/增强 broker 分支逻辑,券商账户下单走 /api/broker/orders、撤单走 /api/broker/orders/<id>,并在轮询刷新中覆盖账户资产、持仓盈亏、委托成交量等字段,保证页面状态与柜台快照一致。
• 文档补充:新增 docs/broker-data-sync-plan.md,明确 broker snapshot 的轮询覆盖策略、订单状态映射规范与联调验证清单,降低后续接入与排障成本。

[1.2.1] - 2026年04月28日

🔧 多数据源行情按请求路由 + 交易页行情展示修正

• 实时行情接口收敛:backend/api/data_api.py 将实时行情入口统一为 GET /api/data/live/<symbol>?source=&history=,移除独立的 GET/PUT /api/data/source 切换接口,改为由单次请求显式指定数据源并在 loading 响应中回传 data_source。
• 行情管理器重构为多运行态:backend/core/live_data_manager.py 拆分为 SourceLiveDataManager(单源运行态)与 MultiSourceLiveDataManager(路由层),按 source 维护独立网关与缓存,降低切换数据源时的订阅/缓存串扰风险。
• 交易页数据源状态改为 URL 驱动:frontend/static/js/trader.js 将数据源状态初始化和切换逻辑改为读取/写入 URL source 参数,并统一通过 fetchAndMergeLiveQuote 拉取并合并行情,减少重复请求与分散更新逻辑。
• 分时历史按交易日过滤:frontend/static/js/trader.js 新增按资产类型映射时区的时间解析与日期过滤逻辑,仅渲染当前交易日分时数据,修复跨时区或无时区时间戳导致的分时图混入历史日数据问题。

🚀 回测数据源扩展 + 标的检索体验升级

• 数据源透传与强制刷新:backend/core/data_manager.py 的 fetch_data 新增 data_source(yfinance/miniqmt)与 force_refresh,并统一通过 DataFetcher(source=...) 拉取数据;新增 period 解析辅助逻辑,支持按周期转日期范围。
• 数据 API 增强:backend/api/data_api.py 新增 GET /api/data/symbols/catalog,从 data/raw/symbol_code_name_dict.json 返回结构化标的目录;POST /api/data/files 与 POST /api/data/symbols/<symbol>/files 支持 data_source / force_refresh 入参。
• 回测结果元数据补全:backend/api/backtest_api.py 在回测执行与历史列表中补充 data_source 字段,确保结果可追溯数据来源。
• 回测页交互升级:frontend/templates/backtest.html 与 frontend/static/js/backtest.js 新增标的建议面板(代码+名称检索、键盘选择、点击填充),并新增"数据源"下拉;回测、基准对齐与数据同步链路全面透传 data_source。

🎉 版本概述

v1.0.0 标志着 DeltaFStation 的非实盘能力完成产品化,核心模块达到可对外承诺的稳定可用状态。

✅ 本次正式承诺能力

• 策略回测(Backtest)
• 数据服务(Data Service)
• 手动模拟交易(Paper Trading)
• 策略运行(非实盘链路)
• AI Agent 协作能力

📌 版本边界(Scope)

• v1.0.0 不包含实盘交易接入能力。
• 实盘链路将在后续版本中继续迭代发布。

💡 对用户的意义

• 平台在研究、验证、模拟执行与 AI 辅助流程上已形成稳定闭环。
• 可用于日常策略研发与非实盘场景下的端到端工作流。

🤖 Agent 提示与回测 Skill 对齐(日期锚定 + yfinance 说明)

• System prompt:backend/api/ai_api.py 在每条对话中注入 Server date (local)(YYYY-MM-DD)及相对区间(如「近 N 年」)的换算说明,要求以该日期为 end_date、向工具传 YYYY-MM-DD,减少模型凭训练数据猜年份。
• 回测 SKILL:backend/core/agent/skills/backtest/SKILL.md 将原 Trigger 关键词列表改为简短 Context,并新增 Data(默认 yfinance、symbol 为 ticker 示例)与 Dates(与 system 中 Server date 对齐)。
• Skill 加载:backend/core/agent/skill_prompt.py 使用 pathlib 定位 SKILL.md,load_backtest_skill_markdown 使用 @lru_cache(maxsize=1) 进程内缓存读盘;补充模块与函数说明。
• 工具 schema:backend/core/agent/tool_registry.py 为 run_backtest / run_backtest_auto 补充「行情经 yfinance、与 DataManager 一致」说明;data_file / symbol 参数描述增加 yfinance 代码示例(如 GLD、AAPL)。
• 工具轮数:backend/core/agent/tool_runner.py 将 DEFAULT_MAX_ROUNDS 由 5 调整为 12,降低多步工具链误触「超过最大工具调用轮数」的概率。

🤖 AI Agent 回测工具增强(模糊匹配 + 结构化摘要)

• 新增 Agent 回测工具实现 backend/core/agent/tools/backtest_tools.py,支持在 tools 模式下直接执行回测并复用 Core 回测引擎与结果落盘流程。
• 回测工具支持必填参数模糊匹配:strategy_id(关键词/大小写不敏感)与 data_file(优先按 symbol 匹配);匹配歧义时返回候选列表而非误执行。
• 回测工具返回升级为结构化模板:resolved.date_range、summary_metrics、trade_preview(支持 trade_preview_count 控制预览条数,默认 10)。
• backend/core/agent/tool_registry.py 增加 run_backtest 工具 schema,并重构为单一注册源(TOOL_DEFINITIONS)以统一生成 AGENT_TOOLS 与 TOOLS_MAP,提升扩展维护性。
• 文档新增并更新:docs/agent-backtest-tool.md(记录工具设计、返回模板、指标映射与调用约定);同时优化 backtest_tools.py 头部中文方法说明与模块分组目录,便于快速理解与维护。

🔧 LLM 通用化与配置精简

• LLM 客户端通用化:删除 deepseek_client.py 专用实现,新增通用 llm_client.py,支持任意 OpenAI 兼容 API(DeepSeek / OpenAI / 通义等),参数由 config 统一配置
• AI API 收窄:仅保留 POST /api/ai/chat/stream 流式接口,移除非流式 /api/ai/chat;简化 system prompt 与 history 处理逻辑
• 首页重构:精简 index.html 结构,拆出 index.css 主页样式与 _footer.html 页脚组件,Hero 区与功能卡片布局优化
• 配置与适配:config/config.py 调整 LLM 相关配置;_ai_assistant.html、ai-assistant.js、ai-assistant.css 适配新流式接口

🚀 Accomplishments

• AI Agent 核心化重构(从辅助到核心)
  • 嵌入式并排布局:AI 助手升级为固定侧边栏;开启时主页面自动收缩避让,实现零遮挡协作工作流。
  • 全局状态持久化:对话历史持久化,上下文在「回测 / 交易 / 主页」间无缝延续,彻底解决页面切换丢上下文。
  • 导航栏集成入口:移除右下角悬浮球;顶部 Banner 新增「图标 + AI Agent」胶囊按钮,支持激活态高亮反馈。
  • 交互极简主义:侧边栏加宽至 480px;精简 10+ 项冗余视觉元素;修复导航栏 15px 缝隙等布局细节。
  • 底层架构升级
    • JS 模块化:参考 gostrategy.js 重构为模块化对象模式,职责清晰并补充完整中文文档。
    • CSS 瘦身:移除约 70% 冗余代码,完成逻辑与样式的模块化解耦。
    • 资源重组:GitHub 链接下沉至主页资源卡片,使全局菜单回归业务核心。