美股13日半導體表現震盪,除台積電ADR收盤漲近5%外,第4季財報亮眼的美國通訊晶片大廠博通(Broadcom)股價飆漲超過24%,市值突破1兆美元。財信傳媒董事長謝金河指出,博通是美股收盤的最大亮點,這一輪的AI股上漲,漲的不是輝達(Nvidia)、超微(AMD),而是AI應用周邊受益的產業,台灣的出口表現可見端倪。
謝金河今(14)日在臉書指出,博通第4季營收為140.5億美元、年增51.3%、淨利43.2億美元,EPS 1.42美元,AI是最大的成長動力。財報消息一出,博通股價跳空大漲24.43%,市值達1.05兆美元,以些微差距打敗台積電ADR,但也助台積電ADR推升到200.49美元。
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針對台灣出口表現,謝金河表示,前11月出口410.9億美元,年增9.7%,是連續13個月的成長;而12月維持400億美元以上問題不大,2024整年出口值預估約在4720億美元,有望創下歷史第二高。他回憶,去年同期正值總統大選,許多政治人物、媒體學者都唱衰台灣,最經典的是鴻海創辦人郭台銘的16字箴言;也有媒體指,台灣出口是14年最差。
謝金河續指,如今台灣出口持續成長,得力於資通訊產業的助力及美國市場的成長,前11月資通訊產業出口年增64.9%,相較於以半導體為主的電子零組件出口的年減1.7%,AI需求帶動的出口增長取代傳統石化等產業的,成為台灣出口成長的主力。反觀過去出口最大宗的半導體,前11個月出口到中國833億美元,年減5.9%,呈現衰退狀態。
另外,謝金河提到,台灣出口到中國、香港的占比已經從最高的43.9%降到31.7%;出口到美國則從11.7%上升到23.5%,占比轉換也與AI產業有關。若將對中美的出口額及占比劃成曲線,也許2條線會交叉。他強調,台灣對美國前11個月出口首度逾千億美元,年增49.9%,這個變化才是趨勢的主流。
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