MUFGウェルスマネジメントとは

お客さまの資産を守り、めざすゴールの実現をお手伝いする人生のパートナー

われわれの使命は、日本に拠点を置くお客さまとそのご家族のために、MUFGのプロフェッショナルの力を集結し、お客さまの真の豊かさの実現をお手伝いすることです。MUFGのグループ力や最先端のグローバルなノウハウを活用し、さまざまなお客さまのニーズにソリューションを提供します。お客さまの人生を支える良きパートナーとして、世代を超えて永く付き合える信頼のブランドとなることをめざし、日本のウェルスマネジメントを築いていきます。

トップメッセージ

「お客さまにとって、今そして将来を託せるパートナーになる」

多様化するお客さまの真のニーズにお応えするために、私たちMUFGが金融機関として果たすべき役割は何なのか。
お客さまに選ばれる金融機関をめざし、MUFGのウェルスマネジメントユニットを牽引する田中琢哉からのメッセージです。

田中琢哉

田中琢哉
(たなかたくや)

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

常務執行役員
ウェルスマネジメントユニット長

株式会社三菱UFJ銀行

常務執行役員
ウェルスマネジメント本部長

※(注記)2023年6月2日時点

「MUFGウェルスマネジメント」のお約束

『お客さまが蓄積してきた富を次世代に「まもり・つなぎ・ふやす」ことこそがMUFGの使命』

− お客さま一人ひとりの人生のゴールの実現のために

お客さまにとっての人生のゴールとは何でしょうか。

お客さま一人ひとりにそれぞれの歴史、価値観があり、それぞれの人生のゴールにつながっていきます。私たちMUFGは、お客さま一人ひとりの人生という資産を「ゆたか」にすること、そして蓄積した富を次世代に「まもり・つなぎ・ふやす」ことにより、そのゴールの実現をお手伝いしたいと考えます。

目まぐるしく変化する時代の中、お客さまのめざす人生のゴールやニーズも多様化しています。お客さまの人生のゴールをしっかり理解し、お客さまがそのゴールに到達するために、私たちはMUFGの総合力を活用し、プロフェッショナルなアドバイスと多様なソリューションをご提供させていただきたいと思っています。

私たちはお客さまにとって、今そして将来を託せるパートナーをめざします。

「MUFGウェルスマネジメント」のサービス

「お客さまの人生のゴールを達成するための解決策を」

− MUFGウェルスマネジメントならではのサービスとは

日本におけるウェルスマネジメントには、高齢者層への資産偏在、世界的に類を見ない相続税の高さ、自社株式や不動産といった金融資産以外の資産をお持ちの富裕層が多数いらっしゃるといった特徴があります。資産運用のみならず、お客さまやファミリーが直面するライフステージ、これに伴い生じる事業承継・資産承継のニーズなど幅広い課題にも応えていくために、自社株式や不動産を含めた総資産に対するソリューションのご提供が必要です。

<MUFGウェルスマネジメントの特徴>

お客さま一人ひとりのためのオーダーメイドソリューション
お客さまのめざすゴールの実現に向けた「ゴールベースアプローチ」によるアドバイス
MUFGグループの総合力による課題解決へのアプローチ
ウェルスマネジメントに特化した専任担当者による長期サポート
モルガン・スタンレーのグローバルなノウハウ活用

お客さまに解決策をご提案するためには、銀行・信託・証券の金融機能が一体となったサービスが欠かせません。MUFGは、銀行・信託・証券のフルラインアップの機能を有する、日本では数少ない金融グループです。ご提供するサービスは、資産運用や資金調達などの金融サービスはもちろんですが、お客さまのニーズに沿ったその他サービスも含まれます。

加えて、長年にわたりお客さまとお取引いただいた実績と知見にもとづいてMUFGのグループ各社が持つ多様な金融商品・サービスを組み合わせ、お客さまの抱える課題に解決策を提供し、人生のゴールを達成するお手伝いをします。

MUFGウェルスマネジメントのゴールベースアプローチ

専任の担当者が面談を通じてお客さまの人生のゴールを理解し、適切な実現プランをご提示いたします。さらに、プラン実行後も継続的なフォローと必要に応じた見直しを行うことで、お客さま一人ひとりのめざすゴールの実現に向けたコンサルティングをご提供いたします。

1.ゴールの特定 2.プラン提示 3.プラン実行 4.継続レビュー

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1.ゴールの特定 2.プラン提示 3.プラン実行 4.継続レビュー

お客さまのアドバイザー/サポートメンバー

お客さまの担当者が窓口となり、迅速かつ的確なソリューションをワンストップで実現いたします。

お客さま信託銀行証券各ソリューションの専門チーム

お問い合わせ・ご相談

三菱UFJ銀行では、総合金融グループ「MUFG」の力を結集し、ウェルスマネジメントのプロフェッショナルがお客さまの事業承継、資産承継、資産運用などをサポートします。お気軽にご相談ください。

ウェルスマネジメントに関する
お問い合わせ・ご相談
お問い合わせ・ご相談はスパイラル株式会社が運営するサイトにて受け付けております。