红阳投资
10月25日早评:10月23日,全国人大常委会授权国务院,在部分地区开展房地产税改革试点工作。长期来看,房地产税对具体区域的影响还是取决于供求关系。根据国际经验,在供不应求和货币超发的情况下,税负可以转嫁,反之则无法转嫁甚至增加区域市场压力。房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融。中国物流横空出世,赶快迎接风格切换 把握低估值蓝筹这个思路目前是正确的例如铁路建设、港口、物流运输会是后续风格转换题材,短期内大区间震荡格局,上有压下有支撑。轻指数重个股,跟着国家政策方向相向而行才是投资硬道理,避高就低是永恒课题,分享低价国企补涨股是后市真正牛市到来时的重点。个股行情依旧活跃轻指数重个股,房地产税产生的资金流后市将会长期利好股市盯住券商涨跌(涨行情起,跌指数下跌)四季度震荡区间大约在3666-3333点区间震荡。指数在3555-3444-3333支撑位无论节前节后短期坚定看区间反弹(压力3666-3633支撑3555-3333区间),反弹就是弹做好以反弹的心理来看市,把风险放在第一位。中线为一万点夯实起飞的基础,来年开春冲击4500为第一波冲击。持币持股都需轮换交替减少短期投资风险,做好价值投资上市公司基本面调研功课,坚定信心为股市未来的一万点甚至三万点做准备。机会分享xx2463沪电gf:分享当前xx2463沪电gf主要有两个点值得关注。一、随着越来越多的电子技术应用到汽车系统,汽车电子已成为衡量现代汽车水平的重要标志,其对汽车板性能和可靠性的要求不断提高,汽车板产业渐变之中蕴涵无限机遇,每辆车所含PCB比率也在持续增长。受益于此,黄石二厂汽车板专线的产能迅速释放,2021年半年度,公司汽车板业务实现营业收入约8.99亿元,同比大幅增长约60.81%,其中毫米波雷达、HDI、埋陶瓷,厚铜等新兴产品市场高速成长;在主要原材料价格大幅度上涨的情况下,由于产品结构的持续优化,公司汽车板业务毛利率依然保持相对稳定,约为24.71%,同比仅微幅下降0.11个百分点。公司一方面将适度扩充黄石二厂汽车板专线的产能,以满足客户需求;另一方面也将在高阶汽车用HDI产品开发及产能扩充,汽车用高频高速材料应用研究,高信赖性产品研发以及生产效率提升等方面投入更多资源,使公司保持并扩大竞争优势。二、1、目前全球芯片短缺是个问题,我们会持续关注客户的需求变化。2、半导体芯片测试板的市场对公司来说是个全新的领域,现阶段营收贡献依然非常微小,对公司经营业绩没有重大影响。3、公司日常生产所用主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球等,其价格受国际市场铜等大宗商品影响较大,目前看来,公司主要原材料价格目前整体呈现高位企稳的状态。公司将通过技术工艺创新、产品结构优化,提高客户合作深度等多种手段将原材料价格上涨的压力予以转移或化解。从过往历史经验来看,整体上原材料价格对于公司毛利率的影响相对可控。4、受疫情、中美科技贸易竞争等影响,海外客户普遍关注并加强地缘区域风险分散战略的实施,多区域分散风险运营能力或将逐步成为行业未来成长的关键。由于公司产能集中在国内,市场需求有利于在境外依然保有产能的同业,公司一方面加大调整产品结构,加大对国内同业涉足较少、国外同业来不及做或难以扩产的产品的投入;另一方面利用公司多年经营维护的行业上下游资源,持续探寻灵活的合作模式,建立互惠互利的战略合作关系,努力完善全球化制造生产能力的战略布局,以减少相关冲击,维持公司市场领先地位,并打牢公司中长期稳健成长的根基。机会分享xx2373千方kj:分享当前xx2373千方kj主要有3个点值得关注。1.千方kj作为技术领先、数据驱动的交通行业专家,一直以来秉承 "让世界更安全、更便捷、更智能"的企业愿景和使命,这与可持续交通发展的核心理念一脉相承。夏曙东表示,千方kj成立21年来,在深耕智慧交通,助推城市治理、乡村振兴、民生改善、绿色创新等方面都进行了深入创新和实践,迄今为止交付的逾6000个智慧交通项目取得了一系列经济及社会民生价值。2.随着交通领域的智能化,特别是基础设施的智能化以及交通的数字化升级,未来将能够持续带动5G的应用,带动交通与智能驾驶、网联汽车、新能源的结合,从而推动包括5G、新能源、智能驾驶在内的相关产业的发展,进而发挥交通作为"新兴产业发动机"的巨大作用。3.交通运输领域新型基础设施建设行动方案的推出无疑将利好公司业务发展,行动方案是交通强国建设纲要和综合立体交通网规划的具体落地方案,将提升数字化和智能化的应用深度和广度,"新"基建的比重会进一步加大,公司可参与市场空间进一步扩大。机会分享xx1766xx中车:分享当前xx1766xx中车主要有3个点值得关注。1、我国铁路网20万公里规划目标和城轨高速发展的当下,轨交装备需求长期可观,作为国内几乎"唯一"的供应商,公司将充分受益;2、公司在手订单充裕,2021H1新签合同合计666.6 亿元,将保障公司健康持续发展;3、新业务发展值得期待。全球轨交装备行业集中度高,公司占据53%的市场份额,为全球行业规模首位。但公司并未被轨交设备局限,努力打造业务新增长极,风电装备、新材料业务值得关注。大国重器:受益轨交设备高景气 1766xx中车是全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商。主要从事铁路机车车辆、动车组、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务。作为全球轨交装备市场份额超过53%的龙头,国内几乎"唯一"的供应商,1766xx中车将深度受益轨交设备行业的高景气周期。
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