北海道電力株式会社第5回米ドル建て債(グリーンボンド)の発行について
2025年8月28日
当社は、以下の通り米ドル建て社債を発行することとしましたので、お知らせいたします。当社の海外市場における社債は1996年12月以来、通算11回目の発行となります。
なお、本社債は調達資金の使途を北海道電力グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワークに定める適格クライテリアに基づく、既設原子力発電所の再稼働に必要な安全対策投資(新規制基準適合に向けた安全性向上の取り組み等)、既設原子力発電所の運営・改修・運転継続に必要な投資及び費用に限定するものであり、資金使途を原子力に限定する本邦初のグリーンボンドです。
ほくでんグループは、ESG(環境・社会・ガバナンス)を重視し、オール北海道での幅広い連携や協働に努め、脱炭素化と経済の活性化や持続可能な地域づくりを同時に進める「ゼロカーボン北海道」の実現に貢献していきます。
| 発行証券 | 無担保社債(グリーンボンド) |
|---|---|
| 発行額 | 5億米ドル |
| 利率 | 4.587% |
| 発行価格 | 100.00 |
| 年限 | 5年 |
| 償還日 | 2030年9月4日 |
| 払込日 | 2025年9月4日 |
| 主幹事証券 | みずほ証券株式会社、大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社 |
| 資金の使途 | 既設原子力発電所の再稼働に必要な安全対策投資(新規制基準適合に向けた安全性向上の取り組み等)、既設原子力発電所の運営・改修・運転継続に必要な投資及び費用 (グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワークに定める適格クライテリアに基づく) |
| 上場取引所 | シンガポール証券取引所 |
本グリーンボンドの発行にあたり、2025年8月に改定した「北海道電力グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク」について、第三者評価機関であるDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社からグリーンボンドの各種基準に合致していることの確認と適格性の評価を得ています。加えて、グリーンボンドの資金使途に対する評価をまとめた附属書-セカンド・パーティ・オピニオンを取得しています。
【参考資料】
北海道電力グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク [PDF:3,190KB]PDFファイルを開きます。
北海道電力グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク_セカンド・パーティ・オピニオン [PDF:2,549KB]PDFファイルを開きます。
本発表文は、当社の有価証券発行に関する特定の情報を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、本発表文は、米国内外を問わず、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。上記の有価証券は 1933 年米国証券法又は各州の証券法に基づき登録されたものでも、また今後登録されるものでもなく、同法に基づいて上記の有価証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除いて、米国において又は「U.S. person」(1933年米国証券法に基づくレギュレーションSにおいて定義されます。)向けに募集又は販売を行うことは許されません。なお、本件においては、米国において証券の公募は行われません。