第2節 一次エネルギーの動向

1.化石エネルギーの動向

(1)石油

1資源の分布

世界の石油確認埋蔵量は、2020年末時点で約1.7兆バレルであり、これを2020年の石油生産量で除した可採年数は53.5年となりました。1970年代のオイルショックの際には石油資源の枯渇が懸念されましたが、回収率の向上や新たな石油資源の発見・確認により、1980年代以降は40年程度の可採年数を維持し続けてきました。近年は、米国のシェールオイルや、ベネズエラやカナダにおける超重質油の埋蔵量が確認され、可採年数は増加傾向となっています。

2020年末時点で世界最大の確認埋蔵量を有するのはベネズエラであり、そのシェアは17.5%でした。長年1位であったサウジアラビアは、2010年以降2位となっており、そのシェアは17.2%でした。3位はカナダですが、その後はイラン、イラク、ロシア、クウェート、アラブ首長国連邦の順となっており、主に中東諸国が続きます。中東諸国だけで、世界全体の確認埋蔵量の約半分を占めています(第222-1-1)。

【第222-1-1】世界の石油確認埋蔵量(2020年末)(xls/xlsx形式:28KB)

近年では、在来型石油とは異なる生産手法を用いて生産されるシェールオイル(タイトオイル)が注目されています。2015年の米国エネルギー情報局(以下「EIA」という。)による発表では、世界のシェールオイルの可採資源量² は4,189億バレルと推定されており、主なシェールオイル資源保有国は、米国、ロシア、中国、アルゼンチン、リビア等となっています(第222-1-2)。

【第222-1-2】EIAによるシェールオイル・シェールガス資源量評価マップ(2015年)(ppt/pptx形式:1,084KB)

2生産の動向

世界の原油生産は、第一次オイルショックが発生した1973年から2022年にかけて約1.6倍に拡大しました。地域別に見ると、2000年以降、中東や北米等で生産が拡大しました(第222-1-3)。

(注)1984年以前の「ロシア」には、その他旧ソ連邦諸国を含む。

【第222-1-3】世界の原油生産の推移(地域別)(xls/xlsx形式:37KB)

OPEC産油国(サウジアラビア、イラン、イラク、クウェート、アラブ首長国連邦、ベネズエラ等)の生産は、1970年代までの大幅増産後、高い原油価格を背景とする非OPEC産油国の増産や世界の石油消費の低迷を受け、1980年代前半に減少しましたが、1980年代後半から回復しました。この結果、世界全体の原油生産に占めるOPECのシェアは、1973年の50%から低下し、1980年代半ばには30%を一時割り込んだものの、その後は再び上昇し、1990年代以降は40%前後の水準で推移しています。

非OPEC産油国(旧ソビエト連邦諸国(CIS)、米国、メキシコ、カナダ、英国、ノルウェー、中国、マレーシア等)の生産量は、1965年に1,809万バレル/日でしたが、2022年には5,981万バレル/日にまで達しています。近年では、シェールオイル生産の技術革新(シェール革命)により、急速に生産を拡大させている米国の動向が注目されています(第222-1-4)。

(注)「非OPEC」には、ロシア等の旧ソ連邦諸国を含む。

【第222-1-4】世界の原油生産の推移(OPEC・非OPEC別)(xls/xlsx形式:29KB)

米国における原油生産は、原油価格が高水準であった2010年代前半に急拡大しました。その後は原油価格の下落に伴い、生産が一時減少しましたが、シェールオイルの開発・生産コストの低下も進んだことで、2010年代後半には再び増加しました。2022年は原油価格の上昇もあり、生産量は過去最高となりました(第222-1-5)。

【第222-1-5】米国のシェールオイル生産の推移(xls/xlsx形式:20KB)

2010年代前半のシェールオイルの増産に対して、OPEC産油国は当初、市場シェアの確保を重視して増産で対抗したため、世界では供給過剰の状態が続き、その後の原油価格の低迷を招くことになりました。こうした中、OPEC³ と非OPEC産油国は、長引く価格低迷を打開するため、2016年11月から12月に開催された第171回OPEC総会及び第1回OPEC・非OPEC閣僚会議において、15年ぶりの協調減産に合意しました。これを契機に、協調減産に参加したOPEC・非OPEC産油国は「OPECプラス⁴ 」と呼ばれるようになりました。

その後もOPECプラスは、原油価格を一定の範囲内に収めることを目的に、市場環境(原油の需給動向、在庫状況等)にあわせて、参加国間で生産調整を続けました。しかし、世界中で新型コロナ禍の影響が顕著になり始めた2020年3月のOPECプラス閣僚会議では、協調減産量の拡大について議論されたものの合意に至らず、協調減産は同月末で終了することになりました。直後に、サウジアラビアやアラブ首長国連邦は同年4月からの増産を打ち出したものの、その後の原油価格の急落を受け、同年4月に再びOPECプラス閣僚会議が開催されました。そして、二度の会議を経て、新型コロナ禍の影響による原油需要の急減への対応のため、OPECプラスで970万バレル/日という、かつてない規模の減産を行うことで合意しました。この減産合意は同年7月末まで維持されましたが、世界経済が徐々に回復傾向にあるとの見方から、OPECプラスはその後、徐々に減産幅を縮小し、2022年8月には減産幅がゼロになりました。

その後、OPECプラスは、世界的な景気減速への懸念により、同年11月から200万バレル/日の大幅減産を行うことで合意しました。2023年4月には、サウジアラビアを含む一部の産油国が追加の自主減産を実施する旨を発表し、同年6月のOPECプラス閣僚会合では、2024年にも協調減産を実施する旨が発表されました。加えて、2023年後半以降には、サウジアラビアとロシアによる自主的な石油の供給削減も実施されました。その後、OPECプラスは、同年11月のOPECプラス閣僚会合において、2024年第1四半期に一部の産油国が自主減産を実施する方針を発表し、2024年3月には、この自主減産の方針を第2四半期まで延長する旨を発表しました(第222-1-6)。

(注1)2022年8月を基準量としている。
(注2)2024年1月1日にアンゴラがOPECを脱退したため、2024年1月以降のデータについては、アンゴラを集計の対象外としている。

【第222-1-6】OPEC/非OPECの減産目標値の推移(xls/xlsx形式:18KB)

3消費の動向

世界の石油消費は経済成長とともに増加し、1973年の5,573万バレル/日から、2022年には9,731万バレル/日となりました。

1973年に4,152万バレル/日であったOECD諸国の石油消費は、2022年には4,511万バレル/日となりました。1980年代半ば以降、経済成長とともに緩やかに増加しましたが、自動車の燃費改善や世界的な気候変動対策の高まり等を背景として、2005年をピークに減少傾向にあります。

一方、非OECD諸国では石油消費が著しく増加しています。堅調な経済成長に伴い、1973年の1,421万バレル/日から、2022年には5,220万バレル/日となりました。その結果、世界の石油消費に占める非OECD諸国のシェアは、1973年の25%から2022年には54%まで拡大しました(第222-1-7)。

【第222-1-7】世界の石油消費の推移(地域別)(xls/xlsx形式:36KB)

石油は様々な用途で消費されますが、輸送用としての消費が大きな割合を占めており、2021年における世界の石油消費のうち、62%が輸送用となっています。輸送用の消費は自動車保有台数の増加に伴って増えており、世界の石油消費の増加の主要因となっています。また、石油化学原料用としての消費も堅調に増加しています(第222-1-8)。

【第222-1-8】世界の石油消費の推移(用途別)(xls/xlsx形式:35KB)

4貿易の動向

世界の石油貿易は、石油消費の増加とともに拡大してきました。2022年の世界全体の石油貿易量は7,028万バレル/日であり、そのうち日米欧による輸入が38%を占めました。

輸出面では、中東からの輸出が2,460万バレル/日と最大のシェアを誇っており、全体の35%を占めました。中東からの輸出のうち、74%がアジア大洋州向けであり、中東にとってアジア大洋州が最大の市場となっています。中東以外では、北米、CIS諸国、アフリカ、中南米等が主要な輸出地域となっています(第222-1-9)。

(注)数値は原油及び石油製品の貿易量を表す。

【第222-1-9】世界の主な石油貿易(2022年)(ppt/pptx形式:148KB)

また、石油が輸送される際の安全確保は、エネルギー安全保障上、非常に重要です。海上輸送ルートとして世界的に広く使われる狭い海峡のことを「チョークポイント」と呼びます。本項でのチョークポイントについては、EIAが示したレポートにあるチョークポイント8か所(ホルムズ海峡、マラッカ海峡、バブ・エル・マンデブ海峡、スエズ運河、トルコ海峡、パナマ運河、デンマーク海峡⁵ 、喜望峰)を使用します。

各国の輸入する原油がこれらのチョークポイントを通過することをリスクと捉え、チョークポイント比率を算出しました。例えば、欧州諸国の場合、チョークポイントを通過するのは中東から輸入する原油にほぼ限られるため、チョークポイント比率が比較的低くなります。他方で、日本を含む東アジア諸国の場合、輸入する原油の大半はマラッカ海峡を通過しますが、中東から輸入する原油の大半は、マラッカ海峡に加えてホルムズ海峡も通過することになります。複数のチョークポイントを通過することになるため、東アジア諸国のチョークポイント比率は高くなっています(第222-1-10)。

(注1)チョークポイントを通過する各国の輸入原油の数量を合計した上で、総輸入量に対する比率をチョークポイント比率として算出している。チョークポイントを複数回通過する場合は、数量を都度計上するため、チョークポイント比率は100%を超えることもある。
(注2)チョークポイント比率が低いほど、チョークポイントを通過せずに輸入できる原油が多いため、リスクが低いという評価になる。

【第222-1-10】チョークポイントリスクの推移(推計)(xls/xlsx形式:58KB)

5価格の動向

原油価格は、これまで大きな変動を繰り返してきました。2000年代半ば以降、中国等の非OECD諸国において石油需要が急増したことを受けて上昇した原油価格は、2008年に発生した世界金融危機に伴い急落しました。しかしその後は、世界経済の回復やOPEC産油国の減産等により、原油価格は上昇に転じ、2010年代前半は高い水準で推移しました。2014年の夏以降は、米国を筆頭とする非OPEC産油国による生産増加と、これに対抗する形でOPECが市場シェアの確保を重視して増産したこと、そして非OECD諸国の経済成長の減速に伴う石油需要の伸びの鈍化等を受け、原油価格は再び急落しました。その後は、2017年からのOPECプラスの協調減産の効果もあり、原油価格は回復しました。

しかし、2020年に入り、世界中で新型コロナ禍の影響が顕著になる中、徐々にOPECプラスの足並みが揃わなくなり、同年3月末に協調減産体制は終了しました。これに伴い、サウジアラビアやアラブ首長国連邦は同年4月からの増産を打ち出したものの、新型コロナ禍による移動制限や経済活動の停滞に伴い世界の原油需要が急減したことで、原油価格は大幅に下落し、同月にはWTI原油で一時マイナス価格⁶ を記録しました。これを受け、OPECプラスは再び協議を行い、970万バレル/日というかつてない規模の減産に合意しました。その後、世界経済が徐々に回復傾向にあるとの見方から、同年8月以降、OPECプラスは協調減産幅を段階的に縮小し、同年秋以降には、経済活動が徐々に再開される中で、石油需要が増加するとともに減産の効果も見られ、原油価格は上昇していきました。その後、2022年2月に発生したロシアによるウクライナ侵略等の影響により、原油価格は同年3月に急上昇しましたが、中国の一部都市におけるロックダウンや消費国による備蓄石油の放出等により下落しました。

2023年に入ってからは、同年4月にOPECプラス参加国の一部が自主減産の実施を発表したことで、需給ひっ迫の懸念が高まり、原油価格が一時上昇しましたが、米国の景気後退への懸念等により下落しました。その後、サウジアラビアとロシアが石油の自主的な供給削減を同年末まで延長すると表明したことや、イスラエル・パレスチナ情勢が悪化したこと等を受け、原油価格は再び上昇しましたが、その後は、米国と中国における需要減退への懸念や、中東情勢が緊迫化しているものの原油生産に直接的な影響が出ていないこと等により、原油価格は下落傾向へと転じました。しかし、2024年に入ると、ウクライナによるロシアの製油所に対する攻撃や、同年4月の在シリアのイラン大使館への攻撃を受けた中東情勢の緊迫化、OPECプラス参加国による自主減産の延長等の影響により、原油価格は上昇傾向に転じました(第222-1-11)。

(注)数値はWTIの価格。

【第222-1-11】国際原油価格の推移(xls/xlsx形式:26KB)

(2)ガス体エネルギー

1天然ガス

(ア)資源の分布

世界の天然ガスの確認埋蔵量は、2020年末時点で188.1兆m3でした。中東のシェアが40.3%と高く、欧州・ロシア・その他旧ソ連邦諸国が31.8%で続きます。石油埋蔵量の分布と比べると、天然ガス埋蔵量の地域的な偏りは比較的小さいといえます。また、2020年末時点の確認埋蔵量を2020年の生産量で除した天然ガスの可採年数は、48.8年でした(第222-1-12)。

【第222-1-12】世界の天然ガス確認埋蔵量(2020年末)(xls/xlsx形式:19KB)

近年は、シェールガスや炭層メタンガス(以下「CBM」という。)といった非在来型天然ガスの開発が進展しており、特にシェールガスは多くの資源量が見込まれています。2015年のEIAの発表によると、シェールガスの技術的回収可能資源量は、評価対象国の合計で214.4兆m3とされており、在来型天然ガスの確認埋蔵量よりも多いと推計されています。北米以外には、中国やアルゼンチン、アルジェリア等に多くのシェールガス資源が存在すると報告されています(第222-1-2参照)。

(イ)生産の動向

天然ガスの生産は増加傾向にあり、1990年から2022年にかけて2.1倍となっています。2022年における世界の天然ガスの生産を地域別に見ると、北米が世界全体の30%、欧州・ロシア・その他旧ソ連邦諸国が25%を占めていることがわかります。シェール革命により生産が増加している米国を中心とした北米や、国内の天然ガス需要が急増している中国やLNGプロジェクトの開発が相次いだ豪州を抱えるアジア大洋州、世界最大級の構造性ガス田を有し、石油に依存した経済からの脱却を図る中東等において、天然ガスの生産が増加傾向にあります(第222-1-13)。

【第222-1-13】世界の天然ガス生産の推移(地域別)(xls/xlsx形式:30KB)

世界的な天然ガスの需要増加に対応するため、大規模な天然ガスの資源開発が進められています。また、豪州や米国での新規LNGプロジェクトの稼働開始により、LNGの供給も増加しています。堅調なLNG需要に対応していくためには、今後も新規プロジェクトへの投資が必要と考えられます(第222-1-14)。

【第222-1-14】日本企業が参画する近年の主要なLNGプロジェクトの例(ppt/pptx形式:624KB)

さらに、脱炭素燃料として注目される水素やアンモニアの原料とする技術等、天然ガスの新たな利用可能性を広げる技術についても研究開発が進展しており、一部では既に商業生産が行われています。

また、世界各地でシェールガスやCBM等の非在来型天然ガスの開発計画が立てられており、特に米国でのシェールガスの増産が顕著です。EIAによると、米国のシェールガス生産は2007年から急増しており、2022年には9,201億m3に達しています(第222-1-15)。

(注)在来型ガスは、ガス層を目指して掘削したガス生産専用井により回収している。

【第222-1-15】米国の在来型ガス・シェールガス等の生産の推移(xls/xlsx形式:160KB)

(ウ)消費の動向

世界の天然ガス消費は、1990年から2022年にかけて2.0倍に増加しています。天然ガスは、石炭や石油に比べて環境負荷が低いことに加え、コンバインドサイクル発電⁷ 等の技術進展等もあり、その利用が拡大してきました。

天然ガス消費の推移を地域別に見ると、北米と欧州・ロシア及びその他旧ソ連邦諸国における消費が過去から多いことがわかります。その背景として、地域内で天然ガスが豊富に生産されることから、早くから産業用や暖房用等への天然ガスの利用が進んできたことや、パイプライン等のインフラが整備されており、天然ガスを気体のまま大量に輸送して安価に利用できる環境にあること等が挙げられます(第222-1-16)。

【第222-1-16】世界の天然ガス消費の推移(地域別)(xls/xlsx形式:30KB)

日本・米国・OECD欧州における、2021年の一次エネルギー供給に占める天然ガスの割合を見ると、米国は34%、OECD欧州は26%となっていることがわかります。日本は22%であり、OECD欧州との差は4%です(第222-1-17)。

【第222-1-17】日本・米国・OECD欧州の一次エネルギー構成(2021年)(xls/xlsx形式:18KB)

しかし、天然ガスの用途を見ると、日本と欧米とでは大きな差異があることがわかります。日本では発電用の割合が全体の68%を占めていますが、米国やOECD欧州では発電用の割合がそれぞれ39%、29%と日本よりも低く、民生・その他用や産業用の割合が高くなっています(第222-1-18)。

【第222-1-18】日本・米国・OECD欧州の天然ガス利用状況(2021年)(xls/xlsx形式:26KB)

日本では、LNGという形態でしか天然ガスを輸入できなかったため、需要が集積しやすい発電用や、一定規模以上の大手都市ガス会社による利用を中心に導入が進んできました。この結果、天然ガスの需要がある地域にLNG基地が順次立地し、LNG基地からパイプラインが需要に応じて徐々に延伸するという日本特有のインフラ形態となりました。そのため、発電用と比べて需要が地理的に分散している民生用や産業用では、天然ガスの利用が相対的に遅れています。

(エ)貿易の動向

2022年に取引された天然ガスのうち、パイプラインによる取引は57%、LNGによる取引は43%でした。LNGによる取引の割合は年々増加傾向にあります(第222-1-19)。

(注)2008年以前のデータには、旧ソ連域内における貿易量を含んでいない。

【第222-1-19】世界の天然ガス貿易量の推移(輸送方式別)(xls/xlsx形式:32KB)

また、2022年に世界全体で生産された天然ガスのうち、31.2%が生産国では消費されずに、他国へ輸出されました。その割合は、生産量の73.3%が他国へ輸出される石油とは大きく異なっています(第222-1-20)。

【第222-1-20】石油・天然ガスの貿易比率(2022年)(xls/xlsx形式:22KB)

天然ガスの主な輸入地域は、欧州と北東アジアであり、その他は地域内での輸出入が主となっています。2022年の世界の天然ガスの貿易を輸送方式別に見ていくと、パイプラインによる貿易については、ロシアやノルウェー、カナダ等が主な輸出国となっており、主な輸入国は米国⁸ 、ドイツ等でした。また、LNGによる貿易については、アジア向けの輸出が中心となっており、2022年の世界全体のLNG貿易の64%はアジア向けでした。なお、日本向けの輸出は世界全体の18%を占めており、2022年は日本が世界最大のLNG輸入国となりました。LNGの輸出国については、カタール、豪州、米国が中心でした(第222-1-21、第222-1-22)。

(注)日本付近を指している青色の矢印に記載されている数値は、日本・韓国・台湾によるLNG輸入の合計値。

【第222-1-21】世界の主な天然ガス貿易(2022年)(ppt/pptx形式:148KB)

【第222-1-22】世界のLNG輸入(2022年)(xls/xlsx形式:23KB)

(オ)価格の動向

日本向けの天然ガス(LNG)CIF価格⁹ (年平均)は、1990年代には3〜4ドル/MMBTU(百万BTU)(以下「ドル」という。)、2000年代前半には4〜6ドルの水準で推移しましたが、その後は原油価格に連動して上昇し、2014年にかけて高い水準が続きました。2014年時点では約16ドルとなっており、米国の天然ガス価格(Henry Hub¹⁰ スポット価格)や英国の天然ガス価格と比べて割高でした。これは、アジア市場においてLNGの需給がひっ迫していたことに加え、日本向けのLNG価格は原油価格を参照して決められるものが多く、原油価格の上昇の影響を大きく受けたこと等が原因です。しかし、その後は原油価格の下落及びLNGの需給緩和に伴い、日本と欧米の価格差は縮小しました。

そうした中、2021年より上昇傾向となっていた天然ガス価格は、ロシアによるウクライナ侵略が発生した2022年2月以降の地政学的な緊張の中で、さらに不安定な状態となりました。日本向けのLNG価格は、原油価格に連動する長期契約が7〜8割を占めていたこともあり、欧州ほどの急激な変動はなかったものの、原油価格の高い状態が続いたことから、2022年には年平均で史上最高値となる約17ドルに達しました(第222-1-23)。

【第222-1-23】天然ガス・LNG価格の推移(xls/xlsx形式:28KB)

なお、2022年の世界のLNG取引全体に占めるスポット及び短期取引の割合は、35%とされています(第222-1-24)。

(注)「スポット取引」は1年未満の取引、「短期取引」は契約期間が4年未満の取引を指す。

【第222-1-24】世界のLNG取引全体に占めるスポット及び短期取引の割合(2022年)(xls/xlsx形式:17KB)

2LPガス

(ア)生産の動向

世界のLPガス生産は、2011年から2022年にかけて年平均2.9%で増加しました。2022年に生産されたLPガスのうち、64%がガス田及び油田の随伴ガスから、36%が製油所から生産されました。地域別に見ると、シェールガス由来のLPガス生産が増えている北米が最大のシェアを占めました。次いで、アジア大洋州、中東の順となっています(第222-1-25)。

【第222-1-25】世界のLPガス生産の推移(地域別)(ppt/pptx形式:50KB)

(イ)消費の動向

世界のLPガス消費も増加傾向にあります。地域別に見ると、最大消費地域であるアジア大洋州における消費が大きく増加しており、2011年から2022年にかけて1.8倍になりました(第222-1-26)。

【第222-1-26】世界のLPガス消費の推移(地域別)(ppt/pptx形式:48KB)

2022年における世界のLPガス消費を用途別に見ると、家庭・業務用が45.1%と最も多く、次いで化学原料用、精製用、輸送用、工業用が続きました。なお、LPガスは地域によって主な用途が異なっているという特徴があります(第222-1-27)。

【第222-1-27】世界のLPガス消費(用途別、2022年)(ppt/pptx形式:44KB)

(ウ)価格の動向

LPガスの価格は、原油価格の動向に大きく影響されます。価格形成は、1米州(米国・テキサス州のモント・ベルビュー市場を中核にした地域)、2欧州(北海のArgus価格指標(ANSI:Argus North Sea Index)及びアルジェリア・ソナトラック公定価格をベースにした北西欧・地中海等を中核にした地域)、3スエズ以東(サウジアラビア・アラムコの公定契約価格(CP)をベースにした中東・アジア大洋州を中核にした地域)の3つの市場地域に大別されており、各市場地域の価格差を埋めるように裁定取引が行われ、需給調整がなされています。長らく日本のLPガス輸入価格の決定に支配力を持ってきたサウジアラビアの公定契約価格は、スポット市場の値動きが一定程度反映されているものの、基本的にはサウジアラビア側から一方的に通告される価格であり、日本を含む消費国からは価格決定プロセスの不透明性が指摘されてきました。近年では、米国からのLPガスの輸入が増加していることから、米国のプロパンガス取引価格(モント・ベルビュー市場価格)も、日本のLPガス輸入価格の決定に影響力を持ちつつあります。

サウジアラビア産(サウジアラムコCP)のプロパン価格(FOB価格¹¹ )は、2009年1月に380ドル/トン(以下「ドル」という。)でしたが、その後は原油価格の高騰の影響を受けて上昇し、2012年3月には1,230ドルとなりました。2014年からは下落し、2015年以降は概ね300〜600ドル前後の水準で推移しました。その後、2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵略等の影響で原油価格が上昇したことを受け、同年4月には約8年ぶりの高値となる940ドルにまで達しました。以降は、中国やインドにおけるLPガス需要の低迷や世界的な景気後退への懸念等により、価格は下落しましたが、その後、アジアにおける厳冬や中東からの供給減少の影響等により再び上昇し、2024年3月時点で630ドルとなっています(第222-1-28)。

(注)数値はサウジアラムコCPの価格。

【第222-1-28】プロパン価格の推移(xls/xlsx形式:36KB)

(エ)貿易の動向

2022年にLPガスを最も輸出した地域は北米でした。中でも米国は、世界最大の輸出国となっています。北米に続くのは中東で、カタールやアラブ首長国連邦、サウジアラビア、イラン等の産油国が輸出を行っています(第222-1-29)。

【第222-1-29】世界のLPガス輸出(2022年)(ppt/pptx形式:334KB)

一方、輸入面ではアジア大洋州が最大の輸入地域でした。その中で最大の輸入国は中国で、次いでインド、日本、韓国、インドネシアとなりました。アジア大洋州に続く輸入地域は、欧州・ロシア・その他旧ソ連邦諸国でした(第222-1-30)。

【第222-1-30】世界のLPガス輸入(2022年)(ppt/pptx形式:338KB)

前述のとおり、世界のLPガス市場は大きく3地域(米州、欧州、アジア)に分割されており、かつては基本的に、各地域内で貿易取引が行われていました。しかし、1999年を境に、それまでは供給余剰であったアジア市場が一転して供給不足状態となり、大西洋地域からアジア市場にLPガスが流入するようになりました。近年では、特に米国からアジアや欧州への輸出が増加しています。米国におけるシェールガス田由来のLPガス生産の増加や、2016年のパナマ運河拡張等が大きな要因となっています。

(3)石炭

1資源の分布

石炭の確認埋蔵量は2020年末時点で10,741億トンであり、これを2020年の石炭生産量で除した可採年数は139年でした。石炭は、米国、ロシア、豪州、中国、インド等に多く埋蔵されており、石油や天然ガスと比べて地域的な偏りが少なく、世界に広く賦存しているという特徴があります。炭種別¹² の確認埋蔵量は、瀝青炭と無煙炭が7,536億トン、亜瀝青炭と褐炭が3,205億トンでした(第222-1-31)。

【第222-1-31】世界の石炭確認埋蔵量(2020年末)(xls/xlsx形式:23KB)

2生産の動向

世界の石炭生産は、2000年代に大きく増加しました。2000年の石炭生産は46.4億トンでしたが、2013年には79.9億トンに達しました。その後は、中国を中心とした世界の石炭需要の動向に伴って増減を繰り返し、2022年の石炭生産は過去最高となる86.1億トン(2022年のデータは推計値、以下同じ。)となりました。

2022年の石炭生産を国別に見ると、中国が世界全体の半分以上を占めていることがわかります。次いでインド、インドネシア、米国、豪州が続いており、これら上位5か国のシェアは約8割となりました。この5か国について、2010年と2022年を比較すると、石炭生産が減少したのは米国のみであり、他の4か国では増加したことがわかります。米国の生産減少については、気候変動対策の高まりに加え、国内でのシェールガスの生産増加で天然ガスの価格が低下し、ガス火力発電の経済性が向上したことにより、電力分野での石炭消費が減少したこと等が要因と考えられます。他方、世界の石炭生産の半分以上を占める中国は、2000年代以降、電力分野を中心に急拡大する国内需要に応えるため、生産を大幅に拡大してきました。2010年代半ばには、大気汚染対策等により石炭消費が減少したことで生産も一時減少しましたが、2017年以降は再び増加に転じています。中国に次ぐ石炭生産国であるインドも同様に、国内需要の拡大に伴い、石炭生産が拡大傾向にあります(第222-1-32)。

(注)2022年のデータは推計値。

【第222-1-32】世界の石炭生産の推移(国別)(xls/xlsx形式:32KB)

炭種別に見ると、2022年の世界全体の石炭生産のうち、79.6%が主に発電用燃料として利用される一般炭となっており、その生産は2000年代に入って急速に増加しました。また、主にコークス製造に用いられる原料炭の生産も2000年代に入って倍増しました。一方で、熱量が低く、生産地での発電用燃料等の用途に限られる褐炭の生産は、近年減少傾向にあります(第222-1-33)。

(注)2022年のデータは推計値。

【第222-1-33】世界の石炭生産の推移(炭種別)(xls/xlsx形式:26KB)

3消費の動向

世界の石炭消費は、2013年にかけて中国やインドを中心に増加しました。その後は増減を繰り返しましたが、2022年の石炭消費は過去最高となる84.0億トンとなりました。

2022年の石炭消費を国別に見ると、中国だけで世界全体の半分以上を消費していることがわかります。なお、前述のとおり、中国は石炭生産においても世界全体の半分以上を占めています。中国の石炭消費は、2000年代に入って急増しました。2010年代半ばには、大気汚染対策等を背景に一時的に減少しましたが、2017年以降は再び増加に転じています。中国に次いで石炭を消費しているのはインドであり、2022年には世界全体の14.0%を消費しました。なお、日本の2022年の石炭消費は世界第6位で、世界全体に占める割合は2.2%となっています(第222-1-34)。

(注)2022年のデータは推計値。

【第222-1-34】世界の石炭消費の推移(国別)(xls/xlsx形式:32KB)

2021年の世界の石炭消費を用途別に見ると、発電用に67.2%、鉄鋼生産に用いるコークス製造用に12.3%、製紙・パルプや窯業等の産業用に12.0%が消費されたことがわかります(第222-1-35)。

(注1)その他には統計誤差を含む。
(注2)用途別の内訳については2021年のデータが最新。

【第222-1-35】世界の石炭消費の推移(用途別)(xls/xlsx形式:25KB)

4貿易の動向

2022年の世界最大の石炭輸出国はインドネシアで、世界全体の34.1%を占めました。インドネシアは2011年に豪州を抜き、世界最大の石炭輸出国になりました。第2位の豪州は世界全体の26.0%を占め、次いでロシア、米国、南アフリカが続いています。

インドネシアからの石炭輸出が増加した理由としては、石炭需要が拡大しているインドや東南アジア諸国に加え、中国や韓国等の東アジアにも地理的に近いこと、開発しやすい海岸線沿いや河川沿いに賦存する石炭の開発が進み、発熱量が低い石炭が多いものの、安価に生産できること等が挙げられます。また、豪州が多くの石炭を輸出している理由としては、アジア市場に近いことや、高品質の石炭が豊富に賦存していること、石炭の生産地が海岸近くにあることから開発が進み、鉄道や石炭ターミナル等の輸送インフラが他国よりも早くから整備されたこと等が挙げられます。

炭種別に見ると、2022年の一般炭の輸出は10.4億トン、原料炭の輸出は3.1億トンと報告されています。国別に見ると、一般炭の最大の輸出国はインドネシアで、次いで豪州、ロシア、南アフリカ、コロンビアが続きました。原料炭の最大の輸出国は豪州で、次いでロシア、米国、カナダ、モンゴルとなりました(第222-1-36)。

(注1)データは推計値。
(注2)各国・地域の輸出量を積み上げたもので、第222-1-37の輸入量合計と一致しない。

【第222-1-36】世界の石炭輸出(2022年)(xls/xlsx形式:42KB)

輸入側について確認すると、2022年の世界最大の石炭輸入国は中国となっており、そのシェアは21.9%でした。次いでインド、日本、韓国、台湾となっており、アジア勢が続いています。長らく世界最大の石炭輸入国は日本でしたが、2011年に中国が日本を抜いて世界最大の石炭輸入国になりました。中国やインド等のアジア諸国では、電力需要の増加に伴って石炭火力発電所での石炭消費が増加しており、石炭の輸入も増えています。

炭種別に2022年の輸入国を見ると、一般炭は中国が最大の輸入国で、その後はインド、日本、韓国、台湾が続きました。原料炭も中国が最大の輸入国で、次いでインド、日本、韓国、インドネシアの順となりました(第222-1-37)。

(注1)データは推計値。
(注2)各国・地域の輸入量を積み上げたもので、第222-1-36の輸出量合計と一致しない。

【第222-1-37】世界の石炭輸入(2022年)(xls/xlsx形式:41KB)

2022年における世界の主な石炭貿易フロー(褐炭を除く)を見ると、石炭の貿易は、中国、インド及び日本等を中心とするアジア市場と欧州市場に大きく分かれていることがわかります。アジア市場は中国、インド、東南アジア諸国等の需要増加により拡大傾向にありますが、欧州市場は気候変動対策(脱石炭)の進展等により縮小傾向にあります。しかし、2022年はロシアからの天然ガスの輸入が減少した影響等により、欧州の石炭輸入は前年比で増加(OECD欧州全体で前年比約24百万トン増加)しました(第222-1-38)。

(注)褐炭を除く。300万トン以上のフローを記載。

【第222-1-38】世界の主な石炭貿易(2022年見込み)(ppt/pptx形式:523KB)

5価格の動向

石炭価格は世界の石炭需給の動向等を反映して変動していますが、2000年代半ばから変動幅が大きくなりました。一般的に日本の石炭輸入価格は、長期契約をベースに、国際的な市場価格(スポット価格)の動向を勘案して決定されます。

日本の豪州産一般炭の輸入CIF価格(年平均)は、2000年代半ばから、アジア等での需要拡大や生産国における供給障害等を背景に上昇し、2011年には140ドル/トン(以下「ドル」という。)を超える高値を記録しました。その後は、輸出国で供給力の拡大が進んだ一方、需要の伸びが鈍化したことから供給過剰となり、価格は下落傾向となりました。その後、2017年に価格は上昇に転じましたが、2019年には需給の緩みを背景に再び下落し、2020年は新型コロナ禍の影響で需要が減少したことにより、価格はさらに下落しました。2022年は、ロシアによるウクライナ侵略や供給国での豪雨等により国際市場価格が高騰したことから、価格は332ドルまで高騰しました。2023年は、暖冬による需要の減少や供給国における生産の回復等もあり、価格は下落して253ドルとなっています。

原料炭の価格も、2000年代半ば以降、急激な変動を見せています。日本の豪州産原料炭(強粘結炭)の輸入CIF価格(年平均)は、2011年に需要が増加する中、供給側の豪州・クイーンズランド州を記録的な豪雨が襲い、生産や出荷が滞ったこと等を背景に上昇し、当時の最高値となる282ドルを記録しました。その後は欧州の経済不安や、中国、インドの経済成長の減速等を背景に供給過剰となり、価格は下落しましたが、2017年には中国の輸入増加等を背景に、200ドル超まで上昇しました。その後、2020年には一般炭と同様に、新型コロナ禍の影響で価格は下落しました。2022年の価格は、ロシアによるウクライナ侵略や供給国での豪雨等により国際市場価格が高騰したことから、352ドルまで高騰しました。その後は需給が緩和したため、2023年の価格はやや下落して293ドルとなっています(第222-1-39)。

(注)2022年までのデータは確定値。

【第222-1-39】日本の豪州炭輸入CIF価格の推移(xls/xlsx形式:22KB)

日本の石炭輸入価格に影響を与える国際市場価格も、近年は大きく変動しています。豪州一般炭のスポット価格(豪州のニューキャッスル港出し一般炭スポットFOB価格(月平均))は、2016年初頭に50ドルを割り込みましたが、その後は上昇し、同年11月には100ドル超まで高騰しました。中国の石炭需要が増加に転じると同時に、中国政府が国内の石炭生産を政策的に抑制したこと等により、中国国内の石炭需給がタイトになり、中国による石炭輸入が増加したことに加え、石炭輸出国において、長引く価格低迷により不採算炭鉱の閉山や休山が進んでいたこと等が価格高騰の要因として挙げられます。その後、中国の生産調整の緩和等により価格は一時下落しましたが、インドによる輸入増加等もあり、2018年7月には120ドル付近まで上昇しました。その後は主要な需要国による輸入が停滞したことから、価格は再び下落しました。2020年には、新型コロナ禍による石炭需要の落ち込みから、同年8月には50ドル付近まで価格が下落しました。その後は石炭需要の回復に伴って価格も持ち直し、2021年に入ってからも上昇しました。2022年1月には、需要期の冬期であることに加えて、インドネシアが国内の発電用石炭の不足を受けて石炭輸出を一時禁止したことも重なり、価格は200ドル近くまで上昇していました。そうした中、同年2月にロシアによるウクライナ侵略が発生しました。同年4月にはEUと日本がロシア炭の禁輸を発表し、加えて同年7月には豪州・ニューサウスウェールズ州での大雨の影響もあり、同年9月には価格が430ドルを上回るまでに急騰しました。その後は下落し、2023年12月時点では142ドルとなっています。

また、豪州高品位原料炭の輸出価格(四半期平均価格)も、概ね一般炭と同様の理由により大きく変動しています。2016年第1四半期には80ドルを割り込んでいましたが、一般炭と同様の要因により、同年第4四半期には200ドル近くまで上昇しました。その後は2019年第3四半期にかけて、価格は170〜200ドル前後の水準で推移しました。その後、中国等の需要国による輸入が停滞したことで価格は下落し、さらに新型コロナ禍の影響も重なって、2020年第3四半期には100ドル付近まで下落しました。2021年に入り、中国国内の市場動向等の影響で価格は上昇し、同年第4四半期には300ドル以上にまで急騰しました。そうした中、2022年2月にロシアによるウクライナ侵略が発生したことによって価格はさらに上昇し、同年第2四半期には450ドル近い価格となりました。その後は下落し、2023年第4四半期では256ドルとなっています(第222-1-40)。

(注1)豪州一般炭スポット価格:World Bankが公表する豪州ニューキャッスル港出し一般炭スポットFOB価格(月平均)。
(注2)豪州高品位原料炭輸出価格:豪州DISRが公表する豪州高品位原料炭輸出FOB価格(四半期平均)。

【第222-1-40】豪州一般炭・高品位原料炭価格の推移(xls/xlsx形式:52KB)

なお、石炭(一般炭)と他の化石エネルギー(原油、LNG)を同一の発熱量(1,000kcal)当たりのCIF価格で比較すると、石炭の価格が基本的に他の化石エネルギーよりも低廉であることがわかります。1980年代前半の石炭は、他の化石エネルギーに対して高い価格優位性を有していましたが、1986年度以降は原油やLNGの価格が低下したことから、その価格差が縮小しました。2000年代半ば以降、原油やLNGの価格は急激な変動を繰り返しましたが、発熱量当たりのCIF価格を見ると、石炭の価格変動幅は比較的小さく、また他の化石エネルギーに対する価格優位性も維持してきました。しかし、2021年度以降は石炭の価格変動幅も大きくなっています(第222-1-41)。

【第222-1-41】化石エネルギーの単位熱量当たりCIF価格の推移(xls/xlsx形式:23KB)

2.非化石エネルギーの動向

(1)原子力

1世界の原子力発電の推移

1951年に米国において世界初の原子力発電が開始されて以来、二度のオイルショックを契機に、世界各国で原子力発電の開発が積極的に進められてきましたが、1980年代後半以降は原子力発電設備容量の伸びが緩やかになりました。しかし、エネルギー需要の増加が著しいアジアでは、近年に至るまで原子力発電設備容量が増加しています(第222-2-1)。

【第222-2-1】世界の運転中の原子力発電設備容量の推移(地域別)(xls/xlsx形式:28KB)

また、エネルギー需要が急増している新興国を中心に、原子力発電所の新規導入や増設の検討が進められています。

世界の原子力発電電力量は、原子力発電の開発に伴い、2000年代にかけて増加傾向でしたが、2011年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて日本の原子力発電電力量が減ったため、2010年代前半に減少しました。その後、2013年からは再び増加傾向に転じています(第222-2-2)。

【第222-2-2】世界の原子力発電電力量の推移(地域別)(xls/xlsx形式:30KB)

欧米では、原子力発電所の新規建設が少ないものの、出力増強や設備利用率の向上に取り組んできました。例えば、米国では、1979年のスリーマイル島事故後の自主的な安全性向上の取組によって、官民による設備利用率の向上を進めた結果、近年の設備利用率は90%以上で推移しています。日本では、2011年3月の東日本大震災後、原子力発電所は長期稼働停止することとなりました。その後、2015年8月に新規制基準の施行後初めて再稼働した九州電力川内原子力発電所1号機をはじめ、2024年3月までに計12基が再稼働したものの、設備利用率は低いままです(第222-2-3)。

【第222-2-3】主要原子力発電国における設備利用率の推移(xls/xlsx形式:29KB)

2各国の原子力発電の現状

本項では、各国・地域の原子力発電を巡る状況について概観します(第222-2-4)。

(注1)「基数」・「発電能力」は2023年1月1日時点のデータ。「発電量」・「設備利用率」・「発電電力量構成比率」は2022年のデータ。
(注2)「-」はデータなし。

【第222-2-4】各国・地域の原子力発電の現状(ppt/pptx形式:49KB)

(ア)米国

米国は、原子力発電の規模が世界一であり、設備利用率も高い状況となっています。2024年3月時点では、84基の原子力発電所について、運転期間(認可)の60年への延長が認められており、さらに5基が審査中、1基が延長を申請予定となっています。また、2017年7月には、原子力規制委員会(以下「NRC」という。)が80年運転に向けたガイダンスを確定しており、これにより、認可を受けた原子力発電所については80年運転が可能となっています。これまでに20基が80年運転に向けた2回目の運転期間の延長を申請しており、NRCはこのうち、ターキーポイント3、4号機、ピーチボトム2、3号機、サリー1、2号機に対して運転期間延長の認可を発給しました。

また、2005年8月に成立した、原子力発電所の新規建設を支援するプログラムを含む「2005年エネルギー政策法」に基づき、建設遅延に対する補償や、発電量に応じた一定の税額控除、政府による融資保証制度が整備されました。こうしたインセンティブの導入を踏まえ、2007年以降、原子力発電所の新規建設に向けて、計19件の建設・運転一体認可申請がNRCに提出されました(2024年3月時点で認可8件、審査一時停止2件、申請取下げ8件、申請却下1件)。

東京電力福島第一原子力発電所事故直後の2011年3月14日、米国のエネルギー省(以下「DOE」という。)は、前月に発表した原子力発電所の新設支援のための融資保証枠は変更しないと発表し、原子力政策の維持を表明しました。その後、2013年には、ボーグル3、4号機の建設が開始されました。これは、米国内で約35年ぶりとなる原子力発電所の新規着工でした。原子力発電を重視する姿勢は、2017年1月のトランプ大統領の就任後も変わりなく、同年9月には、建設費用の増加が見込まれるボーグル3、4号機に対し、DOEが建設継続のために追加融資保証の適用を提案しました。また、2021年1月に発足したバイデン政権も、気候変動対策の観点から原子力を重視する方針を示しています。その後、当初予定よりも大幅に遅延したものの、2023年7月にボーグル3号機が営業運転を開始しました。

他方で、米国内ではシェールガスの開発が進み、天然ガスの価格が下落していることもあり、経済性の観点から、原子力発電所の閉鎖も発表されています。2014年から2023年までの10年間では、計9基が閉鎖されました。新設についても、費用の大幅な増加に伴い、ボーグル3、4号機及びV.C.サマー2、3号機の建設工事を請け負うウエスチングハウス社の米国連邦倒産法に基づく再生手続の申立て(2017年3月)を受け、同年7月にV.C.サマー発電所の建設中止が決定されました。

原子力発電所の閉鎖が相次ぐ状況に鑑み、温室効果ガスの削減や雇用等の地元経済への影響の観点から、複数の州で原子力発電所の運転継続を支援する制度が導入されています。2016年8月にはニューヨーク州で、原子力発電所に対する補助金プログラムを盛り込んだ包括的な地球温暖化防止策である「クリーン・エネルギー基準」が承認され、同年12月にはイリノイ州で、州内の原子力発電所に対する財政支援措置を盛り込んだ法律が成立しました。その後も、2017年10月にはコネチカット州で、2018年5月にはニュージャージー州で、2019年7月にはオハイオ州で、それぞれ同様の法律が成立しています。2021年9月には、イリノイ州で新たな低炭素電源支援法が成立したことにより、経済的な問題から閉鎖が予告されていたバイロン1、2号機とドレスデン2、3号機の運転が継続されることとなりました。2022年9月にはカリフォルニア州で、閉鎖が決定されていたディアブロキャニオン1、2号機の運転期間延長を支援する法律が成立しました。

また米国では、DOEが2015年より実施している「原子力の技術革新を加速するゲートウェイプログラム」や、2020年5月に立ち上げられた「革新炉実証プログラム(ARDP)」を中心に、政府が革新炉の開発支援を積極的に行っています。米国議会でも、革新炉開発を促進するための立法活動が進められており、2018年9月には「原子力イノベーション能力法」が、2019年1月には「原子力エネルギー革新・近代化法」が成立しました。2021年11月に成立した「インフラ雇用投資法」では、革新炉実証プログラムへの予算支援の承認とともに、経済的に困難な既設炉へのクレジット付与が盛り込まれ、2022年8月に成立した「インフレ削減法」では、既設炉及び新規革新炉に対する生産税額控除並びに新規革新炉に対する投資税額控除が盛り込まれました。

(イ)欧州

(i)英国

英国は、2007年7月に、新しいエネルギー白書を発表し、この中で原子力発電所の新規建設に向けた政策支援を行う方針を表明しました。2011年7月には、英国下院において、8か所の新設候補サイトが示された原子力に関する国家政策声明書が承認されました。2013年12月に成立した「エネルギー法」では、原子力発電への適用を含んだ差額決済方式を用いた低炭素発電電力の固定価格買取制度(FIT-CfD¹³ )を実施することが規定されました。このFIT-CfDは、ヒンクリー・ポイントC発電所の新設計画に適用されることとなりました。また、2015年10月には、フランス電力(以下「EDF」という。)と中国広核集団有限公司(以下「CGN」という。)との間で、ヒンクリー・ポイントC発電所の新設計画に対して、EDFが66.5%、CGNが33.5%を出資することで合意に至ったと発表され、2017年3月には、原子炉建屋外施設へのコンクリート打設が開始されました。また、EDFは2018年11月に、サイズウェルC発電所の2021年末の建設開始を目指すと発表しましたが、2024年3月時点では未着工となっています。2024年3月時点では、ヒンクリー・ポイントC発電所とサイズウェルC発電所の他に、英国内ではEDFとCGNによるブラッドウェルB発電所の新設計画が進められています。

また、英国は2017年11月に「Industrial Strategy」を、2018年6月には「Nuclear Sector Deal」を公表しました。これらの中では、先進的モジュール炉の研究開発、新設、廃炉コストの削減、将来の原子力輸出等への支援策が示され、英国内の民生用原子力産業に対し、総額2億ポンドを投じるとされています。その後、2020年11月には「グリーン産業革命に向けた10ポイント計画(10 Point Plan)」を発表し、原子力の分野では、大型原子炉や小型モジュール炉、先進的モジュール炉に対し、最大3.85億ポンドを投資する方針を示しました。2022年9月には、「先進的モジュール炉研究開発・実証プログラム」の予備調査を行う実施事業者として、JAEAが参加するチームを採択しました。

2021年10月には、「Net Zero Strategy: Build Back Greener」が公表され、新たに1.2億ポンドの「未来の原子力実現基金」を新設することが発表されました。同月には、原子力発電所の新設に対する新たな支援制度として、規制資産ベース(RAB)モデルの導入も発表されました。RABモデルとは、設備に対する投資コストに見合った適切なリターンを規制機関が評価し、利用料を通じてそれを消費者から回収することを認める仕組みです。従来の支援制度と比較して、事業の不確実性が低減されるとともに、最終的な消費者負担も軽くすることができると期待されており、このRABモデルはサイズウェルC発電所に適用される予定となっています。2022年4月には、「British Energy Security Strategy」が公表され、2030年までに最大8基の原子炉を新設し、2050年までに電力需要の最大25%を原子力で賄うという目標が示されました。また、同戦略で発表された新設支援のための組織である「大英原子力推進機関」については、2023年7月に設立されました。

(ii)フランス

フランスは、米国に次ぐ世界第2位の原子力発電規模を有しています。発電設備が国内需要を上回っているという状況から、1990年代前半以降、原子力発電所の新規建設は行われてきませんでした。しかし、2005年7月に制定された「エネルギー政策指針法」において、2015年頃までに既存原子力発電所の代替となる新規原子力発電所の利用を可能とするため、原子力発電オプションの維持が明記されたこともあり、EDFは2006年5月に、新たな原子力発電所としてフラマンビル3号機の建設を決定しました。その後、2007年12月に着工しましたが、この建設には大幅な遅延が生じており、2024年3月時点でも運転を開始していません。

2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所事故後も、フランスは原子力政策堅持の姿勢を崩しませんでしたが、2015年8月に、オランド大統領率いる社会党政権が、原子力発電による発電割合を2025年までに50%(2015年時点では76%)まで引き下げ、発電容量についても現行の容量(63.2GW)を上限とすることを規定した「グリーン成長のためのエネルギー転換法」を成立させました。2025年までに原子力の割合を50%まで引き下げるという目標については、送電系統運用者のRTEから、計画どおり実施した場合、2020年以降の電力供給の不足やCO₂の排出削減目標の未達が生じるとの懸念が示され、2017年5月に就任したマクロン大統領政権下の閣僚からも、非現実的であるとの見解が示されました。その結果、2017年11月に、原子力の割合を50%に引き下げる目標年次の延期が決定され、2019年11月には、2035年までに原子力の割合を50%まで引き下げるという内容を盛り込んだ「エネルギー・気候法」が公布されました。しかし、2015年に成立した「グリーン成長のためのエネルギー転換法」の規定により、新たな原子力発電所を完成させる前に古い原子力発電所を閉鎖しなければならなくなったこともあり、2020年にフェッセンハイム1、2号機が早期閉鎖されました。

2021年2月、規制当局であるASNは、運転開始から40年を迎える90万kW級原子炉について、EDFが計画している安全性向上策とASNが要求する追加措置の実施を条件に、50年運転を認める決定を発表しました。これは、1978年から1987年に営業運転を開始した32基が対象とされています。フランスでは、規制による運転年数の制限は特に設けられておらず、10年ごとに実施される各原子炉の定期安全レビューにおいて合格した場合に、その後の10年間の運転許可が付与されることとなっています。この決定により、90万kW級原子炉の全般的評価フェーズが完了し、今後は順次個別レビューが行われ、2031年までには全ての定期安全レビューが完了する予定です。

また、2022年2月にマクロン大統領は、排出削減目標の達成のため、全ての既設炉の運転期間を延長するとともに、6基のEPR2(改良型の欧州加圧水型原子炉)の新設に着手し、さらに最大で8基の新設の可能性に関する調査を開始する方針を示しました。この方針に従い、2023年6月には新たな法律が制定され、既設炉の近傍での新規建設に係る手続が短縮されたことに加え、2035年までに原子力の割合を50%まで引き下げる目標や発電容量の上限を63.2GWとする規定が撤廃されました。また、2023年6月には、気候変動対策やエネルギー安全保障に係る施策を政府主導で進めていくことを目的として、EDFが完全国有化されています。

(iii)ドイツ

ドイツでは、2002年2月に成立した改正原子力法に基づき、当時運転中であった19基の原子炉を2020年頃までに全廃する予定としていましたが、2009年9月の連邦議会総選挙においてこの「脱原子力政策」が見直され、2010年9月には、原子力発電所の運転延長を認める法案が閣議決定されました。しかし、東京電力福島第一原子力発電所事故直後の2011年3月27日に行われた州議会選挙で、脱原子力発電を公約とした緑の党が躍進したことや、大都市で原子力発電所の運転停止を求めるデモが相次いだこと等により、同年4月には、連立政権も脱原子力を推進する立場へと転換しました。2011年時点では、ドイツ国内に17基の原子炉がありましたが、それらを段階的に廃止し、再エネとエネルギー効率の改善により代替していくための法律が、同年8月から施行されました。これにより、8基の原子炉が即時閉鎖となりました。また、残りの9基の原子炉についても2022年までに順次閉鎖されることになり、2015年から2021年にかけて6基の原子炉が閉鎖となりました。これにより、ドイツで運転中の原子力発電所は3基のみとなり、これらも2022年末に廃止される予定でしたが、2022年10月にドイツ政府は、先立って実施した電力供給と系統運用の安定性に関するストレステストの結果を踏まえ、この3基を最長で2023年4月15日まで稼働させる方針を示しました。そして同日に、残っていた3基が全て閉鎖され、これにより、ドイツにおける脱原子力が完了しました。

(iv)その他の欧州

その他の欧州では、スペイン、スウェーデン、ベルギー、チェコ、スイス、フィンランド、ブルガリア、ハンガリー、スロバキア、ルーマニア、オランダ等において、原子力発電所が運転中です。

スウェーデンでは、1980年の国民投票の結果を踏まえて、原子力発電所を段階的に廃止していくこととなり、1997年には、新設の禁止を定めた原子力法が制定されました。しかしその後、廃止の方針を見直す機運が高まり、2010年6月には新設禁止を定めた原子力法を改正し、当時運転中であった10基に限り、既設サイトでのリプレースを可能とする法案が議会で可決されました。その後、2012年7月には、電気事業者よりリプレースのための調査を行うとの発表があり、規制当局に対してリプレース計画が申請されました。他方で、2019年及び2020年には、経済性の悪化を理由にリングハルス2号機及び1号機が閉鎖されました。その後、2022年10月に発足したクリステション首相率いる新政権は、原子力発電所の新規建設や、閉鎖したリングハルス原子力発電所の再稼働を推進する方針を示しました。この方針に基づき、2023年11月には、既存サイト以外での原子炉の新設を禁止する規定及び運転中の原子炉数を10基までに制限する規定を撤廃する法案が議会で可決されました。さらに、同年11月には、2035年までに大型炉2基分、2045年までに最大で大型炉10基分の新設を目指すロードマップも公表されました。

ベルギーでは、2003年1月に脱原子力発電法が成立しました。これに基づき、国内にある7基の原子炉は、建設から40年を経たものから順次閉鎖される予定となりました。2012年7月、ベルギー政府はこの方針を踏襲し、ドール1、2号機を2015年に廃炉にすることを決定した一方で、国内最古の原子力発電所の1つであるチアンジュ1号機については、10年間の運転延長(2025年まで運転)を決定しました。しかし、2014年10月に発足した新政権は、ドール1、2号機についても運転延長を認める方針を表明しました。その後、2018年3月に発表されたエネルギー戦略では、2025年までに全ての原子力発電所を停止することとなっていましたが、2022年3月には、ドール4号機とチアンジュ3号機の運転を10年間延長することを決定しました。他方で、同年9月にはドール3号機が、2023年1月にチアンジュ2号機が、40年の運転を経て閉鎖しました。

チェコでは、2015年5月に、2040年における原子力の割合を約49%にまで高める目標を掲げました。2019年11月には、ドコバニ原子力発電所における新規原子炉を2036年までに完成させる方針が示され、2021年3月には、規制当局がドコバニ原子力発電所の2基増設に対する立地許可を発行しました。2024年3月時点では、ドコバニ原子力発電所とテメリン原子力発電所における最大4基の増設に係る入札が行われています。フランスのEDFと韓国水力・原子力会社(KHNP)に対して入札資格が与えられており、同年6月末までに建設企業が確定する予定となっています。

フィンランドでは、同国5基目の原子炉となるオルキルオト3号機の建設が2005年12月から行われ、工期が長引いたものの、2022年3月から電力供給を開始しています。また、2010年7月には、電力事業者であるTVOとフェンノボイマの新規建設(各1基)を議会が承認しました。フェンノボイマは、2012年1月にピュハヨキ(ハンヒキビ)1号機の建設に係る入札を行い、2013年12月に建設事業者としてロシアのロスアトムが選ばれました。しかし2022年5月に、フェンノボイマは、ロスアトムの作業の遅れやロシアによるウクライナ侵略等を理由に、ロスアトムとの契約を破棄しました。なお、運転中の原子力発電所については、オルキルオト1、2号機が2038年末まで、ロビーサ1、2号機が2050年末までの運転延長を承認されています。

他にも、原子力発電を導入していないポーランドでは、気候変動対策やエネルギー安全保障等の観点から、原子力発電所の新規導入が検討されています。2020年10月に閣議決定された「原子力発電プログラム」や、2021年2月に閣議決定された「2040年までのエネルギー政策」では、2033年に初号機の運転を開始し、2043年までに計6基の原子力発電所を建設する目標が示されました。初号機には米国のウエスチングハウスの加圧水型原子炉(AP1000)が選定されており、2023年7月には、建設計画に対して「原則決定」が発給されました。

(ウ)アジア地域

(i)中国

中国では、2014年11月に公表された「エネルギー発展戦略行動計画2014-2020」において、2020年の原子力発電設備容量を5,800万kWへと拡大させる目標が示されました。その後、2018年に新たに7基が営業運転を開始したことにより、世界第3位の原子力発電大国となりました。また、2019年から2023年までの期間には、中国が開発を進めてきた第3世代原子炉「華龍一号」を含む10基が営業運転を開始しており、さらに、2024年3月時点で、同じく中国製の第3世代原子炉「CAP1000」を含む23基の建設が進められています。直近では、2022年3月に公表された「第14次5か年エネルギーシステム計画」において、2025年の原子力発電設備容量を7,000万kWとする目標が示されました。

(ii)台湾

台湾では、2005年の「全国エネルギー会議」において、既存の3か所のサイトでの原子力発電の運転と、龍門原子力発電所の建設プロジェクトの継続が確認されましたが、その後は原子力発電所の新規建設は行わず、既設炉を40年間運転させた後、2018年から2024年の間に廃炉にするとの方針が示されました。東京電力福島第一原子力発電所事故後の2011年11月に明らかにされた原子力政策の方向性でも、その方針に変更はありませんでした。

しかし、2014年4月、野党や住民による原子力発電への反対の声が高まったことを受け、台湾当局は、龍門原子力発電所の建設を凍結し、当該原子力発電所の稼働の可否については、必ず公民投票を通じて決定しなければならないこととなりました。さらに2017年1月には、2025年までに全ての原子力発電所の運転を停止することを含んだ電気事業法の改正案が可決されました。しかし、同年8月には台湾各地で大規模な停電が発生し、産業界が安定的な電力供給を求めて、エネルギー政策の見直しを当局に要請しました。2018年11月には、国民投票の結果を受け、「2025年までに全ての原子力発電所の運転を停止する」との条文が削除されました。一方で、2018年から2023年にかけて計4基が廃止されました。また、2021年12月には、凍結されている龍門原子力発電所の建設の再開是非を問う公民投票が実施されましたが、これは反対多数で否決されました。

(iii)韓国

韓国は、2014年1月に、「第2次国家エネルギー基本計画」を閣議決定し、2035年の原子力発電の割合を29%とすることを決定しました。

しかし、2017年5月に発足した文政権は、「脱原子力政策」への転換を宣言し、同年10月には、原子力発電所の段階的削減と再エネの拡大を中心とするエネルギー転換政策のロードマップを閣議決定しました。このロードマップにおいて、既に建設許可が下りていたセウル3、4号機(新古里5、6号機)については、建設準備作業を再開するとした一方で、これら2基以降の新設原子力発電所の建設計画については全面白紙化し、原子力発電所の運転期間の延長も認めない方針が示されました。同年12月には、このロードマップに沿った「第8次電力需給基本計画」が閣議決定され、段階的に原子力を縮小し、2030年の発電電力量に対する原子力の割合を23.9%まで減らすこととしました。この方針に基づき、2018年6月には、既設炉1基の早期閉鎖と4基の建設計画の中止が決定されました。また、2020年12月に発表された「第9次電力需給基本計画」では、2034年の発電設備容量に対する原子力の割合を10.1%まで減らす方針が示されました。

しかし、2022年5月に発足した尹政権は、これまでの脱原子力政策を撤回し、原子力を推進する立場へと転換しました。2023年1月には「第10次電力需給基本計画」を発表し、2030年の発電電力量に対する原子力の割合を30%以上に高めることや、中止が決定していた新ハンウル3、4号機の建設を再開すること等を表明しました。

(iv)インド

インドでは、電力需要が増加する中、原子力に対する期待が高まっています。2005年7月、インドと米国の両政府は、民生用原子力協力に関する合意に至り、2007年7月には両国間の民生用原子力協力に関する二国間協定交渉が実質合意に至りました。この協定は、原子力供給国グループ(NSG: Nuclear Suppliers Group)におけるインドへの原子力協力の例外化(インドによる核実験モラトリアム等の「約束と行動」を前提に、核兵器不拡散条約非締約国のインドと例外的に原子力協力を行うこと)の決定や、IAEAによる保障措置協定の承認、両国議会による承認等を経て、2008年10月に発効しました。この原子力供給国グループにおける例外化の決定以降、インドは米国とだけでなく、ロシア、フランス、カザフスタン、ナミビア、アルゼンチン、カナダ、英国、韓国といった国々とも民生分野で原子力協力協定を締結しています。2017年7月には、日印原子力協定が発効しました。

電力の需給ひっ迫が続くインドでは、東京電力福島第一原子力発電所事故以降も、原子力発電の利用を拡大する方針に変化はなく、2023年5月に発表された「国家電力計画2022-2032」では、2032年までに原子力発電設備容量を1,968万kWへ拡大させる見通しを示しました。

(エ)ロシア

ロシアでは、1986年のチョルノービリ原子力発電所(現在のウクライナに所在)事故以降、原子力発電所の新規建設が途絶えていましたが、近年は積極的に推進するようになっています。

2007年にロシア政府は、連邦原子力庁であったロスアトムを国営公社へと再編し、ロスアトムがロシアにおける原子力の平和利用と軍事利用を一体的に運営することになりました。この結果、ウラン探鉱・採掘、燃料加工、発電、国内外での原子炉建設等、民生用の原子力利用に関して国が経営権を握っていたアトムエネルゴプロムも、ロスアトムの傘下に入ることとなりました。

2009年11月にロシア政府が承認した「2030年までを対象期間とする長期エネルギー戦略」では、総発電量に占める原子力の割合を、2008年の16%弱から、2030年には20%近くまで引き上げること等が掲げられました。2019年10月には、「2035年までのロシア連邦のエネルギー戦略」を公表し、2035年の原子力による発電電力量が、低位ケースで227TWh、高位ケースで245TWh(2019年時点では209TWh)まで増加するという見通しを示しました。同年12月には、ロシアの浮体式原子力発電所が初めて系統に接続され、2021年3月には、レニングラードII-2号機が営業運転を開始しました。また、ロシアは国内での原子力発電所の開発のみならず、原子力の輸出も積極的に進めており、2024年3月時点では、国外で33の建設プロジェクトが進められています。

3核燃料サイクルの現状

(ア)ウラン資源

ウラン資源は世界に広く分布しており、カザフスタン、カナダ、ナミビア、豪州等が生産量、資源量ともに上位を占めています(第222-2-5、第222-2-6)。

【第222-2-5】世界のウラン生産(2022年)(xls/xlsx形式:21KB)

(注1)ウラン既知資源量とは260米ドル/kgU以下のコストで回収可能な埋蔵量のこと(2021年1月1日時点)。
(注2)2020年の世界のウラン需要量は6.01万トンU。

【第222-2-6】世界のウラン既知資源量(2021年)(xls/xlsx形式:22KB)

ウラン価格(スポット価格)は、第一次オイルショック後の原子力発電の拡大に伴い、1970年代に上昇しましたが、1979年のスリーマイル島事故や1986年のチョルノービリ事故を受けて新規建設が低迷したことから下落し、その後は低い水準で推移してきました。そうした中、2000年代半ば頃からは価格が上昇傾向となり、2007年には一時136ドル/ポンドU₃O₈¹⁴ (以下「ドル」という。)にまで急騰しました。その後、2008年の世界金融危機の影響で価格は急落しましたが、2011年3月にも一時60ドルを超える高値となりました。これは、解体核高濃縮ウランや民間在庫取崩し等の二次供給の減少や、中国等によるウラン精鉱の大量購入等から需給ひっ迫が懸念され、世界的にウラン獲得競争が激化したことと、投機的資金の一部がウランスポット取引市場に流入したことによるものと考えられています。その後は東京電力福島第一原子力発電所事故等の影響により価格が下落し、一時20ドル以下となりました。しかし近年では、CO₂の排出削減に資する安定電源としての原子力への注目の高まりや、2022年2月に発生したロシアによるウクライナ侵略以降のロシア産ウランの供給途絶への懸念の高まり等から、価格は上昇傾向となっています(第222-2-7)。

【第222-2-7】ウラン価格(U₃O₈)の推移(xls/xlsx形式:37KB)

(イ)ウラン濃縮

世界のウラン濃縮事業は、2020年時点で、ロシアのロスアトム、フランスのオラノ、米国・英国・オランダ・ドイツの共同事業体URENCOの3社合計で年間53,800トンSWU¹⁵ の生産能力を有し、世界全体の約9割のシェアを占めています¹⁶ 。ロスアトムは、世界全体の生産能力の4割以上を占めていますが、2022年2月にロシアがウクライナに侵略したことを受け、米国等の西側諸国ではロシア産濃縮ウランの輸入禁止を検討する等、ロシア産濃縮ウランの供給途絶が懸念されています。また、オラノは2028年までに年間250トンSWU、URENCOは2025年から順次年間1,450トンSWUの生産能力の拡張を行う方針です。

日本のウラン濃縮事業は遠心分離法を採用しており、日本原燃は、1992年3月に年間150トンSWUの規模で操業を開始し、1998年末には年間1,050トンSWU規模に到達しました。その後、一部の遠心分離機の新型機への更新や生産機能の停止によって、2024年3月時点の施設規模は年間450トンSWUになっています。今後、段階的に新型遠心機の更新工事等を行い、最終的には年間1,500トンSWU規模を達成する計画です。

(ウ)再処理

フランス及び英国では、自国内で発生する使用済燃料の再処理を実施するとともに、海外からの委託再処理も実施してきました。フランスのオラノは、海外からの委託再処理を行うためのUP3(処理能力:1,000トン・ウラン/年、操業開始:1990年)及びフランス国内の使用済燃料の再処理を受け持つUP2-800(処理能力:1,000トン・ウラン/年、操業開始:1994年)の再処理工場をラ・アーグに有しています¹⁷ 。

英国原子力廃止措置機関(NDA)は、セラフィールド施設及び海外からの委託再処理を行うためのTHORP(処理能力:900トン・ウラン/年、操業開始:1994年)再処理工場をセラフィールドに有していましたが、2018年11月に操業を終了しました。

(エ)プルサーマル

使用済燃料から再処理によって分離されたプルトニウムをウランと混ぜた混合酸化物燃料である「MOX燃料」の使用については、海外で既に相当数の実績があります。1970年代から2021年末までに、フランスやドイツ、スイス、ベルギー等の9か国の約50基の発電プラントにおいて、MOX燃料約6,300体が使用されました。例えば、フランスでは3,500体、ドイツでは2,474体のMOX燃料が軽水炉で利用されました(2021年末現在¹⁸ )。また、軽水炉用のMOX燃料加工施設は、フランスで稼働しています。

(オ)高レベル放射性廃棄物の処分

高レベル放射性廃棄物の処分については、各国の政策により、使用済燃料を直接処分する国と、使用済燃料の再処理を実施してガラス固化体として処分する国があります。高レベル放射性廃棄物の処分方法を決定している国では、全て地層処分を行う方針が採られており、処分の実施主体の設立、処分のための資金確保等の法制度が整備されるとともに、処分地の選定、必要な研究開発等が積極的に進められてきました(第222-2-8)。

(注1)ネバダ州のユッカマウンテンは安全審査段階だが、現在は安全審査が中断している状況。
(注2)2001年5月に処分地として決定。2016年12月に処分場の建設を開始。2021年12月に操業許可を申請。
(注3)2009年6月に処分地として決定。2022年1月に政府が事業許可を発給。
(注4)ビュール地下研究所近傍において法律に基づいた検討プロセスが進んでおり、2023年1月に設置許可を申請。
(注5)処分場のサイト選定は、原子力令に従って策定された特別計画に基づき、3段階で進められている。その第1段階として、2011年11月に、高レベル放射性廃棄物の処分場の「地質学的候補エリア」3か所が選定された。その後、第2段階として、「地質学的候補エリア」の検討が行われ、2018年11月に、「ジュラ東部」、「チューリッヒ北東部」、「北部レゲレン」が、第3段階に進む候補エリアに決定された。第3段階として、放射性廃棄物管理共同組合(NAGRA)は各候補エリアにおいてボーリング調査等を実施し、2022年9月に、「北部レゲレン」を処分場サイトとして政府に提案した。2024年に概要承認申請が実施される予定。
(注6)カンブリア州と、カンブリア州内の2市がサイト選定プロセスへの関心表明を行っていたが、2013年1月にカンブリア州議会がプロセスからの撤退を議決した。2市の議会についてはプロセスへの継続参加に賛成していたが、州と市の両方の合意を必要としていたため、1州2市はプロセスから撤退することとなった。その後、2014年7月に、英国政府は地層処分施設の新たなサイト選定プロセス等を示し、2018年からは新しいサイト選定プロセスを実施している。2020年11月以降、カンブリア州のコープランド市とアラデール市、リンカンシャー州の計3自治体が、調査エリアの特定に向けたワーキンググループを設置しており、それぞれ、コープランド市の2地域、アラデール市、リンカンシャー州の計4地域において、コミュニティパートナーシップが設置された。
(注7)施設の操業計画によっては再処理しない使用済燃料が残る可能性があり、それらを地層処分する可能性も考慮している。

【第222-2-8】高レベル放射性廃棄物処分に関する各国の状況(ppt/pptx形式:46KB)

(i)米国

1987年の放射性廃棄物政策修正法により、ネバダ州のユッカマウンテンが唯一の処分候補地として選定されました。その後、処分場に適しているかどうかを判断するための調査を経て、2002年に、DOEがユッカマウンテンを処分サイトとして大統領に推薦しました。その後、大統領はこれを承認し、連邦議会に推薦しました。ネバダ州知事が連邦議会に不承認通知を提出しましたが、立地承認決議案が連邦議会で可決され、同年に法律として成立し、ユッカマウンテンが処分地として選定されました。2008年6月には、DOEが、2020年の処分場の操業開始を目途とし、処分場の建設認可のための許認可申請書をNRCへ提出しました。

その後、2009年に発足したオバマ政権は、ユッカマウンテン計画を中止し、高レベル放射性廃棄物処分に関する代替策を検討する方針を示しました。これに伴い、NRCは2011年9月に、ユッカマウンテン処分場の建設認可に係る許認可申請書の審査手続の一時停止を決定しました。しかし、2013年8月に、連邦控訴裁判所がNRCに対して許認可申請書の審査を再開するよう命じたことを受け、NRCは審査を再開し、2015年1月までに安全性評価報告の全5分冊を公表しました。なお、2013年11月の連邦控訴裁判所による判決を受け、2014年1月にDOEのエネルギー長官は、放射性廃棄物基金への拠出金額をゼロに変更する提案を連邦議会に提出し、同年5月に本提案が有効となりました。

また、DOEは、2010年1月に米国の原子力の将来に関するブルーリボン委員会を設置して代替策の検討を行いました。ブルーリボン委員会では、2012年1月に最終報告書が公表され、8つの勧告が示されました。2013年1月には、DOEが「使用済燃料及び高レベル放射性廃棄物の管理・処分戦略」を公表し、ブルーリボン委員会の最終報告書で示された基本的な考え方に沿った実施可能な枠組みが示されました。具体的には、2021年までにパイロット規模の使用済燃料の中間貯蔵施設の操業を開始し、2025年までにより大規模な中間貯蔵施設を建設し、2048年までに処分場を操業開始できるように処分場のサイト選定とサイト特性調査を進めるというものでした。

2017年1月に発足したトランプ政権は、2018年会計年度、2019年会計年度、2020年会計年度について、ユッカマウンテンの許認可手続の再開に必要となる予算を含めた予算教書を連邦議会に提出しましたが、計画再開のための予算はいずれも認められませんでした。また、2017年4月には、連邦議会下院でユッカマウンテン計画の維持を目的とする議論が開始される等、放射性廃棄物管理政策に関連する取組は活発化しました。しかし、ユッカマウンテンに関連するネバダ州の反対で膠着状態となったことから、2020年2月に、トランプ政権はユッカマウンテン計画を進めず、代替となる解決策を開発する方針を表明しました。そして、2021年会計年度については、ユッカマウンテンの許認可手続の再開に必要となる予算を計上しませんでした。2021年1月に発足したバイデン政権は、現在でも処分方針を示していませんが、オバマ政権時に示されたブルーリボン委員会の勧告に基づき、同意に基づくサイト選定によって使用済燃料の中間貯蔵を進める方針としています。

(ii)フィンランド

フィンランドでは、1983年よりサイト選定が開始され、1999年に、処分実施主体であるポシヴァがオルキルオトを処分予定地として選定し、法律に基づく「原則決定」の申請書をフィンランド政府に提出しました。その後、2000年に地元が最終処分地の受入を承認したことを受け、フィンランド政府がオルキルオトを処分地とする原則決定を行い、2001年に国会がそれを承認しました。

2012年12月、ポシヴァはフィンランド政府に対し、最終処分場の建設許可申請書を提出しました。放射線・原子力安全センターは、建設許可申請書に係る安全審査を行い、2015年2月に、キャニスタ封入施設及び地層処分場を安全に建設することができるとする審査意見書を雇用経済省に提出しました。同年11月に、フィンランド政府はポシヴァに対して建設許可を発給し、2016年12月にポシヴァは処分場の建設を開始しました。その後、2021年12月には、ポシヴァが処分場の操業許可をフィンランド政府に対して申請しました。処分の開始は、操業許可の発給後、2020年代半ばの予定とされています。

(iii)スウェーデン

スウェーデンでは、スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(以下「SKB」という。)が、1993年から公募及び申入れにより8自治体を対象にフィージビリティ調査を行い、2000年11月には、サイト調査の対象として3自治体(エストハンマル自治体、オスカーシャム自治体、ティーエルプ自治体)を選定しました。このうち、自治体議会からサイト調査の承認が得られたエストハンマル自治体とオスカーシャム自治体で、ボーリング調査を含むサイト調査が行われました。その結果を受けて、2009年6月にSKBは、地質条件を主たる理由として、エストハンマル自治体のフォルスマルクを最終処分場予定地として選定し、2011年3月には、使用済燃料処分場の立地・建設の許可申請を行いました。この許可申請については、安全規制当局である放射線安全機関が安全審査を行い、2018年1月に、SKBは地層処分を安全に実施できるという評価を下した上で、処分場建設を許可するよう政府に勧告しました。また、環境法典に基づく使用済燃料の処分方法及び関連施設の立地選定に係る許可申請に関する審理が土地・環境裁判所で実施され、SKBに対して、廃棄物の長期封じ込め能力に関する追加的な説明書の提出を要求しました。また、環境法典では、政府による許可発給の判断の前に、地元自治体の受入意思を確認することが定められていましたが、2020年10月、エストハンマル自治体議会は使用済燃料処分場の受入意思を議決しました。これを受け、スウェーデン政府は、2022年1月に事業許可を発給しました。

また、スウェーデンのオスカーシャム自治体には、使用済燃料の集中中間貯蔵施設である「CLAB」があり、SKBが1985年から操業しています。SKBは、使用済燃料の処分に向けて新たに建設するキャニスタ封入施設をCLABに併設して、「CLINK」と呼ぶ一体の施設にする計画を進めており、CLINKと使用済燃料処分場の申請書の安全審査が並行して行われています。なお、SKBは2015年3月に、CLABにおける使用済燃料の貯蔵容量を、現行の8,000トンから11,000トンへ引き上げる追加の許可申請を行い、2021年9月に引き上げが決定されています。

(iv)フランス

フランスでは、1991年に「放射性廃棄物管理研究法」が制定され、地層処分、核種分離・変換、長期地上貯蔵の3つの高レベル放射性廃棄物に関する管理方法の研究が、15年間を期限に実施されました。地層処分については、放射性廃棄物管理機関(以下「ANDRA」という。)が、カロボ・オックスフォーディアン粘土層のあるビュールにおいて、2000年8月から立坑の掘削を開始して地下研究所を建設し、研究を行いました。その後、法律に基づいて設置された国家評価委員会は、2006年に、3つの管理方法に関する研究成果を総合的に評価しました。これらを基に、2006年6月には、可逆性のある地層処分の実施に向けて、「放射性廃棄物等管理計画法」が制定されました。この中では、2015年に処分場の設置許可申請を行い、2025年に処分場の操業を開始すること、設置許可申請は地下研究所による研究対象となった地層に限定することが定められました。また、環境法典が改正され、ANDRAによる地層処分場の操業は、可逆性と安全性の立証を目的とする「パイロット操業フェーズ」から始めることとなりました。

その後、ANDRAは、ビュール地下研究所周辺の候補サイト区域をフランス政府に提案し、2010年3月のフランス政府の了承を経て、同区域の詳細調査を実施しました。2013年5月から2014年2月にかけて、地層処分の設置に関する公開討論会及び市民会議が実施され、これらの総括報告書及び市民会議の見解書が2014年2月に公開されました。この報告書等を受けて、ANDRAは地層処分場プロジェクトの継続に関する方針を決定し、2014年5月には、今後のプロジェクト継続計画を公表しました。2020年8月には、工事の許認可に必要となる地層処分場の設置に関する公益宣言が申請され、2022年7月に、フランス政府は公益宣言を発出しました。その後、2023年1月には、ANDRAが地層処分場の設置許可申請を行いました。

(2)再生可能エネルギー

近年、世界中で再エネの利用拡大に向けた取組が進んでいます。再エネの導入促進策としては、研究開発・実証や設備導入補助に加え、FIT制度やFIP制度、RPS制度¹⁹ 、入札等があります。

一般的にFIT制度とは、再エネから発電された電力を優遇的な固定価格で長期にわたって買い取ることを国が保証する制度のことで、日本では2012年から正式に導入されています。近年では、このFIT制度に代わって、FIP制度を導入する国が多くなっています。FIP制度とは、再エネから発電された電力を発電事業者が自ら卸電力市場や相対取引で販売することを前提として、その販売電力量当たり一定額のプレミアムを補助する制度です。再エネの自立化を促しつつ、投資インセンティブが確保されるように支援を行う制度となっています。日本でも、大型太陽光発電等に対しては、2022年からFIT制度に代わってFIP制度が適用されており、導入促進策の中心となっています。なお、2022年時点では、83か国においてFIT制度又はFIP制度が導入されています²⁰ 。また近年では、買取価格等を競争入札によって決定する仕組みを多くの国が取り入れています。前述のとおり、日本ではFIT制度が2012年から正式に導入されていますが、2017年からは太陽光発電等の一部の買取価格が競争入札によって決定されるようになっており、その後も対象が風力発電等に拡大しています。

こうした施策によって、再エネへの投資は近年飛躍的に増加しており、2022年には世界全体で5,000億ドル近くの投資が再エネに対して行われました(大型水力発電を除く)。これを地域別に見ると、中国の再エネへの投資額が急激に増加していることがわかります(第222-2-9)。

(注)大型水力発電を除く。

【第222-2-9】再生可能エネルギーへの投資の推移(地域別)(xls/xlsx形式:21KB)

また、再エネへの投資を発電方式別に見ると、太陽エネルギーと風力に投資が集中していることがわかります(第222-2-10)。

(注)発電方式別の内訳は、2021年のデータが最新の値。

【第222-2-10】再生可能エネルギーへの投資の推移(発電方式別)(xls/xlsx形式:18KB)

1太陽光発電

世界における太陽光発電の導入は、特に2000年代後半から加速しており、2022年の累積導入量は11.8億kWに達しました。2000年代後半から導入が加速した背景には、2000年前後に欧州諸国で導入されたFIT制度があります。太陽光発電の買取価格が比較的高額に設定されたこと等により、ドイツやイタリアでは、他国に先駆けて顕著な伸びを示しました。日本でも、FIT制度が2012年に導入されたことにより、導入が大幅に拡大しました。2022年の累積導入量を見ると、日本は中国、米国に次いで世界第3位となっています。また、太陽光発電市場が大きく拡大したことで、発電設備の導入コストが低下しており、近年では新興国を含め、世界中で導入が広がっています。特に中国は、2015年に当時世界第1位だったドイツを抜き、世界第1位となりました(第222-2-11)。

【第222-2-11】世界の太陽光発電の導入量の推移(国別)(xls/xlsx形式:30KB)

太陽光発電の導入拡大による波及効果として雇用の創出等が期待されますが、その一方で、FIT制度による買取費用は最終的に賦課金として消費者に転嫁される仕組みとなっていることから、費用負担の増大も懸念されています。2023年度の日本のFIT制度による賦課金単価は1.40円/kWhとなっており、1か月の電力使用量が400kWhの需要家モデルの場合、月額負担は560円と推計されています。

2風力発電

世界における風力発電の導入量は、右肩上がりに増加しており、2022年の累積導入量は9.0億kWに達しました。導入量が最も多いのは、世界全体の約4割を占める中国で、これに米国、ドイツ、インド、スペインが続きます(第222-2-12)。

【第222-2-12】世界の風力発電の導入量の推移(国別)(xls/xlsx形式:24KB)

風力発電のうち、洋上風力発電の市場も急速に拡大しており、2022年末時点では、世界全体で6,262万kWが導入されています。特に導入が進んでいるのが中国で、2022年には407万kWの設備が追加され、累積導入量は世界全体の約半分となる3,046万kWになりました²¹ 。

3バイオマス

バイオマスは、発電用の燃料としての利用に加え、輸送用や暖房・厨房用の燃料としても用いられています。途上国では、従来から薪や炭といった伝統的なバイオマス利用が行われていますが、一般的には、経済成長に伴って灯油や電気等の利用が増え、こうしたバイオマス利用は減少すると考えられます。また、欧米等の先進国では、持続可能なバイオマスの利活用基準を設定した上で、活用を進めている国が多く存在します。2021年時点でバイオマスは、世界全体の一次エネルギー総供給の9.2%を占めており、先進国(OECD)平均では5.9%、途上国(非OECD)平均では11.3%でした(第222-2-13)。

(注1)「中国」の数値には香港を含む。
(注2)「世界計」の数値には国際航空及び海運の数値が含まれており、「OECD」と「非OECD」の合計値と「世界計」の数値は一致しない。

【第222-2-13】世界のバイオマス利用状況(2021年)(ppt/pptx形式:47KB)

バイオマスの利用に関しては、特に運輸部門における石油依存の低減や温室効果ガスの排出削減を目指した政策が打ち出されています。例えばEUでは、2030年までに輸送用燃料の少なくとも14%をバイオ燃料等の再エネ由来(再エネ電気によるEVを含む)のものとする目標が掲げられました²² 。また、廃油や植物を原料としたSAFへの注目も高まっています。2021年には、SAFの導入促進を目指す世界経済フォーラムの「Clean Skies for Tomorrow Coalition」に参画している企業60社が、世界の航空業界で使用される燃料におけるSAFの割合を2030年までに10%に増加させる方針を示しました²³ 。2022年には日本政府も、国内航空会社の燃料使用におけるSAFの割合を2030年までに10%とする目標を示しました²⁴ 。

しかし、バイオ燃料の主たる原料は、サトウキビやトウモロコシ等の食料であるため、バイオ燃料の急激な利用拡大は、食料価格の高騰等を招く可能性があると指摘されています。また、バイオ燃料の生産のために森林を伐採し、耕地とする動きが拡大しかねないとの見方もあります。このため、バイオ燃料の生産・消費による食料市場や自然環境への影響を抑えるための持続可能性基準について、各国で検討が進められています。また、食料以外の原料(稲わらや木材等のセルロース系原料、藻類、廃棄物等)を用いた次世代型バイオ燃料の開発も進められています。

4水力

世界の水力発電設備は、2022年時点で13.9億kWであり、最も導入が進んでいる再エネ発電であるといえます。水力発電設備が最も多い国は中国で、世界全体の約3割を占めています。先進国における大規模ダム開発が頭打ちとなっている一方で、中国の水力発電の設備容量は近年も増加傾向にあります。中国の揚子江中流に建設された三峡ダム発電所は、2012年に全32基のうち最後の発電ユニットを完成させ、世界最大規模の水力発電所(2,250万kW)となっています(第222-2-14)。

【第222-2-14】世界の水力発電の導入量の推移(国別)(xls/xlsx形式:26KB)

2022年の国内の総発電量に占める水力発電の割合は、中国が15%、日本が8%、米国が6%となっていますが、水力発電が91%を占めるノルウェーのように極めて高いシェアを持つ国もあります²⁵ 。

5地熱

世界の地熱発電設備は、2022年時点で1,462万kWが導入されています。最も多く導入されているのは米国で、次いでインドネシア、フィリピン、トルコが続きます。インドネシア、トルコ、ニュージーランド、ケニアといった国々では、2010年代にも設備容量が増加しました。特にケニアでは、国内の総発電量に占める地熱発電の割合が4割を超えています(2021年)²⁶ 。日本では、2022年時点で44万kWが導入されており、世界第10位となっています。なお、欧州大陸では地熱発電を利用できる地域が少なく、地熱を活用しているのはイタリア等に限られています(第222-2-15)。

【第222-2-15】世界の地熱発電の導入量の推移(国別)(xls/xlsx形式:22KB)

6再生可能エネルギーのコスト動向

再エネの発電コストは、世界的に低下傾向となっています²⁷ 。発電コストの低減は、主に技術革新や再エネを推進する政策によって支えられてきました。日々進歩する技術によって製造コストの削減や保守管理の効率化が図られたことに加え、大規模な導入によって「規模の経済」が働いたことも大きな要因と考えられます。さらに、多くの国で導入されている競争入札制度で買取価格が決められることも、競争を促し、発電コストを抑制させる方向へと導きました。

再エネの中でも、太陽光及び陸上風力の発電コストが著しく低下しています。2022年に運転を開始した太陽光の平均発電コストは0.05ドル/kWhとなっており、2010年の0.45ドル/kWhから大きく低下しました。2009年頃から低下している太陽電池モジュール価格が発電コストを引き下げたと考えられます。陸上風力も同様に、タービン価格の低下等に伴って平均発電コストも低下しており、2010年の0.11ドル/kWhから、2022年には0.03ドル/kWhへと下がりました。水力、バイオマス、地熱は、技術的にも成熟しており、資源が豊富な場所では太陽光や風力よりも安価な電源ですが、平均発電コストにはあまり変化がありません。水力発電は、高度な技術が求められる遠隔地での開発等が増えており、コストアップの要因となっています。また、地熱発電については、高い初期投資コストや開発リスクが投資の障壁となっています(第222-2-16)。

(注)地熱の2011年のデータなし。

【第222-2-16】世界の再生可能エネルギー発電コストの推移(xls/xlsx形式:24KB)