当社は、第540回および第541回社債について、下記の内容で発行いたします。

なお、両社債とも機関投資家を対象とした社債となります。

記

【第540回】

1.目的 設備資金、社債償還資金および東北電力ネットワーク株式会社への貸付金

2.社債の種別 普通社債(一般担保付)

3.社債総額 150億円

4.各社債の金額 100万円

5.日程概要 (募集開始日)2022年1月14日

(申込期日)2022年1月14日

(払込期日)2022年1月20日

(発行日)2022年1月20日

6.利率 年 0.190パーセント

(応募者利回り 0.190パーセント)

7.払込金額 各社債の金額100円につき金100円

8.償還金額 各社債の金額100円につき金100円

9.償還期限 5年(2027年1月25日)

10.償還方法 満期一括償還

11.主幹事会社 みずほ証券株式会社(事務幹事会社)

野村證券株式会社

大和証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

しんきん証券株式会社

12.社債管理者 株式会社みずほ銀行

株式会社三井住友銀行

13.取得格付 A+ (株式会社格付投資情報センター)

AA (株式会社日本格付研究所)

【第541回】

1.目的 設備資金、社債償還資金および東北電力ネットワーク株式会社への貸付金

2.社債の種別 普通社債(一般担保付)

3.社債総額 200億円

4.各社債の金額 100万円

5.日程概要 (募集開始日)2022年1月14日

(申込期日)2022年1月14日

(払込期日)2022年1月20日

(発行日)2022年1月20日

6.利率 年 0.350パーセント

(応募者利回り 0.350パーセント)

7.払込金額 各社債の金額100円につき金100円

8.償還金額 各社債の金額100円につき金100円

9.償還期限 10年(2032年1月23日)

10.償還方法 満期一括償還

11.主幹事会社 野村證券株式会社(事務幹事会社)

みずほ証券株式会社

東海東京証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

岡三証券株式会社

12.社債管理者 株式会社みずほ銀行

株式会社三井住友銀行

13.取得格付 A+ (株式会社格付投資情報センター)

AA (株式会社日本格付研究所)

以 上

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