本資料は一般的な情報提供を目的とする報道文であり、B種優先株式その他当社の発行する有価証券の勧誘を
目的とするものでありません。本資料のうち将来の情報に関する事項は、本日時点における当社の目標、予
測、計画又は判断に基づくものであり、実際の業績その他の結果は本資料の記載内容と大きく異なる可能性が
あります。
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2023 年8月1日
各 位
会 社 名 九 州 電 力 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 池辺 和弘
(コード番号:9508 東証プライム・福証)
問合せ先 コーポレート戦略部門 経営戦略グループ長 青木 重典
T E L ( 0 9 2 ) 7 6 1 - 3 0 3 1
第三者割当によるB種優先株式発行の払込完了、
株式の発行と同時の資本金の額及び資本準備金の額の減少の効力発生並びに
A種優先株式の取得及び消却の完了について
当社は、2023 年4月 28 日付「第三者割当によるB種優先株式発行、株式の発行と同時の資本金の額及び資
本準備金の額の減少、A種優先株式の取得及び消却並びに定款の一部変更について」にてお知らせいたしまし
たB種優先株式の発行(以下「B種優先株式発行」といいます。
)に関し、1本日、払込手続が完了したこと、
2B種優先株式発行と同時の資本金及び資本準備金の額の減少の効力が発生したこと、並びに、3A種優先株
式の取得及び消却が完了したことを、下記のとおりお知らせいたします。記I. 第三者割当によるB種優先株式発行
1. B種優先株式発行の概要
(1) 払込期日 2023 年8月1日
(2) 発行新株式数 B種優先株式 2,000 株
(3) 払込価額 1株につき 100,000,000 円
(4) 払込資金の額 200,000,000,000 円
(5) 増加する資本金及び
資本準備金の額
資本金 総額 100,000,000,000 円(1株につき 50,000,000円)資本準備金 総額 100,000,000,000 円(1株につき
50,000,000 円)
(6) 優先配当金
1株につき年 2,900,000 円(ただし、2024 年3月 31 日を
基準日とする剰余金の配当額は 1,933,333 円。)(7) 募集又は割当方法(割当先)
株式会社みずほ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会
社三菱 UFJ 銀行に対する第三者割当方式
(8) その他
普通株式を対価とする取得請求権・取得条項はありませ
ん。
本資料は一般的な情報提供を目的とする報道文であり、B種優先株式その他当社の発行する有価証券の勧誘を
目的とするものでありません。本資料のうち将来の情報に関する事項は、本日時点における当社の目標、予
測、計画又は判断に基づくものであり、実際の業績その他の結果は本資料の記載内容と大きく異なる可能性が
あります。
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2. 第三者割当による発行済株式数及び資本金の額の推移
発行済普通株式総数
発行済A種
優先株式総数
発行済B種
優先株式総数
資 本 金 の 額 ( 注 )
発行前 474,183,951株 1,000株 0株 237,304,863,699 円
発行後 474,183,951株 1,000株 2,000株 337,304,863,699 円
(注) 下記IIのとおり、株式の発行と同時の資本金の額の減少の効力が発生していますが、上記の発行後
の資本金の額としては当該資本金の額の減少の効力の発生前の額を記載しております。
II. 株式の発行と同時の資本金の額及び資本準備金の額の減少
1.資本金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加
会社法第 447 条第1項乃至第3項の規定に基づき、B種優先株式の払込金額の資本金組入に伴う資本金増加
分 100,000,000,000 円を減少させ、その全額を「その他資本剰余金」に振り替えました。
2.資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加
会社法第 448 条第1項乃至第3項の規定に基づき、B種優先株式の払込金額の資本準備金組入に伴う資本準
備金増加分 100,000,000,000 円を減少させ、その全額を「その他資本剰余金」に振り替えました。
III. A種優先株式の取得及び消却
1.取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類 九州電力株式会社A種優先株式
(2) 取得株式数 1,000 株
(3) 取得価額 1株当たり 102,822,532 円
上記取得価額は、当社定款の定めに従って計算された価額となっております。
(基準価額算式)1株当たりの金銭対価取得価額=1億円+累積未払A種優先配当金+前事業年度未払
A種優先配当金+当事業年度未払A種優先配当金額
(4) 取得価額の総額 102,822,532,000 円
(5) 相手方 株式会社みずほ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行
(6) 取得日 2023 年8月1日
2.消却に係る事項の内容
(1) 消却対象株式の種類 九州電力株式会社A種優先株式
(2) 消却株式数 1,000 株
(3) 消却日 2023 年8月1日
本資料は一般的な情報提供を目的とする報道文であり、B種優先株式その他当社の発行する有価証券の勧誘を
目的とするものでありません。本資料のうち将来の情報に関する事項は、本日時点における当社の目標、予
測、計画又は判断に基づくものであり、実際の業績その他の結果は本資料の記載内容と大きく異なる可能性が
あります。
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(ご参考)当社の発行済株式数の状況
発行済普通株式総数
発行済A種
優先株式総数
発行済B種
優先株式総数
合計
払込、取得・消却前 474,183,951株 1,000株 0株 474,184,951株
払込、取得・消却後 474,183,951株 0株 2,000株 474,185,951株
以 上