経経 営
営 概
概 況
況 説
説 明
明 会会-平成
-平成20
20年度決算説明資料-
年度決算説明資料-
平成
平成21
21年年55月月11日日本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を
本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を
保証するものではなく
保証するものではなく、
、リスクと不確実性を内包するものです。将来の業績は
リスクと不確実性を内包するものです。将来の業績は、
、経営環境
経営環境
に関する前提条件の変化などに伴い変化することにご留意下さい。
に関する前提条件の変化などに伴い変化することにご留意下さい。
■しかく
■しかく ■しかく
■しかく ■しかく
■しかく 目
目 次
次 ■しかく
■しかく ■しかく
■しかく ■しかく
■しかく
業績サマリー
20年度 業績サマリー P 1
21年度 業績予想サマリー P 2
主要諸元及び変動要因影響額(個別) P 3
平成20年度決算について
販売電力量 P 4
発受電電力量 P 5
収支比較(個別) P 6
[増減説明] 経常収益 P 7
〃 燃料費、購入電力料 P 8
〃 人件費、修繕費 P 9
〃 減価償却費、その他の費用 P10
貸借対照表(個別) P11
収支比較(連結) P12
セグメント情報 P13
キャッシュ・フロー(連結) P14
■しかく 業績サマリー
■しかく
■しかく 20
20年度
年度 業績
業績サマリー
サマリー ■しかく
■しかく1連結 (単位:億円、%)
H20年度 H19年度 増減 前年比
売 上 高 15,241
14,823
418
102.8 営 業 利 益 847
1,055
▲さんかく208
80.3 経 常 利 益 504
723
▲さんかく219
69.7 当 期 純 利 益 339
417
▲さんかく77
81.5 個別 (単位:億円、%)
H20年度 H19年度 増減 前年比
売 上 高 14,301
13,920
381
102.7 営 業 利 益 748
939
▲さんかく191
79.6 経 常 利 益 387
600
▲さんかく213
64.5 当 期 純 利 益 269
356
▲さんかく87
75.4 847
1,055723504
417 339
15,241
14,82305,000
10,000
15,000
H19年度 H20年度
(億円)0500
1,000
1,500
(億円)
営業利益(右軸) 経常利益(右軸)
当期純利益(右軸) 売上高(左軸)939748600387356269
14,301
13,92005,000
10,000
15,000
H19年度 H20年度
(億円)0500
1,000
1,500
(億円)
個別
連結
(注)当期末で、関係会社65社を連結決算の対象としております。
〔内訳〕連結子会社 33社(対前期末▲さんかく1社:除外1社 )
持分法適用会社32社(対前期末+2社:新規3社 除外1社)
【サマリー】 連結・個別ともに、3期連続の増収減益 電気事業において、
・燃料費調整制度などによる電灯電力料の増加
・年度前半の燃料価格の高騰などによる燃料費や
購入電力料の増加
配当
年間配当金は、1株につき60円を予定
中間配当金は、1株につき30円
■しかく
■しかく 21
21年度
年度 業績
業績予想
予想サマリー
サマリー ■しかく
■しかく2連結 (単位:億円、%)
H21年度 H20年度 増減 前年比
売 上 高 14,480
15,241
▲さんかく761
95.0 営 業 利 益 900
847
53
106.2 経 常 利 益 570
504
66
113.0 当 期 純 利 益 350
339
11
103.0 個別 (単位:億円、%)
H21年度 H20年度 増減 前年比
売 上 高 13,500
14,301
▲さんかく801
94.4 営 業 利 益 790
748
42
105.6 経 常 利 益 450
387
63
116.1 当 期 純 利 益 270
269
1
100.3 90084757050435033914,480
15,24105,000
10,000
15,000
H20年度 H21年度
(億円)0500
1,000
1,500
(億円)
営業利益(右軸) 経常利益(右軸)
当期純利益(右軸) 売上高(左軸)790748450387270269
13,500
14,30105,000
10,000
15,000
H20年度 H21年度
(億円)0500
1,000
1,500
(億円)
個別
連結
【サマリー】 連結・個別ともに、6期ぶりの減収増益の見通し 電気事業において、
・販売電力量や燃料費調整額の減少による電灯電力料の減少
・燃料価格の低下などによる燃料費や購入電力料の減少
配当
年間配当金は、1株につき60円を予定
中間配当金は、1株につき30円を予定 ※(注記)ともに前年と同額
■しかく
■しかく 主要諸元及び変動要因影響額(個別)
主要諸元及び変動要因影響額(個別) ■しかく
■しかく3変動要因影響額(個別)
(単位:億円)
H21年度 H20年度
為替レート
(1円/$)
18 29
原油CIF価格
(1$/b)
14 15
出水率(1%)3 4
原子力設備利用率(1%)21 35
主要諸元(個別)
販 売 電 力 量 847 億kWh 859 億kWh ▲さんかく12 億kWh
為 替 レ ー ト 100 円/$ 100.7 円/$ ▲さんかく0.7 円/$
原 油 C I F 価 格 55 $/b 90.5 $/b ▲さんかく35.5 $/b
出 水 率 100.0 % 99.7 % 0.3 %
原子力設 備利 用率 83.3 % 84.6 % ▲さんかく1.3 %
H21年度 H20年度 増減
■しかく 平成20年度決算について
■しかく
■しかく 販売電力量
販売電力量 ■しかく
■しかく4
販売電力量(用途別)実績 (単位:億kWh、%) 大口電力の産業別内訳 (単位:億kWh、%)
増減 比率 増減 比率
293 ▲さんかく3 99.0 72 ▲さんかく5 93.5
低 圧 49 ▲さんかく3 94.0
(再掲)
電気機械 52 ▲さんかく5 92.1
その他 8 ▲さんかく1 90.6 輸送用機械 15 - 100.4
350 ▲さんかく7 98.0 25 ▲さんかく6 81.6
203 ▲さんかく1 99.5 26 - 100.8
306 ▲さんかく14 95.6 11 ▲さんかく1 92.3
509 ▲さんかく15 97.1 17 - 100.9
859 ▲さんかく22 97.5 89 - 99.4
240 ▲さんかく12 95.3
619 ▲さんかく10 98.4
240 ▲さんかく12 95.3
窯業土石
実績
対前年 対前年
化 学
実績
再掲
特定規模需要計
販売電力量合計
特定規模
需要
産 業 用
電力
機 械
特定規模
需要以外
の需要
電 灯
電灯電力計
業 務 用
一般需要
大口電力
鉄 鋼
非鉄金属
そ の 他
合 計
・一般需要は、気温が前年に比べ夏季は低めに、冬季は高めに推移したことによる冷暖房需要の減少などから、
前年に対し10億kWh(1.6%)の減少
・大口電力は、上期に輸送用機械や化学、非鉄金属などで生産が堅調に推移したものの、下期に電気・輸送用機
械や鉄鋼など主要業種で大幅に生産が減少したことなどから、前年に対し12億kWh(4.7%)の減少
■しかく
■しかく 発受電電力量
発受電電力量 ■しかく
■しかく5発受電電力量実績 (単位:億kWh、%)
増減 比率
46 10 128.6
(99.7) (18.6)
350 ▲さんかく17 95.2
389 ▲さんかく7 98.3
(84.6) (▲さんかく1.2)
785 ▲さんかく14 98.2
他 社 164 ▲さんかく8 95.4
融 通 ▲さんかく1 3 19.1
揚水用 ▲さんかく9 ▲さんかく3 146.6
合 計 939 ▲さんかく22 97.7計自 社
水 力
火 力
原子力
(出水率)
実績
対前年
(設備利用率)
発受電電力量の推移
397 400 378 396
297 318 34936748 31 4036159 155162389350461381540100200300400500600700800900
1,000
H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度
自社(原子力) 自社(火力)
自社(水力) 他社ほか
(億kWh)922908961880
<86.2> <86.8> <82.1> <85.8>
< >は原子力設備利用率(%)939<84.6>37.241.5
は構成比率(%)33.845.1
■しかく
■しかく 収支比較(
収支比較(個別
個別)
) ■しかく
■しかく6(単位:億円、%)
H20年度 H19年度 増減 前年比 主な増減説明
電 灯 料 5,849 5,763 85 101.5
電 力 料 7,933 7,632 300 103.9
販 売 電 力 料 76 106 ▲さんかく29 72.6 地帯間販売電力料▲さんかく45、他社販売電力料16
そ の 他 513 512 1 100.2
( 売 上 高 ) (14,301) (13,920) (381) (102.7)
14,373 14,014 358 102.6
人 件 費 1,367 1,383 ▲さんかく15 98.9 退職給与金▲さんかく27
燃 料 費 3,056 2,799 256 109.2
燃料価格の高騰397(CIF差635、為替レート差▲さんかく198)
販売電力量の減▲さんかく167
修 繕 費 1,978 1,849 128 107.0 原子力127
減 価 償 却 費 1,952 1,973 ▲さんかく21 98.9 汽力▲さんかく30、原子力13
購 入 電 力 料 1,499 1,232 266 121.6 他社購入電力料265
支 払 利 息 334 344 ▲さんかく9 97.1
公 租 公 課 901 887 13 101.5 固定資産税12
原子力バックエンド費用 511 720 ▲さんかく209 71.0 原子力発電施設解体費▲さんかく130、使用済燃料再処理等費▲さんかく72
そ の 他 2,384 2,223 161 107.3 固定資産除却費65、委託費41
13,985 13,414 571 104.3
(748) (939) (▲さんかく191) (79.6)
387 600 ▲さんかく213 64.5
54 - 54 - 有価証券売却益54
269 356 ▲さんかく87 75.4
(注)「原子力バックエンド費用」:使用済燃料再処理等費、使用済燃料再処理等準備費、原子力発電施設解体費及び特定放射性廃棄物処分費の合計額
燃料費調整額の増加や基準燃料価格の見直しなどによる増714
販売電力量の減▲さんかく329経常収益経常費用
合 計
合 計
( 営 業 利 益 )
経 常 利 益
当 期 純 利 益
特 別 利 益
(主要諸元)
為 替 レ ー ト 100.7 円/$ 114.4 円/$ ▲さんかく13.7 円/$
原 油 C I F 価 格 90.5 $/b 78.7 $/b 11.8 $/b
石 炭 C I F 価 格 133.9 $/t 75.1 $/t 58.8 $/t
出 水 率 99.7 % 81.1 % 18.6 %
原子力設備利用率 84.6 % 85.8 % ▲さんかく1.2 %
(注)石炭CIF価格はH20.4月〜H21.2月までの実績
H20年度 H19年度 増減
■しかく
■しかく [
[増減説明
増減説明]
] 経常収益
経常収益 ■しかく
■しかく7 (注)その他の収益:販売電力料及びその他の合計額
<増減説明> 増 減 <増減説明> 増 減 H19年度 H20年度
1燃料費調整額の増加や基準燃料 714 1地帯間販売電力料 ▲さんかく 45 ( 60 ⇒ 15 )
価格の見直しなどによる増 ・地帯間販売電力量の減(3.8→1.0億kWh、対前年▲さんかく2.8億kWh)
・燃料費調整額(180→504億円、対前年+324億円) 2他社販売電力料 16 ( 45 ⇒ 61 )
・基準燃料価格の見直しなどによる増 ・他社販売電力量の増(3.1→5.4億kWh、対前年+2.3億kWh)
2需要減による販売電力量の減 ▲さんかく 329
・販売電力量の減(881→859億kWh、対前年▲さんかく22億kWh)
(単位:億円、%)
H20年度 H19年度 増減 前年比
その他
の収益 590 618 ▲さんかく 28 95.5
そ の 他 の 収 益 の 推 移353430530618 590300400500600700H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度
(億円)
(単位:億円、%)
H20年度 H19年度 増減 前年比
電灯電力料 13,782 13,395 386 102.9
電 灯 電 力 料 の 推 移
13,395
12,864
12,909
13,030
13,782
12,500
12,800
13,100
13,400
13,700
14,000
H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度
(億円)
【参考】販売電力量の増減要因(試算値)
(億kWh程度)
H20年度 H19年度 増減 要因
一般需要 619 629 ▲さんかく 10
気温影響など▲さんかく12、うるう影響 ▲さんかく1
オール電化住宅の増加 +3
大口電力 240 252 ▲さんかく 12
上期:輸送用機械や化学、
非鉄金属などの増加 +4
下期:電気・輸送用機械や鉄鋼など
主要業種の大幅な生産減少 ▲さんかく16
■しかく
■しかく [
[増減説明
増減説明]
] 燃料費、購入電力料
燃料費、購入電力料 ■しかく
■しかく8<増減説明> 増 減 <増減説明> 増 減 H19年度 H20年度
1燃料価格の高騰 397 他社購入電力料 265 ( 1,231 ⇒ 1,496 )
◆だいやまーく燃料(CIF)価格高騰の影響 635 ◆だいやまーく他社火力からの購入の増 243 ( 957 ⇒ 1,201 )
(参考)全日本通関CIF価格 燃料価格高騰などに伴う増加
・石炭(75.1→133.9$/t、対前年+58.8$/t) ◆だいやまーく他社水力からの購入の増 8 ( 151 ⇒ 159 )
・LNG(446.9→669.6$/t、対前年+222.7$/t)
・原油(78.7→90.5$/b、対前年+11.8$/b)
◆だいやまーく円高(為替レート)の影響 ▲さんかく 198
(参考)インターバンク
・為替レートの円高(114.4→100.7円/$、対前年13.7円/$ 円高)
2販売電力量の減少 ▲さんかく 167
・販売電力量の減(881→859億kWh、対前年▲さんかく22億kWh)
(単位:億円、%)
H20年度 H19年度 増減 前年比
燃料費 3,056 2,799 256 109.2
購 入 電 力 料 の 推 移
1,055 1,132 1,126
1,232
1,4995001,000
1,500
2,000
H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度
(億円)
燃 料 費 の 推 移
2,799
3,056
2,113
1,797
1,4325001,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度
(億円)
(単位:億円、%)
H20年度 H19年度 増減 前年比
購入電力料 1,499 1,232 266 121.6
■しかく
■しかく [
[増減説明
増減説明]
] 人件費、修繕費
人件費、修繕費 ■しかく
■しかく9<増減説明> 増 減 H19年度 H20年度 <増減説明> 増 減 H19年度 H20年度
退職給与金 ▲さんかく 27 ( ▲さんかく 12 ⇒ ▲さんかく 40 ) 1原子力 127 ( 604 ⇒ 732 )
◆だいやまーく数理計算上の差異償却費 ▲さんかく 62 ( ▲さんかく 36 ⇒ ▲さんかく 98 ) ・川内原子力発電所2号機 蒸気発生器管台溶接部の計画保全工事
・H14年度発生分▲さんかく128(H19年度で償却完了) ・川内1・2号機上蓋関連修繕工事
・H19年度発生分66 2汽力 36 ( 395 ⇒ 431 )
・経年劣化対策工事の増
3その他 ▲さんかく 34 ( 849 ⇒ 814 )
・配電▲さんかく15億円、変電▲さんかく8億円
◆だいやまーく期待運用収益 40 ( ▲さんかく 135 ⇒ ▲さんかく 95 )
・H20年度期待運用収益率の変更(4%→3%)
(単位:億円、%)
H20年度 H19年度 増減 前年比
人件費 1,367 1,383 ▲さんかく 15 98.9
修 繕 費 の 推 移
1,587 1,573
1,707
1,849 1,9788001,200
1,600
2,000
2,400
H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度
(億円)
人 件 費 の 推 移
1,383 1,367
1,448
1,784
1,8598001,200
1,600
2,000
2,400
H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度
(億円)
(単位:億円、%)
H20年度 H19年度 増減 前年比
修繕費 1,978 1,849 128 107.0
[参考]数理計算上の差異
(億円)
発生年度 発生額 償却額 増減
H20年度(A) H19年度(B) (A-B)
H14年度 642 - 128 ▲さんかく 128
H15年度 ▲さんかく 369 ▲さんかく 73 ▲さんかく 73
H16年度 ▲さんかく 89 ▲さんかく 17 ▲さんかく 17
H17年度 ▲さんかく 295 ▲さんかく 59 ▲さんかく 59
H18年度 ▲さんかく 70 ▲さんかく 14 ▲さんかく 14
H19年度 332 66 - 66
合計 ▲さんかく 98 ▲さんかく 36 ▲さんかく 62
■しかく
■しかく [
[増減説明
増減説明]
] 減価償却費、その他の費用
減価償却費、その他の費用 ■しかく
■しかく10 (注)その他の費用:支払利息、公租公課、原子力バックエンド費用
及びその他の合計額
<増減説明> 増 減 H19年度 H20年度 <増減説明> 増 減
1汽力 ▲さんかく 30 ( 369 ⇒ 338 ) 1原子力発電施設解体費 ▲さんかく 130 ( 213 ⇒ 83 )
2原子力 13 ( 350 ⇒ 363 ) ・H19年度のクリアランスレベル等見直しによる引当増の反動減
3水力 6 ( 200 ⇒ 207 ) 2固定資産除却費 65 ( 163 ⇒ 228 )
・川内1号機 蒸気発生器更新工事関連除却
・玄海2号機 炉内構造物取替工事関連除却
3委託費 41 ( 707 ⇒ 748 )
・原子力発電所耐震指針改訂対応
(単位:億円、%)
H20年度 H19年度 増減 前年比
その他
の費用 4,131 4,176 ▲さんかく 44 98.9
そ の 他 の 費 用 の 推 移
3,817
3,913
4,052
4,176 4,131
3,000
3,500
4,000
4,500
H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度
(億円)
(単位:億円、%)
H20年度 H19年度 増減 前年比
減価償却費 1,952 1,973 ▲さんかく 21 98.9
減 価 償 却 費 の 推 移
1,995
1,890 1,973 1,952
2,103
1,000
1,500
2,000
2,500
H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度
(億円)
H19年度 H20年度
(参考)小丸川発電所(水力)の運転開始状況
出力 運転開始 試運転
3号機 30万kW H21.1 H20.6〜H20.12
4号機 30万kW H19.7 H18.12〜H19.6
■しかく
■しかく 貸借対照表
貸借対照表(
(個別
個別)
) ■しかく
■しかく11【資産の部】 (単位:億円)
H21年
3月末
H20年
3月末
増減 主な増減説明
電気事業固定資産 25,820 26,166 ▲さんかく 346
減価償却▲さんかく1,952
竣工1,786
投資その他の資産 4,706 4,405 301 使用済燃料再処理等積立金312
そ の 他 7,814 7,275 538
現金及び預金293
核燃料133
貯蔵品89
合 計 38,341 37,847 494
【負債及び純資産の部】 (単位:億円)
H21年
3月末
H20年
3月末
増減 主な増減説明
有 利 子 負 債 19,896 19,159 736
[D/Eレシオ]
H21.3末 2.03倍 ← H20.3末 1.92倍
そ の 他 の 負 債 8,629 8,690 ▲さんかく 60
退職給付引当金▲さんかく127
原子力発電施設解体引当金83
純 資 産 9,815 9,996 ▲さんかく 181
当期純利益269、配当金▲さんかく284
その他有価証券評価差額金▲さんかく146
[自己資本比率]
H21.3末 25.6% ← H20.3末 26.4%
合 計 38,341 37,847 494
■しかく
■しかく 収支
収支比較
比較(
(連結
連結)
) ■しかく
■しかく12(単位:億円、%)
H20年度 H19年度 増減 前年比
電 気 事 業 営 業 収 益 13,985 13,634 351 102.6
その他事業営業収益 1,256 1,189 66 105.6
15,241 14,823 418 102.8 (1.07)
104 112 ▲さんかく8 92.7
15,346 14,935 410 102.7
電 気 事 業 営 業 費 用 13,172 12,606 566 104.5
その他事業営業費用 1,222 1,161 60 105.2
14,394 13,768 626 104.6
446 443 2 100.6
14,841 14,212 629 104.4
(847) (1,055) (▲さんかく208) (80.3) (1.13)
504 723 ▲さんかく219 69.7 (1.30)
54 - 54 -
339 417 ▲さんかく77 81.5 (1.26)
当 期 純 利 益
営 業 外 費 用
合 計
合 計経常費用経常収益
営 業 収 益 ( 売 上 高 )
営 業 外 収 益
営 業 費 用
特 別 利 益
( 営 業 利 益 )
経 常 利 益
H20年度
連単倍率
■しかく
■しかく セグメント情報
セグメント情報((2020年度)
年度) ■しかく
■しかく13(単位:億円)
14,007 1,572 927 244 16,751 ▲さんかく 1,509 15,241
(350) (101) (43) (▲さんかく 4) (491) (▲さんかく 73) (418)
13,985 604 557 94 15,241 - 15,241
(351) (38) (29) (▲さんかく 1) (418) (-) (418)
741 75 7 16 841 5 847
(▲さんかく 201) (▲さんかく 9) (24) (▲さんかく 18) (▲さんかく 205) (▲さんかく 2) (▲さんかく 208)
407 95 ▲さんかく 8 7 503 1 504
(▲さんかく 226) (9) (25) (▲さんかく 22) (▲さんかく 213) (▲さんかく 5) (▲さんかく 219)
37,053 2,848 1,419 1,365 42,687 ▲さんかく 1,578 41,108
(354) (195) (▲さんかく 9) (▲さんかく 50) (488) (22) (511)
2,239 202 222 37 2,700 ▲さんかく 45 2,655
(220) (24) (▲さんかく 24) (▲さんかく 30) (188) (▲さんかく 14) (174)
(注) ( )内は対前年増減額
(※(注記)) エネルギー関連事業の経常利益 95億円に含まれる海外事業分は 20億円(対前年 31億円)
設 備 投 資
営 業 利 益
経 常 利 益
(再掲)外部売上高
資 産
連結
売 上 高
情報通信事業 その他の事業 計 消去
電気事業 エネルギー関連事業
営業利益増減要因
・エネルギー関連事業
プラント工事に係る売上原価の増加
・情報通信事業
ブロードバンドサービスの利用回線数の増加に伴う売上高の増加
・その他の事業
賃貸用ビルの建替えに伴う費用の増加
(※(注記))
■しかく
■しかく キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー(連結)
(連結) ■しかく
■しかく14(単位:億円)
H20年度 H19年度 増減 主な増減説明
2,470 2,675 ▲さんかく204 経常利益▲さんかく219
▲さんかく2,598 ▲さんかく2,335 ▲さんかく262 投融資による支出▲さんかく118
(固定資産の取得による支出[再掲]) (▲さんかく2,585) (▲さんかく2,422) (▲さんかく163)
420 ▲さんかく263 684
有利子負債の増加額622
(H20年度705 ← H19年度83)
293 74 218
▲さんかく114 252 ▲さんかく367
(※(注記))フリーキャッシュフロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー - 固定資産の取得による支出
営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
現金及び現金同等物の増減額
フ リ ー キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
(※(注記))
<お問い合わせ先>
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話 (092)726
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