2015年度第3四半期
決算について
2016年1月29日
本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を
保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境
に関する前提条件の変化などに伴い変化することにご留意ください。 P10目次
業績概要
2015年度第3四半期業績概要
2015年度第3四半期決算P12015年度業績予想及び配当予想P2発受電電力量 P5
収支比較表(個別) P6
(参考)燃料費調整の期ずれ影響P3P7
〃 燃料費、購入電力料P8貸借対照表(個別)P9P11
※(注記) 第3四半期の決算の数値は4〜12月の累計値
収支比較表、貸借対照表(連結)
セグメント情報 P12
[増減説明]経常収益
販売電力量 P4
経常損益(個別)の主な変動要因
業績概要
当社におきましては、電気事業において、原子力発電所の停止が長期化していますが、川内原子力発電所1号機は昨年9月、同発電所2号機は11月
に通常運転に復帰いたしました。こうした中、黒字化に向けた緊急的な支出抑制に加え、前年度後半からの燃料価格の大幅な下落により燃料費が減少した
一方で、燃料費調整による電灯電力料への燃料価格下落の反映が期ずれすることなどにより、黒字を確保することができました。
収入面では、電気事業において、再エネ特措法交付金は増加しましたが、燃料費調整の影響による料金単価の低下や販売電力量の減少などにより電灯電
力料が減少したことなどから、売上高は前年同四半期に比べ1.0%減の1兆3,537億円、経常収益は1.2%減の1兆3,636億円となりました。
支出面では、電気事業において、再生可能エネルギー電源からの購入電力料は増加しましたが、燃料価格の大幅な下落や川内原子力発電所1、2号機の
発電再開などにより燃料費が減少したことに加え、グループ一体となった費用削減に取り組んだ結果、経常費用は10.7%減の1兆2,946億円とな
りました。
以上により、経常損益は前年同四半期の損失697億円から改善し689億円の利益、親会社株主に帰属する四半期純損益は前年同四半期の損失778
億円から改善し526億円の利益となりました。(連結・個別ともに5期ぶりの黒字)
2015年度第3四半期業績概要
2015年度
第3四半期
2014年度
第3四半期
増 減 前 年 同 期 比
売 上 高 13,537 13,673 ▲さんかく 136 99.0
営 業 損 益 925 ▲さんかく 474 1,400 -
経 常 損 益 689 ▲さんかく 697 1,387 -
( 特 別 利 益 ) (44) (19) (25) (-)
親会社株主に帰属する
四 半 期 純 損 益 526 ▲さんかく 778 1,305 -
四 半 期 包 括 利 益 446 ▲さんかく 836 1,283 -
(単位:億円、%)
【連結】
【参考:連結決算対象会社】
2015年度
第3四半期
2014年度
第3四半期
増 減 前 年 同 期 比
売 上 高 12,627 12,897 ▲さんかく 269 97.9
営 業 損 益 783 ▲さんかく 610 1,394 -
経 常 損 益 625 ▲さんかく 876 1,502 -
( 特 別 利 益 ) (43) (94) (▲さんかく 50) (-)
四 半 期 純 損 益 519 ▲さんかく 824 1,344 -
【個別】 (単位:億円、%)
個 別
2015年度第3四半期末で、関係会社69社を連結決算の対象としております。
・連結子会社 :41社 (対前年度末増減+1社)
・持分法適用会社 :28社 (対前年度末増減▲さんかく1社)
連 結1783
▲さんかく610625▲さんかく876519▲さんかく824
12,627
12,897
▲さんかく2,000
2,000
6,000
10,000
14,000
2014年度
第3四半期
2015年度
第3四半期
(億円)
▲さんかく1,000
▲さんかく5000500
1,000
(億円)925▲さんかく474
▲さんかく697689▲さんかく77852613,673
13,537
-2,000
2,000
6,000
10,000
14,000
2014年度
第3四半期
2015年度
第3四半期
(億円)
▲さんかく 1,000
▲さんかく 5000500
1,000
(億円)
営業損益 (右軸) 経常損益 (右軸)
四半期純損益 (右軸) 売上高 (左軸) 2(単位:億円)
+1,502
経常損益(個別)の主な変動要因
2014年度
第3四半期
2015年度
第3四半期
▲さんかく876
CIF差
+1,439
燃料費
調整額差
▲さんかく747
火力発電
構成差+208他社火力・
地帯間購入
の減+247+56
その他+142625
出水増
レート差
▲さんかく283
川内原子力
発電所
発電再開影響+440燃料費調整の期ずれ影響+410 2015年度業績予想及び配当予想
【参考:主要諸元表】3売上高は、電気事業において、再エネ特措法交付金は増加しますが、燃料費調整の影響による料金単価の低下や販売電力量の減少な
どにより電灯電力料が減少することなどから、前年度を下回り1兆8,450億円程度となる見通しです。
経常損益は、電気事業において、再生可能エネルギー電源からの購入電力料は増加しますが、燃料価格の大幅な下落や川内原子力発
電所1、2号機の発電再開などにより燃料費が減少することに加え、グループ一体となった費用削減に取り組んでいることなどから、
前年度の損失736億円から改善し800億円程度の利益となる見通しです。また、親会社株主に帰属する当期純損益は、前年度の損
失1,146億円から改善し650億円程度の利益となる見通しです。
2016年3月期の期末配当予想については、未定としております。今後予想が可能となった時点で速やかにお知らせします。
(単位:億円、%)
【連結】
【個別】 (単位:億円、%)
今回公表
(1月)
2014年度 増 減 前 年 度 比
売 上 高 18,450 18,734 ▲さんかく 284 98.5
営 業 損 益 1,150 ▲さんかく 433 1,583 -
経 常 損 益 800 ▲さんかく 736 1,536 -
親 会社 株 主 に 帰属 す る
当 期 純 損 益 650 ▲さんかく 1,146 1,796 -
前回公表
(10月)
18,650---今回公表
(1月)
2014年度 増 減 前 年 度 比
売 上 高 17,150 17,612 ▲さんかく 462 97.4
営 業 損 益 950 ▲さんかく 593 1,543 -
経 常 損 益 700 ▲さんかく 930 1,630 -
当 期 純 損 益 600 ▲さんかく 1,190 1,790 -
前回公表
(10月)
17,350---今回公表
(1月)
2014年度 増 減
販 売 電 力 量 794 億kWh 813 億kWh ▲さんかく19 億kWh
原 油 C I F 価 格 52 $/b 90 $/b ▲さんかく38 $/b
為 替 レ ー ト 122 円/$ 110 円/$ 12 円/$
原 子 力 設 備 利 用 率 20.4 % 0 % 20.4 %
前回公表
(10月)
803 億kWh
57 $/b
121 円/$-連 結
個 別950▲さんかく593700▲さんかく930600▲さんかく1,190
17,150
17,612
3,000
7,000
11,000
15,000
19,000
2014年度 2015年度
(億円)
▲さんかく1,500
▲さんかく7500750
1,500
(億円)
▲さんかく433
1,150800▲さんかく736650▲さんかく1,146
18,450
18,734
3,000
7,000
11,000
15,000
19,000
2014年度 2015年度
(億円)
▲さんかく 1,500
▲さんかく 7500750
1,500
(億円)
営業損益 (右軸) 経常損益 (右軸)
当期純損益 (右軸) 売上高 (左軸)
<連結経常損益改善(+1,536)の要因>
・燃料費の減少のうちCIF差 +1,810
・ 〃 レート差 ▲さんかく320
・燃料費調整額の減少 ▲さんかく1,200
・川内原子力発電所発電再開影響 +780 ほか
燃料費調整の
期ずれ影響
+300程度
業績概要
2015年度第3四半期決算
【販売電力量】
【参考:販売電力量(用途別)】
販売電力量4○しろまる一般需要
業務用電力などの減少から、前年同四半期に比べ2.4%の減少
○しろまる大口電力
鉄鋼や化学などの減少から、前年同四半期に比べ3.3%の減少
2015年度
第3四半期
対 前 年 同 期
増 減 比 率
電 灯 19,120 ▲さんかく 313 98.4
電 力 38,614 ▲さんかく 1,271 96.8
販 売 電 力 量 合 計 57,734 ▲さんかく 1,584 97.3再掲
一 般 需 要 40,402 ▲さんかく 988 97.6
大 口 電 力 17,332 ▲さんかく 596 96.7
(単位:百万kWh、%)
2015年度
第3四半期
対 前 年 同 期
増 減 比 率
特定規模
需要以外
電 灯 19,120 ▲さんかく 313 98.4電力
低 圧 2,985 ▲さんかく 50 98.3
その他 437 ▲さんかく 38 92.1
計 22,542 ▲さんかく 401 98.3
特定規模
需要
業 務 用 13,130 ▲さんかく 604 95.6
産業用・その他 22,062 ▲さんかく 579 97.4
計 35,192 ▲さんかく 1,183 96.7
合 計 57,734 ▲さんかく 1,584 97.3
(単位:百万kWh、%)
【大口電力の産業別内訳】
2015年度
第3四半期
対 前 年 同 期
増 減 比 率
機 械 4,939 85 101.7再掲
電 気 機 械 3,285 13 100.4
輸送用機械 1,281 74 106.2
鉄 鋼 1,724 ▲さんかく 305 85.0
化 学 1,928 ▲さんかく 136 93.4
窯 業 土 石 688 ▲さんかく 50 93.2
非 鉄 金 属 1,412 34 102.5
パ ル プ ・ 紙 231 ▲さんかく 29 89.0
食 料 品 1,788 ▲さんかく 45 97.6
そ の 他 4,622 ▲さんかく 150 96.9
合 計 17,332 ▲さんかく 596 96.7
(単位:百万kWh、%)
【発受電電力量】52015年度
第3四半期
対 前 年 同 期
増 減 比 率自社
水 力 3,923 584 117.5
( 出 水 率 ) (112.9) (12.7)
火 力 35,386 ▲さんかく 7,873 81.8
原 子 力 4,524 4,524 -
(設備利用率) (14.4) (14.4)
新エネルギー等※(注記)
971 40 104.2
計 44,804 ▲さんかく 2,725 94.3他社
水 力 1,624 140 109.4
火 力 11,159 ▲さんかく 722 93.9
新エネルギー等※(注記)
5,517 1,791 148.0
計 18,300 1,209 107.1
融 通 274 ▲さんかく 287 48.8
揚 水 用 ▲さんかく 486 ▲さんかく 358 377.0
合 計 62,892 ▲さんかく 2,161 96.7
※(注記)新エネルギー等:太陽光、風力、バイオマス、廃棄物及び地熱の総称
【発受電電力量の推移】
(単位:百万kWh、%)
(百万kWh)
発受電電力量
68,396 67,318 68,133 65,053 62,892
需要の減少や新エネルギー等の受電増加に加え、川内原子力発電所1、2号機が発電再開したこともあり、自社火力が減少41.70.0 0.014.40.0
112.9
100.283.3112.2
103.1050100150
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
2013年度
第3四半期
2014年度
第3四半期
2015年度
第3四半期(%)原子力設備利用率
出水率
【原子力設備利用率及び出水率】
収支比較表(個別)62015年度
第3四半期
2014年度
第3四半期
増 減
前年
同期比
主 な 増 減 説 明経常収益
電 灯 料 4,270 4,467 ▲さんかく 196 95.6 販売電力量減 ▲さんかく273 燃料費調整額差 ▲さんかく747 再エネ特措法賦課金 378
太陽光発電促進付加金 ▲さんかく18
電 力 料 6,300 6,798 ▲さんかく 497 92.7
そ の 他 2,212 1,699 512 130.1 再エネ特措法交付金 585 受取配当金 93 附帯事業営業収益 ▲さんかく 226
( 売 上 高 ) (12,627) (12,897) (▲さんかく 269) (97.9)
合 計 12,783 12,965 ▲さんかく 181 98.6経常費用
人 件 費 965 859 106 112.4
燃 料 費 2,839 5,169 ▲さんかく 2,330 54.9
CIF差 ▲さんかく1,439 レート差 283 火力発電構成差 ▲さんかく208
原子力 ▲さんかく430 販売電力量減 ▲さんかく204 購入電力増 ▲さんかく92 出水増 ▲さんかく56
購 入 電 力 料 3,058 2,856 201 107.1
他社購入電力料 296 [再掲:再エネ特措法買取額 669 他社火力 ▲さんかく371]
地帯間購入電力料 ▲さんかく94
修 繕 費 984 824 159 119.3 原子力 74 配電 49 汽力 27
減 価 償 却 費 1,226 1,239 ▲さんかく 12 99.0
支 払 利 息 280 290 ▲さんかく 10 96.4
公 租 公 課 646 639 6 101.1
原子力バックエンド費用 145 154 ▲さんかく 8 94.2
そ の 他 2,011 1,807 204 111.3 再エネ特措法納付金 378 諸経費 6 附帯事業営業費用 ▲さんかく193
合 計 12,157 13,841 ▲さんかく 1,683 87.8
川内原子力発電所発電再開影響 ▲さんかく440
(燃料費の減 ▲さんかく430 購入電力料の減 ▲さんかく100
原子力バックエンド費用の増 30 減価償却費の増 60)
( 営 業 損 益 ) (783) (▲さんかく 610) (1,394) (-)
経 常 損 益 625 ▲さんかく 876 1,502 -
渇 水 準 備 金 54 13 41 -
特 別 利 益 43 94 ▲さんかく 50 46.4 固定資産売却益 ▲さんかく75 有価証券売却益 24
法 人 税 等 96 30 66 320.6
四 半 期 純 損 益 519 ▲さんかく 824 1,344 -
(注)下線部は再エネ固定価格買取制度関連
(単位:億円、%)
2015年
第3四半期
2014年
第3四半期
増 減
原 油 C I F 価 格 55 $/b 103 $/b ▲さんかく48 $/b
為 替 レ ー ト 122 円/$ 107 円/$ 15 円/$
原 子 力 設 備 利 用 率 14.4 % 0 % 14.4 %
出 水 率 112.9 % 100.2 % 12.7 %
【参考1:主要諸元】 【参考2:「再エネ固定価格買取制度」のイメージ】
※(注記) 2015年度第3四半期実績、( )内は前年同期実績
変動影響額
(1$/bあたり) 30
(1円/$あたり) 20
(1%あたり) 35
(1%あたり) 4費用負担調整機関納付金交付金当社お客さま再エネ発電者賦課金買取額
1,588億円※(注記)
(1,003億円)
743億円※(注記)
(365億円)
1,940億円※(注記)
(1,270億円)
743億円※(注記)
(365億円)
(単位:億円)
(参考)燃料費調整の期ずれ影響
○しろまる燃料価格下落による収支影響(燃料費調整の期ずれイメージ)前年度後半からの燃料価格の大幅な下落の影響については、
・基準燃料価格を上回った前年度後半の燃料価格は、
当第3四半期(累計)の収入増として反映 [110億円程度]
・基準燃料価格を下回る当第3四半期(4〜12月)の燃料価格の一部は、
当第3四半期(累計)の収入減としては反映されず、当第4四半期以降に繰越し [310億円程度]
この燃料費調整の期ずれ影響※(注記)により、収支は好転 [420億円程度](前年同四半期:10億円程度)
※(注記)3か月ごとの燃料価格の平均値を2か月の期ずれで反映(例:4月燃調:11〜1月、5月燃調:12〜2月、・・・ 12月燃調:7〜9月)7(前年同期比 +410億円)
3再エネ特措法賦課金 378 ( 743 ← 365 )
4太陽光発電促進付加金 ▲さんかく 18 ( ― ← 18 )
2燃料費調整額差 ▲さんかく 747 ( ▲さんかく104 ← 643 )
[増減説明] 経常収益
2015年度
第3四半期
2014年度
第3四半期
増 減 前年同期比
電 灯 電 力 料 10,571 11,265 ▲さんかく 693 93.8
(単位:億円、%)
増 減
1販売電力量減 ▲さんかく 273
2015年度
第3四半期
2014年度
第3四半期
2015年度
第3四半期
2014年度
第3四半期
増 減 前年同期比
そ の 他 の 収 益 2,212 1,699 512 130.1
(単位:億円、%)
1再エネ特措法交付金 585 ( 1,588 ← 1,003 )
増 減
2受取配当金 93 ( 110 ← 17 )
3附帯事業営業収益 ▲さんかく 226 ( 96 ← 323 )
2015年度
第3四半期
2014年度
第3四半期8【そ の 他 の 収 益 の 推 移】
2,212
1,281667520
1,6990800
1,600
2,400
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
2013年度
第3四半期
2014年度
第3四半期
2015年度
第3四半期
(億円)
【電 灯 電 力 料 の 推 移】
10,052
11,265
11,154
9,790
10,571
9,000
10,000
11,000
12,000
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
2013年度
第3四半期
2014年度
第3四半期
2015年度
第3四半期
(億円)
2火力発電構成差 ▲さんかく 208
1CIF・為替レート差の影響 ▲さんかく 1,156
3川内原子力発電所発電再開影響 ▲さんかく 430
5購入電力増 ▲さんかく 92
4販売電力量減 ▲さんかく 204
[増減説明] 燃料費、購入電力料
2015年度
第3四半期
2014年度
第3四半期
増 減 前年同期比
燃 料 費 2,839 5,169 ▲さんかく 2,330 54.9
(単位:億円、%)
2015年度
第3四半期
2014年度
第3四半期
増 減 前年同期比
購 入 電 力 料 3,058 2,856 201 107.1
(単位:億円、%)
増 減
1他社購入電力料 296 ( 3,005 ← 2,709 )
増 減
2地帯間購入電力料 ▲さんかく 94 ( 52 ← 147 )
2015年度
第3四半期
2014年度
第3四半期
増 減
石炭 ($/t) 78 95 ▲さんかく17
LNG ($/t) 479 835 ▲さんかく356
原油 ($/b) 55 103 ▲さんかく48
【参考1:全日本通関CIF価格】 【参考2:燃料別消費量】
◆だいやまーく再エネ特措法買取額 669 ( 1,940 ← 1,270 )
◆だいやまーく他社火力 ▲さんかく 371 ( 935 ← 1,306 )
2015年度
第3四半期
2014年度
第3四半期
増 減
石炭 (千t) 4,193 4,521 ▲さんかく328
重油 (千kl) 693 1,142 ▲さんかく449
原油 (千kl) 303 496 ▲さんかく193
LNG (千t) 2,865 3,523 ▲さんかく65892015年度
第3四半期
2014年度
第3四半期
6出水増 ▲さんかく 56
【燃 料 費 の 推 移】
5,169
3,441
2,839
4,953
5,437
1,000
2,500
4,000
5,500
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
2013年度
第3四半期
2014年度
第3四半期
2015年度
第3四半期
(億円)
【購 入 電 力 料 の 推 移】
2,856
1,391
3,058
2,448
2,0558001,600
2,400
3,200
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
2013年度
第3四半期
2014年度
第3四半期
2015年度
第3四半期
(億円)
貸借対照表(個別)
資 産 の 部
2015年
12月末
2015年
3月末
増 減 主 な 増 減 説 明
電 気 事 業 固 定 資 産 23,516 22,812 703 竣工 2,022 減価償却 ▲さんかく 1,226
投 資 そ の 他 の 資 産 6,710 6,844 ▲さんかく 134
そ の 他 11,906 14,251 ▲さんかく 2,344
現金及び預金 ▲さんかく 1,865(2015年12月末 2,796 ← 2015年3月末 4,661)
建設仮勘定 ▲さんかく 519(計上 1,484 精算 ▲さんかく 2,004)
合 計 42,133 43,909 ▲さんかく 1,775
(単位:億円)
負債及び純資産の部
2015年
12月末
2015年
3月末
増 減 主 な 増 減 説 明
負 債 38,419 40,686 ▲さんかく 2,266
有利子負債 ▲さんかく 1,670 関係会社短期債務 ▲さんかく 203 買掛金 ▲さんかく 199
未払金 ▲さんかく 135
純 資 産 3,714 3,222 491
四半期純損益 519
[自己資本比率] 2015年12月末 8.8% ← 2015年3月末 7.3%
合 計 42,133 43,909 ▲さんかく 1,775
(単位:億円)
(単位:億円)
【参考:有利子負債残高の内訳】
2015年
12月末
2015年
3月末
増 減
社 債 12,044 12,837 ▲さんかく 793
借 入 金 17,968 18,844 ▲さんかく 876
合 計 30,012 31,682 ▲さんかく 1,67010 収支比較表、貸借対照表(連結)-1,305
▲さんかく 778526親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
四 半 期 純 損 益251944特 別 利 益411354渇 水 準 備 金-1,387
▲さんかく 697689経 常 損 益(-)(1,400)
(▲さんかく 474)
(925)
( 営 業 損 益 )89.3▲さんかく 1,549
14,496
12,946計96.2
▲さんかく 13348335
営 業 外 費 用93.4▲さんかく 64984919
その他事業営業費用88.8▲さんかく 1,471
13,163
11,692
電 気 事 業 営 業 費 用89.1▲さんかく 1,536
14,148
12,611
営 業 費 用経常費用98.8▲さんかく 162
13,798
13,636計79.0
▲さんかく 2612498
営 業 外 収 益92.8▲さんかく 79
1,116
1,036
その他事業営業収益99.6▲さんかく 56
12,557
12,501
電 気 事 業 営 業 収 益99.0▲さんかく 136
13,673
13,537
営 業 収 益 ( 売 上 高 )経常収益
前年同期比
増 減
2014年度
第3四半期
2015年度
第3四半期
(単位:億円、%)
収支比較表-1,283
▲さんかく 836446四 半 期 包 括 利 益
2015年度
第3四半期
連単倍率
(1.07)
(1.18)
(1.10)
(1.01)
貸借対照表 (単位:億円、%)
2015年
12月末
2015年
3月末
増 減
総 資 産 46,290 47,847 ▲さんかく 1,557
負 債 41,338 43,337 ▲さんかく 1,998
有 利 子 負 債 残 高 31,893 33,379 ▲さんかく 1,486
純 資 産 4,951 4,509 4411.39.010.3( 参 考 ) 自 己 資 本 比 率 11--
セグメント情報12(単位:億円)
電 気 事 業
エ ネ ル ギ ー
関 連 事 業
情報通信事業 その他の事業 消 去 合 計 [ 連 結 ]
売 上 高
12,530 1,247 648 194 ▲さんかく 1,082 13,537
(▲さんかく 43) (▲さんかく 73) (-) (11) (▲さんかく 31) (▲さんかく 136)
外部顧客への売上高[再掲]
12,501 453 485 97 - 13,537
(▲さんかく 56) (▲さんかく 85) (▲さんかく 4) (9) (-) (▲さんかく 136)
セ グ メ ン ト 利 益 又 は 損 失
[ 営 業 損 益 ]
768 61 58 34 2 925
(1,427) (▲さんかく 22) (▲さんかく 16) (7) (4) (1,400)
(注) ( )内は対前年同期増減額
○しろまるエネルギー関連事業
・売上高は、連結子会社の増加による影響はありますが、ガス販売の減少や発電所補修工事の減少などにより、前年同四半期に比べ
73億円減(▲さんかく5.5%)の1,247億円、営業利益は22億円減(▲さんかく26.5%)の61億円となりました。
○しろまる情報通信事業
・売上高は、映像伝送装置販売の増加はありますが、携帯基地局向け回線収入の減少などにより、前年同四半期並みの648億円、営
業利益は、ブロードバンドサービス拡大に伴う減価償却費の増加などにより、16億円減(▲さんかく21.8%)の58億円となりました。
○しろまるその他の事業
・売上高は、不動産販売に係る収入の増加などにより、前年同四半期に比べ11億円増(+6.3%)の194億円、営業利益は、賃
貸建物の減価償却費の減少などもあり、7億円増(+26.8%)の34億円となりました。
<お問い合わせ先>
九州電力株式会社 経営企画本部 IRグループ
電 話 (092)726-1575
FAX (092)733-1435
URL: http://www.kyuden.co.jp/ir_index