平成28年度第1四半期決算について
平成
平成28
28年年77月
月29
29日日本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を
保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境
に関する前提条件の変化などに伴い変化することにご留意ください。
ご説明資料
( 余 白 )
■しかく
■しかく 平成
平成2
28年度第1四半期決算
8年度第1四半期決算 ■しかく
■しかく
【平成28年度第1四半期連結決算の概要(対前年同四半期)】
・当第1四半期の業績につきましては、平成28年熊本地震に伴う特別損失の計上はありま
したが、グループ一体となって費用削減に取り組んだことや、川内原子力発電所1、2号
機の発電再開や燃料価格の下落により燃料費が減少したこと、また、収入面において燃料
費調整制度による電気料金引下げへの反映が第2四半期以降にずれ込んだことなどから、
黒字となりました。
・連結収支につきましては、収入面では、電気事業において、再エネ特措法交付金は増加し
ましたが、燃料費調整の影響による料金単価の低下や販売電力量の減少などにより電灯電
力料が減少したことなどから、売上高は前年同四半期に比べ5.2%減の4,298億円、
経常収益は5.3%減の4,333億円となりました。
・一方、支出面では、電気事業において、再生可能エネルギー電源からの購入電力料は増加
しましたが、グループ一体となって費用削減に取り組んだことや、川内原子力発電所1、
2号機の発電再開や燃料価格の下落により燃料費が減少したことなどから、経常費用は
9.4%減の3,954億円となりました。
・以上により、経常利益は前年同四半期に比べ78.9%増の379億円となりました。
また、平成28年熊本地震に伴う特別損失の計上などにより、親会社株主に帰属する四半
期純利益は14.9%増の216億円となりました。1 ■しかく
■しかく 平成
平成2
28年度第1四半期決算
8年度第1四半期決算 ■しかく
■しかく2連結 (億円、%) 個別 (億円、%)
H28/1Q H27/1Q 増 減 増減率 H28/1Q H27/1Q 増 減 増減率
経 常 収 益 4,333
4,574
▲さんかく241
▲さんかく5.3
経 常 収 益 4,045
4,362
▲さんかく316
▲さんかく7.3 売 上 高 [ 再 掲 ] 4,298
4,535
▲さんかく237
▲さんかく5.2
売 上 高 [ 再 掲 ] 3,993
4,233
▲さんかく240
▲さんかく5.7 経 常 費 用 3,954
4,362
▲さんかく408
▲さんかく9.4
経 常 費 用 3,675
4,106
▲さんかく431
▲さんかく10.5 ( 営 業 利 益 ) (447) (280) (166) (59.6) (営業利益) (411) (227) (183) (80.7)
経 常 利 益 379
211
167
78.9
経 常 利 益 370
255
114
44.6 特 別 損 失 100
‐
100
−
特 別 損 失 97
‐
97
− 親会社株主に帰属する
四 半 期 純 利 益 216
188
27
14.9 四 半 期 純 利 益 222
248
▲さんかく25
▲さんかく10.5
(参考)主要諸元表
販 売 電 力 量
原 油 CIF 価 格
為 替 レ ー ト
原 子 力 [ 送 電 端 ]
( 設 備 利 用 率 ) (−) (39.9%)
(39.9%)
▲さんかく13円/$
108円/$ 121円/$
60$/b
41$/b
39億kWh ▲さんかく1億kWh 40億kWh
増 減
181億kWh 188億kWh
H28/1Q H27/1Q
▲さんかく7億kWh
▲さんかく19$/b
■しかく
■しかく 平成
平成2
28年度業績予想及び配当予想
8年度業績予想及び配当予想 ■しかく
■しかく
【平成28年度業績予想及び配当予想】
・売上高につきましては、電気事業において、販売電力量の減少などにより電灯電力料が減少
することや、再エネ特措法交付金が減少することなどから、前回公表値を下回り、第2四半
期では、9,050億円程度、通期では、1兆8,100億円程度となる見通しです。
・利益予想につきましては、現在、平成28年熊本地震の影響を踏まえた収支改善策の具体化
に向け継続して検討を行っていることや、玄海原子力発電所の具体的な再稼働時期を見通せ
ないことから燃料費などの費用を合理的に算定できないため、第2四半期、通期とも未定と
しております。引き続き、安全確保・法令遵守・安定供給を前提に、効率化に努め、黒字確
保を目指してまいります。
今後、業績予想が可能となった時点で、速やかにお知らせします。
・配当につきましては、中間、期末とも未定としております。今後、配当予想が可能となった
時点で、速やかにお知らせします。3 ■しかく
■しかく 平成
平成2
28年度業績予想及び配当予想
8年度業績予想及び配当予想 ■しかく
■しかく4連結 (億円) 個別 (億円)
第2四半期 通期 第2四半期 通期 第2四半期 通期 第2四半期 通期
売 上 高 9,050 18,100 9,200 18,300 売 上 高 8,450 16,800 8,600 17,000
営 業 利 益 − − − − 営 業 利 益 − − − −
経 常 利 益 − − − − 経 常 利 益 − − − −
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 − − − − 当 期 純 利 益 − − − −
(参考)主要諸元表
第2四半期 通期 第2四半期 通期
販 売 電 力 量 391億kWh 790億kWh 395億kWh 794億kWh
原 油 CIF 価 格 46$/b 48$/b
為 替 レ ー ト 107円/$ 106円/$
今回公表 前回公表
今回公表 前回公表
40$/b
115円/$
今回公表 前回公表 5■しかく
■しかく 平成
平成28
28年度第1四半期決算
年度第1四半期決算〔
〔個別
個別〕
〕 ■しかく
■しかく
販売電力量 (百万kWh、%)
H28/1Q H27/1Q 増 減 前年同期比
電 灯 6,267
6,330
▲さんかく63
99.0 電 力 11,870
12,472
▲さんかく603
95.2 合 計 18,137
18,802
▲さんかく665
96.5 ・販売電力量につきましては、電灯は、検針期間が前年に対し短かったことなどから、
前年同四半期に比べ1.0%の減少となりました。また、電力は、一部工場における
生産の減少などから、4.8%の減少となりました。
・この結果、総販売電力量は181億4千万kWhとなり、3.5%の減少となりました。 6■しかく
■しかく 平成
平成28
28年度第1四半期決算
年度第1四半期決算〔
〔個別
個別〕
〕 ■しかく
■しかく
・供給面につきましては、需要の減少や新エネルギー等の受電増加に加え、川内原子力
発電所1、2号機が発電再開したこともあり、自社火力が減少しました。
発受電電力量 (百万kWh、%)
H28/1Q H27/1Q 増 減 前年同期比
水 力 1,442
1,267
175
113.8 ( 出 水 率 ) (123.1)
(112.0)
(11.1) 火 力 8,720
11,790
▲さんかく3,070
74.0 原 子 力 3,908
▲さんかく58
3,966
− (設備 利用 率) (39.9)
(−)
(39.9) 新 エ ネ ル キ ゙ ー 等 254
296
▲さんかく42
85.8 計 14,324
13,295
1,029
107.7 4,942
6,214
▲さんかく1,272
79.5 (2,317)
(1,902)
(415)
(121.8) ▲さんかく377
▲さんかく101
▲さんかく276
373.9 18,889
19,408
▲さんかく519
97.3 (参考)発受電電力量に占める割合 (%)
H28/1Q H27/1Q 増 減
20.7
− 20.7 23.0
20.4
2.6 ※(注記)自社の発電電力量は送電端を記載
原 子 力
再 エ ネ
※(注記)再エネは、太陽光、風力、バイオマス、廃棄物、地熱及び水力(揚水除き)の自社・他社合計
揚 水 用
合 計
他 社 ・ 融 通
(新エネ ルキ ゙ー 等再 掲)自 社
23年度末 24年度末 25年度末 26年度末 27年度末 H28/1Q末 H27/1Q H28/1Q
太陽光
風力11142469太陽光
風力1531,6441602,062
315万kW
516万kW
2,222百万kWh
1,797百万kWh
[設備量] [購入電力量]
43 47272153万kW
[100%]
[423%]
[100%]
[125%]
[245%]4174
115万kW48[540%]
649万kW
H27/1Q H28/1Q
発受電電力量
に占める割合
9.3% 11.8%
(参考)発受電電力量のうち再エネ※(注記)
の割合
H27/1Q H28/1Q
自社・他社合計 20.4% 23.0%
※(注記)再エネは、太陽光、風力、バイオマス、廃棄物、
地熱及び水力(揚水除き)の合計
668万kW60149
[556%]6197
(参考)太陽光・風力の設備導入及び電力購入の状況
(参考)太陽光・風力の設備導入及び電力購入の状況〔
〔購入契約分
購入契約分〕〕※(注記)上記数値は他社電力購入契約分の合計(自社分は含まない) 8■しかく
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平成28
28年度第1四半期決算
年度第1四半期決算〔
〔個別
個別〕
〕 ■しかく
■しかく
(注)下線部は再エネ固定価格買取制度関連
【収支比較表(個別)】 (億円、%)
H28/1Q H27/1Q 増 減 前年同期比 主な増減説明
電 灯 料 1,315
1,436
▲さんかく120
91.6 電 力 料 1,816
2,105
▲さんかく289
86.3 ( 小 計 ) (3,131)
(3,542)
(▲さんかく410)
(88.4) そ の 他 913
820
93
111.4 再エネ特措法交付金 166(703←536)
受取配当金 ▲さんかく76
( 売 上 高 ) (3,993)
(4,233)
(▲さんかく240)
(94.3) 合 計 4,045
4,362
▲さんかく316
92.7 人 件 費 330
312
17
105.6 燃 料 費 468
1,086
▲さんかく617
43.2 CIF差 ▲さんかく139 レート差 ▲さんかく40
川内原子力発電所発電再開影響 ▲さんかく265 火力発電構成差 ▲さんかく98
購 入 電 力 料 1,054
1,084
▲さんかく30
97.2 他社購入電力料 4
(再エネ特措法買取額 150[823←672] 他社火力 ▲さんかく141)
地帯間購入電力料 ▲さんかく35
修 繕 費 317
271
46
117.0
汽力 29 配電 16
減 価 償 却 費 439
398
41
110.4
試運転償却 12 普通償却 28
支 払 利 息 87
95
▲さんかく8
90.9 公 租 公 課 196
202
▲さんかく6
96.8 原子力 バ ック エン ド 費用 64
39
24
162.2 そ の 他 716
614
102
116.6
再エネ特措法納付金 110(320←209) 諸経費 ▲さんかく1
合 計 3,675
4,106
▲さんかく431
89.5 川内原子力発電所発電再開影響 ▲さんかく210億円程度
燃料費の減 ▲さんかく265
原子力バックエンド費用の増 30 減価償却費の増 25
(411) (227) (183) (180.7) 370 255 114 144.6 5
9
▲さんかく4
52.0 ‐
24
▲さんかく24
‐
有価証券売却益 ▲さんかく2497 ‐
97
‐
財産偶発損 1 災害特別損失 9545 22
22
201.5 222 248 ▲さんかく25 89.5 販売電力量減 ▲さんかく113 燃料費調整額差 ▲さんかく424(▲さんかく296←128)
再エネ特措法賦課金 110(320←209)経常収益経常費用
( 営 業 利 益 )
経 常 利 益
四 半 期 純 利 益
特 別 利 益
法 人 税 等
渇 水 準 備 金
特 別 損 失
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
H27.4 H27.7 H27.10 H28.1 H28.4 H28.7
(円/kl)
基準燃料価格
(参考)
全日本通関CIF価格0〜〜▲さんかく300億円程度
H27.4 H27.5 H27.6 H27.7 H27.8 H27.9 H27.10 H27.11 H27.12 H28.1 H28.2 H28.3 H28.4 H28.5 H28.6
全日本通関
原油CIF($/b) 56 59 64 64 59 51 48 48 44 37 30 32 37 41 45
全日本通関
LNGCIF($/t) 528 459 449 463 473 497 491 468 438 404 407 375 327 305 ‐
▲さんかく470億円程度
H28/1Q
期ずれ影響:170億円程度
(参考)燃料費調整の期ずれ影響
(参考)燃料費調整の期ずれ影響〔
〔平成
平成28
28年度第1四半期
年度第1四半期〕〕○しろまる燃料価格下落による収支影響(燃料費調整の期ずれイメージ)
27年度後半からの燃料価格の下落の影響については、
・基準燃料価格を下回った27年度後半の燃料価格の一部は、
当第1四半期(累計)の収入減として反映 [▲さんかく300億円程度]
・基準燃料価格を下回った当第1四半期(4〜6月)の燃料価格は、
第1四半期(累計)の収入減としては反映されず、第2四半期以降に繰越し [▲さんかく470億円程度]
この燃料費調整の期ずれ影響※(注記)により、収支は好転 [170億円程度](前年同四半期:250億円程度)
※(注記)3か月ごとの燃料価格の平均値を2か月の期ずれで反映(例:4月燃調:11〜1月、5月燃調:12〜2月、6月燃調:1〜3月)9 15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
H26.4 H26.7 H26.10 H27.1 H27.4 H27.7
(円/kl)
H27/1Q
基準燃料価格
(参考)
全日本通関CIF価格0〜〜H26.4 H26.5 H26.6 H26.7 H26.8 H26.9 H26.10 H26.11 H26.12 H27.1 H27.2 H27.3 H27.4 H27.5 H27.6
全日本通関
原油CIF($/b) 109 109 110 112 111 106 101 91 79 63 50 55 56 59 64
全日本通関
LNGCIF($/t) 874 851 840 837 825 807 824 848 815 770 689 630 528 459 449
+130億円程度
▲さんかく120億円程度
期ずれ影響:250億円程度
(参考)燃料費調整の期ずれ影響
(参考)燃料費調整の期ずれ影響〔
〔平成
平成2277年度第1四半期
年度第1四半期〕〕○しろまる燃料価格下落による収支影響(燃料費調整の期ずれイメージ)10 賦課金
電気 電気
再エネ発電事業者
費用負担調整機関
(一般社団法人低炭素投資促進機構)
お客さま
電気事業者
賦課金
買取費用
買取費用
買取 電気料金
再エネ発電事業者からの「買取」 買取費用の「お客さまからの回収」
買取費用負担の調整
納付
交付
<再エネ特措法買取額>
823億円
<再エネ特措法賦課金>
320億円
<再エネ特措法納付金>
320億円
<再エネ特措法交付金>
703億円※(注記)
※(注記)交付金=買取額 823億円
−回避可能費用等 119億円
・太陽光
・風力
・中小水力
・地熱
・バイオマス
(参考)「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の仕組み
(参考)「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の仕組み11 ■しかく
■しかく 平成28年度第1四半期決算
平成28年度第1四半期決算 ■しかく
■しかく12セグメント情報 (億円)
H28/1Q H27/1Q 増 減 主な増減説明
売 上 高 3,968
4,198
▲さんかく229 営 業 利 益 404
221
183 売 上 高 390
380
10 ガス・LNG販売の減少はあったが、プラント工事完成高の
増加など
営 業 利 益 10
20
▲さんかく10 ガス・LNG販売の売上高の減少やプラント工事に係る売上
原価の増加など
売 上 高 212
217
▲さんかく5
情報システム開発受託の減少など
営 業 利 益 19
20
−
光ブロードバンド拡大に伴う減価償却費の増加はあったが、
情報システム開発に係る売上原価の減少など
売 上 高 59
61
▲さんかく1
不動産販売に係る収入の減少など
営業利益 12
11
1
賃貸建物の減価償却費の減少など
(注)上記の記載金額は、セグメント間の内部取引消去前の金額
そ の 他 の 事 業
エネルギー関連事業
電 気 事 業
情 報 通 信 事 業
■しかく
■しかく 平成28年度第1四半期決算
平成28年度第1四半期決算 ■しかく
■しかく13【連結貸借対照表】
・総資産は、現金及び預金などの流動資産が減少したことから、前年度末に比べ
1,121億円減少しました。
・負債は、有利子負債の減少や、前年度末において計上した未払の工事代金の支払
などにより、1,216億円減少しました。
・純資産は、配当金の支払による減少はありましたが、純利益※(注記)の計上などにより、
95億円増加しました。
この結果、自己資本比率は10.6%となりました。
※(注記)親会社株主に帰属する四半期純利益
連結 (億円) 個別 (億円)
H28/1Q末 27年度末 増 減 H28/1Q末 27年度末 増 減
46,360 47,482 ▲さんかく1,121 42,168 43,214 ▲さんかく1,046
41,266 42,483 ▲さんかく1,216 38,204 39,362 ▲さんかく1,158
有 利 子 負債 残高 31,784 32,248 ▲さんかく464 有 利 子 負債 残高 29,813 30,200 ▲さんかく386
5,094 4,999 95 3,964 3,851 112
10.6 10.1 0.5 9.4 8.9 0.5
自己資本比率(%)
総 資 産
負 債
純 資 産
自己資本比率(%)
総 資 産
負 債
純 資 産
(参考)当社の財務状況の推移
(参考)当社の財務状況の推移〔
〔個別
個別〕〕1401,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
22年度末 23年度末 24年度末 25年度末 26年度末 27年度末 H28/1Q
(億円)
資本金+
法定準備金
資本金等
その他利益
剰余金、
その他資本
剰余金等
1,015
4,389 純資産
4,292
3,277
純資産
7,667
純資産
9,675
6,397136純資産
3,414
▲さんかく5,711
▲さんかく54
純資産
3,222574純資産
3,851
自己資本
比率(%)
24.9 18.7 10.2 8.1 7.3 8.9 9.4
優先株式
1,000686純資産
3,964