2 0 24 年 5 月 2 8 日
九州電力株式会社
九州電力株式会社第526回社債(第3回九州電力トランジションボンド)及び
第527回社債(第4回九州電力トランジションボンド)の発行についてお知らせします
2024年5月1日にお知らせしたとおり、本日(5月28日)、
「九州電力株式会社第526回社債(第
3回九州電力トランジションボンド(注)
)」及び「九州電力株式会社第527回社債(第4回九州電力
トランジションボンド(注)
)」を以下のとおり発行することとしましたので、お知らせします。
なお、本社債は機関投資家を対象とした社債です。
(注)企業の温室効果ガス排出削減に向けた長期的な移行(トランジション)戦略に則った取組みのため
に発行する債券
第526回社債
(第3回九州電力トランジションボンド)
第527回社債
(第4回九州電力トランジションボンド)
1 発 行 総 額 100億円 200億円
2 各 社 債 の 金 額 100万円
3 利 率 0.858% 1.425%
4 払 込 金 額 各社債の金額100円につき100円
5 応 募 者 利 回 り 0.858% 1.425%
6 募 集 期 間 2024年5月28日
7 払 込 期 日
( 発 行 日 )
2024年6月3日
8 償 還 期 限
2029年5月25日
(5年債:満期一括償還)
2034年5月25日
(10年債:満期一括償還)
9 資 金 の 使 途 既設原子力発電所の安全対策投資のリファイナンス
10 主 幹 事 証 券
三菱UFJモルガン・スタンレー
証券株式会社
みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
みずほ証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー
証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
11 取 得 格 付
株式会社格付投資情報センター A
株式会社日本格付研究所 AA-
ムーディーズ・ジャパン株式会社 A3
当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。
以 上