2023 年 7 月 14 日
九州電力株式会社
九州電力株式会社第 517 回(第2回九州電力グリーンボンド)、第 518 回
及び第 519 回社債の発行についてお知らせします
当社は「九州電力株式会社第 517 回社債(第2回九州電力グリーンボンド[2023 年6月 30 日お知
らせ済み])」、「九州電力株式会社第 518 回社債」及び「九州電力株式会社第 519 回社債」を以
下のとおり発行することとしましたので、お知らせします。
なお、本社債は機関投資家を対象とした社債です。
第 517 回社債
(第2回九州電力グリーンボンド)
第 518 回社債 第 519 回社債
1 発 行 総 額 100 億円 50 億円 100 億円
2 各社債の金額 100 万円
3 利 率 0.860% 1.170% 1.430%
4 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき 100 円
5 応募者利回り 0.860% 1.170% 1.430%
6 募 集 期 間 2023 年7月 14 日
7 払 込 期 日
( 発 行 日 ) 2023 年7月 21 日
8 償 還 期 限
2033 年7月 25 日
(10 年債:満期一括償還)
2038 年7月 23 日
(15 年債:満期一括償還)
2043 年7月 24 日
(20 年債:満期一括償還)
9 資 金 の 使 途
北九州響灘洋上ウインド
ファーム、杉安水力発電所
及び軸丸水力発電所に係る
新規投資及び既存投資の
リファイナンス
設備資金、借入金返済資金、社債償還資金
及び九州電力送配電株式会社への貸付資金
10 主 幹 事 証 券
三菱UFJモルガン・
スタンレー証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
SMBC日興証券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
三菱UFJモルガン・
スタンレー証券株式会社
11 取 得 格 付
株式会社格付投資情報センター A
株式会社日本格付研究所 AA-
ムーディーズ・ジャパン株式会社 A3
(注)当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。
以 上