2022 年5月 18 日
九州電力株式会社
九州電力株式会社第 506 回社債(第1回九州電力トランジションボンド)及び
第 507 回社債(第2回九州電力トランジションボンド)の発行についてお知らせします
当社は「九州電力株式会社第 506 回社債(第1回九州電力トランジションボンド※(注記))」及び「九州電力株式会社第 507 回社債(第2回九州電力トランジションボンド※(注記)
)」を以
下のとおり発行することとしましたので、お知らせします。
なお、本社債は機関投資家を対象とした社債です。
※(注記) 企業の温室効果ガス排出削減に向けた長期的な移行(トランジション)戦略に則った取組みのために
発行する債券(2022 年4月 28 日お知らせ済み)
第 506 回社債
(第1回九州電力トランジションボンド)
第 507 回社債
(第2回九州電力トランジションボンド)
1 発 行 総 額 300 億円 250 億円
2 各 社 債 の 金 額 100 万円
3 利 率 0.350% 0.644%
4 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき 100 円
5 応 募 者 利 回 り 0.350% 0.644%
6 募 集 期 間 2022 年5月 18 日
7 払 込 期 日
( 発 行 日 )
2022 年5月 24 日
8 償 還 期 限
2027 年5月 25 日
(5年債:満期一括償還)
2032 年5月 25 日
(10 年債:満期一括償還)
9 資 金 の 使 途
高効率LNG火力発電所の開発及び既存火力発電所の休廃止に係る新規投
資及び既存投資のリファイナンス
10 主 幹 事 証 券
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社
11 取 得 格 付
株式会社格付投資情報センター A
株式会社日本格付研究所 AA-
ムーディーズ・ジャパン株式会社 A3
(注)当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。
以 上