平成 30 年5月 18 日
九 州 電 力 株 式 会 社
九州電力株式会社第462回及び第463回社債の発行についてお知らせします
当社は「九州電力株式会社第462回社債」及び「九州電力株式会社第463回社債」
を以下のとおり発行することとしましたので、お知らせします。
なお、本社債は機関投資家を対象とした社債です。
第462回社債 第463回社債
1 発 行 総 額 200億円 100億円
2 各社債の金額 100万円
3 利 率 0.420% 0.792%
4 払 込 金 額 各社債の金額100円につき100円
5 応募者利回り 0.420% 0.792%
6 募 集 期 間 平成30年 5月18日
7 払 込 期 日
( 発 行 日 )
平成30年 5月24日
8 償 還 期 限 平成40年 5月25日
(10年債:満期一括償還)
平成50年 5月25日
(20年債:満期一括償還)
9 資 金 の 使 途 設備資金、借入金返済及び社債償還資金
10 主 幹 事 証 券 みずほ証券株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
11 取 得 格 付 株式会社格付投資情報センター A
株式会社日本格付研究所 AA-
ムーディーズ・ジャパン株式会社 A3
(注)
当資料は情報提供のみを目的とし、
証券の勧誘を目的とするものではありません。
以 上