2021 年 6 月 4 日
九州電力株式会社
九州電力株式会社第 493 回社債及び第 494 回社債(第1回九州電力グリーンボンド)の
発行についてお知らせします
当社は「九州電力株式会社第 493 回社債」及び「九州電力株式会社第 494 回社債(第1回九州電
力グリーンボンド※(注記)
)」を以下のとおり発行することとしましたので、お知らせします。
なお、本社債は機関投資家を対象とした社債です。
※(注記) 九電グループの「電源の低・脱炭素化」への取組みについて、幅広いステークホルダーの皆さまにこ
れまで以上に知っていただくことや、資金調達の多様化を図ることを目的に、再生可能エネルギーの
開発など、環境改善効果のある事業に使途を限定し発行する債券(2021 年4月 28 日お知らせ済み)
第 493 回社債
第 494 回社債
(第 1 回九州電力グリーンボンド)
1 発 行 総 額 500 億円 150 億円
2 各 社 債 の 金 額 100 万円
3 利 率 0.100% 0.310%
4 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき 100 円
5 応 募 者 利 回 り 0.100% 0.310%
6 募 集 期 間 2021 年6月4日
7 払 込 期 日
( 発 行 日 )
2021 年6月 10 日
8 償 還 期 限
2026 年5月 25 日
(5年債:満期一括償還)
2031 年5月 23 日
(10 年債:満期一括償還)
9 資 金 の 使 途
設備資金、借入金返済資金、社債償
還資金及び九州電力送配電株式会社
への貸付資金
新竹田水力発電所、軸丸水力発電所
及び大岳地熱発電所に係る新規投資
及び既存投資のリファイナンス
10 主 幹 事 証 券
大和証券株式会社
SMBC 日興証券株式会社
野村證券株式会社
みずほ証券株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
11 取 得 格 付
株式会社格付投資情報センター A
株式会社日本格付研究所 AA-
ムーディーズ・ジャパン株式会社 A3
(注)当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。
以 上