2 0 1 9 年 8 月 2 8 日
九 州 電 力 株 式 会 社
九州電力株式会社第482回及び第483回社債の発行についてお知らせします
当社は「九州電力株式会社第482回社債」及び「九州電力株式会社第483回社債」
を以下のとおり発行することとしましたので、お知らせします。
なお、本社債は機関投資家を対象とした社債です。
第482回社債 第483回社債
1 発 行 総 額 600億円 150億円
2 各社債の金額 100万円
3 利 率 0.170% 0.501%
4 払 込 金 額 各社債の金額100円につき100円
5 応募者利回り 0.170% 0.501%
6 募 集 期 間 2019年 8月28日
7 払 込 期 日
( 発 行 日 )
2019年 9月 3日
8 償 還 期 限
2024年 8月23日
(5年債:満期一括償還)
2039年 8月25日
(20年債:満期一括償還)
9 資 金 の 使 途 設備資金、借入金返済及び社債償還資金
10 主 幹 事 証 券
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
SMBC 日興証券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
SMBC 日興証券株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
11 取 得 格 付
株式会社格付投資情報センター A
株式会社日本格付研究所 AA-
ムーディーズ・ジャパン株式会社 A3
(注)
当資料は情報提供のみを目的とし、
証券の勧誘を目的とするものではありません。
以 上