アドバイスが変える資産運用ビジネス

著者

アドバイスが変える資産運用ビジネス

Olivia S.Mitchell編 ; Kent Smetters編 ; 楽天投信投資顧問株式会社訳 ; 森祐司監訳 ; 奥山英司監訳

幻冬舎メディアコンサルティング, 2023.4 , 幻冬舎(発売)

原タイトル:The market for retirement financial advice

内容説明

変革が迫られる日本の資産運用ビジネスにおける救世主とは。ファイナンシャル・アドバイス市場がかつてないほど重要視されている今、より洗練されたファイナンシャル・アドバイザーが求められる。日本の「20年先を行く」アメリカの金融制度を徹底分析した話題作を完全翻訳。

退職者向けファイナンシャル・アドバイス市場:序論
第1部ファイナンシャル・アドバイザーは何をするのか?(ファイナンシャル・アドバイザーの市場;顧客へのリスクの説明:アドバイザリー(ビジネス)の視点;ファイナンシャル・アドバイザーやDCプラン・プロバイダーは、顧客や加入者へどのように社会保障年金の教育をしているのかほか)
第2部パフォーマンスとその影響の計測(ファイナンシャル・プランナーの影響評価;助言の要請:ファイナンシャル・アドバイスと行動変容に関する研究調査と実験的証拠;ファイナンシャル・アドバイス市場を機能させる方法ほか)
第3部アドバイス市場と規制上の考慮事項(ファイナンシャル・アドバイザーに関する規制の調和;ファイナンシャル・プランナーに対する規制:現行システムの評価と代替的手法)

「BOOKデータベース」より