監訳: 井口富美子
内容: カエルの王さま、または鋼のハインリヒ, 白ヘビ, カレイの口が曲がったわけ, ミツバチの女王, 天をめざす鳴きヒバリ, いさましいちびの仕立て屋, ヘンゼルとグレーテル, 七羽のカラス, グリフィンの教え, 赤ずきんちゃん, 十二人の狩人, 兄と妹, オオカミと七匹の子ヤギ, 狐と馬, 狐と猫, ガチョウ番の女, ハツカネズミと小鳥とソーセージの話, ズルタンじいさん, ブレーメンの音楽隊, 仲よしの猫とネズミ, 小さなロバちゃん, ならずもの, 青い炎のランプ, ハンスはりねずみ坊や, 三つの言葉, 粉屋の下っぱ小僧と小猫, ハーメルンの笛吹き
夜ふけにぴったりの、声に出しても楽しい動物が出てくるグリム童話を、イギリスの人気挿絵画家アーサー・ラッカムの絵をふんだんに盛り込んで紹介。「赤ずきんちゃん」「ブレーメンの音楽隊」など全27話を収録する。